News aus dem Börse Express PDF vom 31.05.2023 (Kapsch TrafficCom in Schwierigkeiten - Updates von Strabag und Vienna Insurance Group - Warnzeichen aus China ...
Kapsch TrafficCom restrukturiert
Hauptaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH verpfändet alle Anteile (mehr als 60%) an Kapsch TrafficCom - Gläubiger verlängern Finanzierungslaufzeiten - keine Dividendenausschüttungen - Ausnutzung des genehmigten Kapitals ... mehr auf Seite 3.
Alarmsignal Nischenrohstoffe: Fünf Märkte mahnen zur Vorsicht
Der Blick auf fünf wenig beachtete Rohstoffmärkte zeigt, wie sich die stotternde Erholung Chinas auf fast jeden Winkel der Wirtschaft der Volksrepublik auswirkt. An den Terminmärkten für so unterschiedliche Produkte wie Glas, Styrol und Maisstärke häufen sich die Anzeichen dafür, dass sich China nicht so schnell erholt, wie viele gehofft hatten, nachdem Peking Ende letzten Jahres die Beschränkungen zur Corona-Eindämmung aufgehoben hatte.
Deutsche Börse: Rücksetzer zum defensiven Einstieg nutzen?
Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PE0CDE8 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Zins von 10 Prozent p.a., durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 10,3 Prozent p.a.
Apple: Doppelwiderstand überboten
Allianz - Weiterer Rücklauf
Platin - Bärische Flaggenformation
MorphoSys - überkauft an der Hürde
Life Style
Wien: Afrika Tage auf der Donauinsel
Theater im Park: Oame Söö
MIX
»Analysen zu österreichischen Aktien. Aletheia Capital bestätigt für AT&S die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 65,0 auf 100,0 Euro. Weiter das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 29,42 Euro - durchschnittliches Kursziel: 44,71 Euro. Erste Group bestätigt für Do&Co die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 136,5 auf 147,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 110,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 161,0 Euro.< »Kapsch TrafficCom hat sich mit den wesentlichen Finanzgläubigern (einschließlich den Gläubigern der am 16.6.2023 fällig werdenden Schuldscheindarlehen) auf eine umfassende Restrukturierung der Finanzierungen mit einer Laufzeit bis 25.5.2025 geeinigt hat. Ziel ist eine materielle Reduktion der Nettoverschuldung um zumindest 60 Millionen Euro und längerfristig auf ein Niveau von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,0x. Bei neuen Finanzierungen kommt es zu marktüblichen erhöhten Konditionen, darüber hinaus sind die Finanzgläubiger in bestimmten Fällen (auch für bestehende Finanzierungen) zu einem Rückzahlungsaufgeld berechtigt. Zur Erreichung der angestrebten Reduktion der aktuellen Nettoverschuldung verpflichtet sich die Gesellschaft zu vorzeitigen Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln (Cash Sweep), aus außerordentlichen Zuflüssen und aus anhängigen Verfahren sowie zum Verzicht auf Dividendenausschüttungen. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt daher weiter ausgesetzt. Die Hauptaktionärin KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH unterstützt die Restrukturierung – ergänzend zu bereits Ende 2022 gewährten Darlehen von in Summe 5 Millionen Euro - durch Verpfändung aller ihrer an der Gesellschaft gehaltenen Aktien, dies entspricht aktuell rund 63,3% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft verpflichtet sich weiters zur Ausnutzung des gesamten bestehenden genehmigten Kapitals im Umfang von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft (entspricht 1,3 Millionen neuen Aktien) zur Schaffung ausreichender Liquidität. < »Palfinger. Der Aufsichtsrat bestellt Alexander Susanek zum neuen COO (folgt auf Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht weiter verlängert hat). Susanek startete seine Karriere 2005 bei MAN TRUCK & BUS. Nach verschiedenen Fach- und Führungspositionen leitete er dort von 2011 bis 2014 als General Manager das Montagewerk für schwere LKW im polnischen Niepolomice. 2014 wechselte er zur BMW Group. Nach Stationen als Leiter des Prototypenbaus PKW in München und Montageleiter im Werk Regensburg übernahm er 2020 als Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH die Leitung des weltweit größten Motorenwerks der BMW Group in Steyr. Seit November 2022 war er für die weltweite Antriebsproduktion bei BMW verantwortlich. < »Strabag - Trading Update zum 1. Quartal. Österreichs größter Baukonzern hat seine Leistung heuer im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro ausgebaut. Das Plus ist "zum Teil auch auf das inflationäre Umfeld zurückzuführen". Der Auftragsbestand stieg um 3 Prozent auf 24,5 Mrd. Euro (Anm.: ein Rekordniveau). Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 wurde bestätigt: Die Bauleistung dürfte "zumindest 17,9 Mrd. Euro" erreichen, nach 17,7 Mrd. Euro im Jahr 2022. Die EBIT-Marge soll bei mindestens 4 Prozent liegen.< »UBM. Mit dem Wohnquartier Timber View errichtet die UBM Development AG nach dem Bürogebäude Timber Peak bereits das zweite innovative Holz-Hybrid-Projekt im Mainzer Zollhafen und setzt damit die Konzernstrategie „green. smart. and more.“ fort, deren Ziel es ist, zum größten Entwickler von Holzbauten in Europa zu werden. In einem anonymisierten Konkurrenzverfahren stellten sechs Architekturbüros ihre Entwürfe im Dezember letzten Jahres einem Preisgericht unter Vorsitz des Münchener Architekten und Stadtplaners Axel Frühauf vor, das die Wiener einszueins architektur ZT schließlich für sich entscheiden konnte. Eine Visualisierung gibt’s hier. < »Vienna Insurance Group (I). Heute ist Nachweisstichtag / Record Day für die Dividenden-Ausschüttung 2022 in Höhe von 1,25 Euro je Aktie.< »Vienna Insurance Group (II) hat im ersten Quartal 2023 ein Wachstum bei den Prämien von 12,1 Prozent auf 3,87 Mrd. Euro erzielt. Das Wachstum zog sich durch alle Segmente, gestützt von einer guten Geschäftsentwicklung in der CEE-Region und der Erstkonsolidierung der erworbenen Gesellschaften der Aegon-Gruppe in Ungarn und der Türkei. Ohne die Erstkonsolidierung liegt das Prämienplus bei 7,1 Prozent. Anm.: Die VIG weist ihre Ergebnisse für das erste Quartal noch nach der alten IFRS-Regelung (IFRS 4) aus. Der neue Bilanzierungsstandard IFRS 9/17 wird erstmals bei der Vorlage der Halbjahreszahlen schlagend werden Für das laufende Jahr erwartet der Versicherer eine positive operative Performance - trotz weiter bestehender Unsicherheitsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg und der Inflationsentwicklung und ein volatiler Kapitalmarkt.< »Volksbank Vorarlberg. Heute ist der letzte Handelstag der Volksbank Vorarlberg Partizipationsscheine (ISIN AT0000824701) im Marktsegment standard market auction der Wiener Börse < »Internationale Konjunkturnews. Die wirtschaftliche Erholung in China hat sich verlangsamt. Wichtige konjunkturelle Frühindikatoren fielen im Mai schlechter als erwartet aus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und fiel von 49,2 auf 48,8 Punkte.< »Internationale Unternehmensnews. Der Übernahmekampf um das kanadische Bergbauunternehmen Teck durch Glencore
(HDAX-Index, heute)
MorphoSys AG 2,86%MorphoSys AG 2,86%Jenoptik AG 2,29%SUSE SA 1,88%SMA Solar 1,85%HelloFresh SE 1,55%Encavis AG 1,32%Nemetschek SE 1,13%Münchener Rück 1,02%Hannover Rück 0,75%SAP SE 0,69%Eckert & Ziegler -5,11%Continental AG -2,81%HUGO BOSS AG -2,34%Delivery Hero SE -2,18%Covestro AG -2,03%Zalando SE -1,98%Siemens Energy AG -1,84%Aroundtown SA -1,79%LANXESS AG -1,80%Sixt SE -1,79%
(ATXPrime-Index, heute)
DO & CO AG 3,08%DO & CO AG 3,08%Austriacard Holdings 1,52%UBM Development 1,45%Agrana Beteiligungs 1,18%SBO 0,97%BAWAG Group AG 0,73%Erste Group Bank 0,53%Mayr Melnhof 0,44%Strabag SE 0,39%Rosenbauer AG 0,32%Lenzing AG -3,81%POLYTEC Holding -3,20%AMAG -2,36%Palfinger AG -1,72%Kapsch TrafficCom -1,29%ANDRITZ AG -1,18%S IMMO AG -0,89%Zumtobel Group -0,83%CA Immobilien -0,80%PIERER Mobility -0,77%
(Nasdaq 100-Index, Schluss)
Enphase Energy Inc 5,40%Enphase Energy Inc 5,40%QUALCOMM Inc 5,12%Synopsys Inc 4,52%Tesla Inc 4,14%Netflix Inc 3,72%Intel Corp 3,41%Zscaler Inc 3,14%ANSYS Inc 3,06%PayPal Holdings Inc 3,04%NVIDIA Corp 2,99%PDD Holdings Inc -5,31%Mondelez -3,67%Workday Inc -3,24%Marvell Technology -3,22%Micron Technology -3,03%JD.com Inc -3,02%Intuit Inc -2,95%Dollar Tree Inc -2,79%MercadoLibre Inc -2,54%Booking Holdings -2,41%
(BE500-Index, heute)
Uniper SE 11,39%Uniper SE 11,39%B&M European Value 5,66%Capgemini SE 3,67%Bank of Ireland 3,15%Monte dei Paschi 2,85%Saab AB 2,59%Embracer Group AB 2,45%Veolia Environ. 2,31%AIB Group PLC 2,45%HelloFresh SE 1,79%ALD SA -11,02%Swatch Group -4,03%Ageas SA/NV -4,01%Avanza Bank AB -3,94%Aroundtown SA -3,49%Faurecia SE -3,38%Solvay SA -3,23%Just Eat -3,17%Valeo -3,09%Anheuser-Busch -3,02%
Relevante Links: Kapsch TrafficCom AG, Apple Inc., Allianz SE, MorphoSys AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, DO & CO AG, STRABAG SE, UBM Development AG, Vienna Insurance Group AG, PALFINGER AG, Volksbank Vorarlberg e. Gen.