News aus dem Börse Express PDF vom 17.05.2023 (Der treue Wegbegleiter Inflation - Zahlen von Agrana - Helix BioPharma versucht dem Krebs Saures zu geben - Franklin Templeton Emerging Markets Equity Fund im Portrait - Discount-Zertifikate beweisen sich auc

 

Die Inflation bleibt treuer Wegbegleiter

Nun liegen die endgültigen Inflationszahlen für den April auf dem Tisch: In der Eurozone zogen die Verbraucherpreise von zuvor 6,9 auf 7,0% an, in Österreich ging es von 9,2 auf 9,7% in die Höhe. Übrigens: Der Warenkorb für den täglichen Einkauf (Mikrowarenkorb) verteuerte sich um 13,8 Prozent...

Aktien Wien Die Zahlen von Agrana im Soll- und Ist-Vergleich

Agrana erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 3,64 Milliarden Euro (+25,4%), das EBITDA errreichte 277,1 Millionen (+34,1%), das EBIT 88,3 Mio. (+258%) und der Überschuss lag bei 24,7 Millionen (nach minus 12,2 Mio.). Der Gewinn je Aktie liegt bei 0,25 Euro (nach minus 0,20 Euro). Der Dividendenvorschlag liegt bei 0,90 Euro - nach 0,75 im Vorjahr). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 3,62 Millionen Euro, das EBITDA wurde mit 279,0 Mio. erwartet, das EBIT mit 81,2 Mio. und und unterm Strich sollten 19,3 Millionen herauskommen. Aktuell gibt es von Analysten 1x Kaufen, 2x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 18,3 Euro - Potenzial: plus 6 Prozent.

Pharma & Biotech Helix BioPharma versucht dem Krebs Saures zu geben

Dieser Tage tourt Jacek Antas durch Europa. In Österreich traf sich der CEO der börsenotierten, kanadischen Helix BioPharma (Hauptsitz Toronto, Gründungsjahr 1995) auch mit dem Börse Express. Denn Antas ist auf der Suche nach Geld, um die Forschung an der hauseigenen L-DOS47-Technologie weiter voranzutreiben.

Fonds im Portrait Der Franklin Templeton Emerging Markets Equity Fund.

Geldanlage Discount-Zertifikate beweisen sich auch in schwachem Markt.

Wie oft wurde der ­ US-Dollar schon totgesagt und trotzdem hat er ­„Turnschuhe“ an - Christian Steiner

Warum Anleger im Euro-Raum weiter auf den US-Dollar setzen können.

Der Wert von Schulden - Wolfgang Matejka

Der Wahlkampf, in dem sich die USA offensichtlich bereits ­befinden, ist eben nicht gut für Prozesse, wo Einigkeit ­erforderlich ist.

Fonds im Portrait: Templeton Emerging Markets Equity Fund 

Der Franklin Templeton Emerging Markets Equity Fund konzentriert sich darauf, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Schwellenländer zu generieren. Klaus Born, Institutional Portfolio Manager bei Franklin Templeton Investments, spricht im Rahmen des Finanzplaner Forums im Vienna Marriott Hotel über die Strategie, die Auswahlkriterien und die langfristigen Aussichten für Investitionen in Schwellenländer. ISIN: LU2191006043 

 

Porsche AG-Anleihen mit 9,25% und 11,50% Zinsen

11,50% Zinsen ohne Schutz. Der Schlusskurs der Porsche AG-Aktie vom 30.5.23 wird als Ausübungspreis für die Erste-Aktienanleihe auf die Porsche-Aktie (ISIN: AT0000A345T1) fixiert. Notiert die Aktie am 24.5.24, dem Bewertungstag, auf oder oberhalb des Ausübungspreises, dann wird dann wird die Anleihe am 31.5.24 mit ihrem Nennwert von 100 Prozent und einem 11,50-prozentigen Kupon zurückbezahlt. Notiert die Aktie am 24.5.24 unterhalb des Ausübungspreises, dann wird der Zinskupon ausbezahlt und die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung einer am 30.5.23 errechneten Anzahl von Porsche AG-Aktien erfolgen.

9,25% Zinsen mit 20% Schutz. Auch bei der 9,25% Protect Pro Aktienanleihe auf die Porsche AG-Aktie (ISIN: AT0000A345S3) wird der Schlusskurs vom 30.5.23 als Ausübungspreis für die Anleihe. Bei 80 Prozent des Ausübungspreises wird sich die Ausschließlich am 24.5.24 aktivierte Barriere der Aktienanleihe befinden.

Discount-Zertifikate: Stärke auch in schwachen Marktphasen

Im herausfordernden Marktumfeld des Jahres 2022 konnte eine der ältesten und zugleich beliebtesten Gattungen der strukturierten Wertpapiere, die der Discount-Zertifikate, gegenüber den Direktinvestments in die Basiswerte punkten – das belegt die Discount-Studie 2022, die der Deutsche Derivate Verband (DDV) gemeinsam mit der Börse Stuttgart und TTMzero vorgelegt hat.

Security KAG legt Social Tranches für nachhaltige Fonds auf

„Sell in May and Go Away“ – oder besser doch nicht?

 

Life Style

Eröffnung Filmfestspiele von Cannes

Jubiläum: Hot Pants Road Club

”Gürtel Connection”- Live Acts & DJs

David Garrett Festspielhaus Bregenz 

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. SRH Alster Research bestätigt für Varta die Empfehlung Verkaufen - und reduziert das Kursziel von 18,0 auf 16,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 19,755 Euro - durchschnittliches Kursziel: 21,4 Euro. M.M.Warbuerg bestätigt die Empfehlung Verkaufen - und reduziert das Kursziel von 18,3 auf 16,0 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt für Verbund die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 85,0 auf 80,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 75,5 Euro - durchschnittliches Kursziel: 87,23 Euro. Morgan Stanley bestätigt für voestalpine die Empfehlung Gleichgewichten - und reduziert das Kursziel von 31,4 auf 30,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 30,32 Euro - durchschnittliches Kursziel: 35,05 Euro.o.< »Erste Group. Heute ist Nachweisstichtag (Record Day) für die Ausschüttung 2022 in Höhe von 1,9 Euro je Aktie.< »SW Umwelttechnik. Heute ist Dividendenzahltag für die Ausschüttung 2022 in Höhe von 2,9 Euro je Aktie.< »Internationale Unternehmensnews. Die Zinswende hat der Commerzbank zum Jahresauftakt einen überraschend starken Gewinnsprung beschert. Mit 580 Millionen Euro Überschuss verdiente der Konzern im ersten Quartal fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Zinsüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 39 Prozent auf rund 1,95 Milliarden Euro. Zugleich lag die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle mit 68 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 464 Millionen Euro. Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hat im ersten Quartal die höheren Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (FFO 1) ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 46,96 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich machte der Immobilienkonzern wegen einer geringeren Bewertung seiner Immobilien einen Verlust von knapp 12 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Gewinn von 46,5 Millionen Euro ausgewiesen. Die Mieterlöse stiegen hingegen in den ersten drei Monaten um vier Prozent auf knapp 101,4 Millionen Euro. Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien hat dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Gestiegene Großschäden und negative Währungseffekte ließen den Überschuss im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro sinken. Das Beben in der Türkei schlug mit rund 600 Millionen Euro zu Buche. Der Versicherungsumsatz stieg um knapp acht Prozent auf 14,3 Milliarden Euro. Europas größter Softwarehersteller SAP hat sich infolge des angekündigten Verkaufs der US-Tochter Qualtrics etwas höhere Mittelfristziele gesetzt als gedacht. So hob der Konzern nahezu alle wesentlichen Ausblickskennziffern für 2025 für das fortgeführte Geschäft an. SAP geht für das Jahr 2025 jetzt von über 37,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz aus. Dabei ist Qualtrics als nicht fortgeführter Geschäftsbereich nun ausgeklammert. Zuvor standen über 36 Milliarden Euro Gesamterlös im Plan. Beim operativen Ergebnis 2025 will das Management das bisherige Niveau praktisch halten - auch ohne den Qualtrics-Beitrag. So soll um Sonderposten bereinigt und vor Zinsen und Steuern 2025 ein Gewinn von rund 11,5 Milliarden Euro erreicht werden. Der Technologiekonzern Siemens hat im zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften rund um die Digitalisierung. So stiegen die Umsätze um 14 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis der Industriegeschäfte, das die operative Ertragskraft misst, legte um knapp die Hälfte auf 2,6 Milliarden Euro zu, wobei die drei Kernsparten deutliche Zuwächse erzielten. Allein die Medizintechniktochter Siemens Healthineers musste wie bereits bekannt einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Nach Steuern konnte Siemens seinen Gewinn mit 3,55 Milliarden Euro fast verdreifachen. Dabei profitierte das Unternehmen auch von einer Ende des Quartals vorgenommenen Wertzubuchung bei seiner Beteiligung Siemens Energy . Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp will den seit längerem geplanten Börsengang ihrer Wasserstoff-Tochter Nucera womöglich noch im Juni starten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Die Transaktion könnte das Unternehmen, welches seine Hoffnung vor allem auf die Wasserelektrolyse-Technologie legt, mit rund vier Milliarden Euro bewerten, heißt es. Thyssenkrupp könne dabei neue Nucera-Aktien im Wert von 500 Millionen Euro ausgeben. Zusätzliche Verkäufe von bestehenden Aktien könnten das Angebotsvolumen auf insgesamt bis zu 750 Millionen Euro anheben. Die Schweizer Großbank UBS verspricht sich von der Notübernahme ihrer bisherigen Konkurrentin Credit Suisse einen Buchgewinn von fast 35 Milliarden US-Dollar (gut 32 Mrd Euro).< »Internationale Branchennews. Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat sich im April weiter spürbar erholt. Die Neuzulassungen legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,2 Prozent auf 803.188 Pkw zu, teilte der europäische Herstellerverband Acea mit. Die Anmeldungen neuer Vollelektroautos stiegen um gut die Hälfte, ihr Anteil an allen Neuzulassungen stieg um fast drei Prozentpunkte auf 11,8 Prozent. Der April war der neunte Monat in Folge, in dem mehr Pkw neu zugelassen wurden als im Vorjahresmonat. In den ersten vier Monaten des Jahres kletterten die Neuzulassungen um fast 18 Prozent auf 3,5 Millionen Fahrzeuge. Das sind aber immer noch fast 23 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.< »Internationale Analysenews. Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen zum ersten Quartal um ein Drittel von 60 auf 40 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt nach Zahlen von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einem Kapitalmarkttag zum Transporter-Geschäft von 96 auf 98 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Berenberg hat Nutrien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 49 US-Dollar deutlich gesenkt< »Internationale Konjunkturnews. Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal dank einer Erholung der Konsumausgaben stärker gewachsen als von Experten erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,6 Prozent zu, teilte das japanische Statistikamt mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. In den vergangenen beiden Quartalen war das Bruttoinlandsprodukt annualisiert um 1,0 Prozent beziehungsweise um revidierte 0,1 Prozent am Jahresende gesunken.<

Relevante Links: AGRANA Beteiligungs AG, Varta AG, VERBUND AG, voestalpine AG, Erste Group Bank AG, SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, Commerzbank AG, Grand City Properties S.A., Aroundtown SA, Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re), SAP SE, Siemens AG, ThyssenKrupp AG, HENSOLDT AG, Mercedes-Benz Group, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG