Responsible Investment für Ambitionierte
Eine tragfähige Asset Allocation ist und bleibt die Grundlage einer erfolgreichen Kapitalanlage. Wir verfügen seit über 20 Jahren über einen erprobten Ansatz, um die Herausforderungen der Märkte zu meistern – in der Schweiz, in Europa und weltweit“, so beschreibt Senior Portfolio Manager Reto Niggli die Vorteile des Schweizer Asset Managers.
Swisscanto Portfolio Funds Responsible investieren breit gestreut in Obligationen und Aktien. Dabei kommt der Responsible-Ansatz von Swisscanto Invest zur Anwendung. Dieser Ansatz ist ideal für Anleger, die die aus Nachhaltigkeitssicht negativsten Unternehmen ausschließen möchten, jedoch ein traditionelles Rendite- / Risikoprofil wünschen. Mit den Portfolio Funds Responsible bietet man die Möglichkeit, ein professionelles Vermögensverwaltungsmandat ohne viel Aufwand umzusetzen. Die Zusammensetzung der Fonds wird konstant überwacht und den jeweiligen Marktverhältnissen angepasst. Neben der Attraktivität der Anlagen wird besonderer Wert auf eine breite Risikoverteilung gelegt.
Zudem werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) systematisch berücksichtigt und Unternehmen mit den tiefsten ESG-Bewertungen pro Sektor und Region aus dem Investitionsprozess ausgeschieden. Es erfolgen somit keine Investitionen in die umstrittensten und kontroversesten Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeitskriterien.
Ansatz. Innerhalb der fünf Responsible Fonds weist die Anlagestrategie Ambition ein erhöhtes Risiko, aber auch eine stärkere Ausrichtung auf Kapitalgewinne auf, als die anderen vier Strategien. Mit dem Anlageziel, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Erträge zu erzielen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Vom Fondsvermögen wird mindestens 40 und höchstens 85 Prozent in Aktien und mindestens 15 und höchstens 60 Prozent in fest oder variabel verzinsliche Anleihen veranlagt. Im Oktober betrugen die Quoten für Aktien, Anleihen, Geldmarktpapiere und übrige Wertpapiere 70,1, 23,3, 3,9 und 2,7 Prozent. Regionale Schwerpunkte waren Europa und Nordamerika, wobei die Pharmaunternehmen Novartis, Roche Holding und Sanofi sowie der Ölkonzern Total und der Nahrungsmittelriese Nestlé zu den größten Aktienpositionen zählten. Die stärksten Schuldner waren Institutionen wie die African Development Bank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Europäische Investmentbank, sowie die Staaten Italien und Irland.
Erfolg. Seit Auflage konnte der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition AA ein Plus von 63,64 Prozent erzielen. Während über ein Jahr ein Minus von 3,11 Prozent eingefahren wurde, beträgt die Drei-, Fünf- und Zehnjahresperformance 5,04, 25,28 bzw. 105,35 Prozent. Über drei und fünf Jahre erreichte der Fonds eine Rendite von 1,66 bzw. 4,61 Prozent per annum. „Nach den Rücksetzern im Oktober besteht sicher noch gutes Potential für einen Einstieg nach den gesunkenen Aktienkursen. Außerdem ist der Fonds ein nachhaltiges Investment, worauf sich auch Endkunden in Zukunft – im Hinblick auf Klimawandel etc. – mehr konzentrieren sollten und sehr wahrscheinlich auch werden“, kommentiert Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich & Liechtenstein, die Fondsempfehlung.
INFO Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible
ISIN: LU0161533970 (A)*
Fondstyp: Mischfonds
KAG: Swisscanto Invest
Auflage: 27.09.2000
Fondsvol.: 16,3 Mio. Euro
Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 3,00%
Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.
Rücknahmepreis: 132,14 Euro
Performance -12M: -3,11%
Total Expense Ratio
(TER)**: 1,58%
*A=Ausschütter,
**jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens