News aus dem Börse Express PDF vom 19.07.2023 (Die Pille als leichte Lösung - Bawag im Soll und Ist - Österreichs Inflation weiter deutlich höher - neu: Financial literacy...)

Mit Pillen geht’s halt einfach leichter

Der große Hype um Appetitzügler bringt den dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk erneut in Lieferschwierigkeiten. Laut einer Notiz des Unternehmens bei der US-Medikamentenaufsicht FDA ist nach dem Kassenschlager ‘Wegovy’ nun auch ‘Saxenda’ von Engpässen betroffen, ein schon etwas älteres Mittel zur Unterstützung der Gewichtsabnahme. Eigentlich brauchen diese Arzneien Patientinnen und Patienten zur Begleitung einer Diät bei krankhaftem Übergewicht bei einem Body-Mass-Index ab 30 (Adipositas)...

 

Soll / Ist Bawag Group erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz (Nettozins- plus Provisionsüberschuss) von 386,8 Millionen Euro (+5,6%), das Ergebnis vor Steuern erreichte 245,1 Millionen (+31,5%) und der Überschuss 180,8 Millionen (+29,5%) - entsprechend 2,19 Euro je Aktie. In Summe des 1. Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 753,1 Mrd. Euro (+15,7%), ein Ergebnis vor Steuern von 431,5 Mio. (+33,7%) und ein Überschuss von 320,3 Mio. Euro (+30,9%) - entsprechend 3,88 Euro je Aktie. Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz im 2. Quartal lag bei 390,4 Mio. Euro, für das Ergebnis vor Steuern bei 247,4 Mio. und unterm Strich sollten 179,0 Mio. Euro herauskommen. Aktuell gibt es von Analysten 10x Kaufen, 3x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 72,9 Euro - Potenzial: plus 69 Prozent.

 

Siemens Healthineers vor Seitwärtstrend?

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit einem Cap bei 50 Euro (DE000PH981X8) kostet 47,40 Euro und generiert somit eine maximale Rendite von 2,60 Euro oder 12,7 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 15.12.23 unterhalb des Caps schließen, erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie.

Mehr Puffer durch längere Laufzeit: Das ansonsten baugleiche Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SQ75H11 bietet beim Preis von 46 Euro einen Puffer von 10,8 Prozent. Anleger erzielen maximal 4 Euro oder 13 Prozent p.a., wenn der Aktienkurs das Cap von 50 Euro am 15.3.24 nicht unterschreitet, ansonsten erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

 

Fondsinvestments nehmen wieder Fahrt auf

Apple: Doppeltop oder Rally-Fortsetzung?

Bayer - Ausgedehnte Erholung

Platin - Wichtiges Etappenziel

MDAX - Kursschub voraus?

 

Life Style

Linz: Placido Domingo in Concert

Wörthersee Stadion: Depeche Mode

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Autonomous Research bestätigt für Erste Group die Empfehlung Neutral - und erhöht das Kursziel von 35,1 auf 36,9 Euro. Letzter Schlusskurs: 33,54 Euro - durchschnittliches Kursziel: 43,65 Euro. Berenberg bestätigt für OMV die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 57,0 auf 48,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 40,40 Euro - durchschnittliches Kursziel: 50,72 Euro. JPMorgan bestätigt die Empfehlung Untergewichten - und reduziert das Kursziel von 43,0 auf 41,0 Euro.< »Athos Immobilien. Heute ist Dividendenzahltag für die Ausschüttung 2022 in Höhe von 1,4 Euro je Aktie.< »Wienerberger. Beginn der Quiet Period - Zahlen zum 1. Halbjahr gibt’s am 10.08.< »Konjunkturnews. Der Preisauftrieb in Österreich hat sich im Juni etwas beruhigt. Im Jahresabstand sank die Inflation auf 8 Prozent, nachdem sie im Mai revidiert noch 8,9% erreichte. Die Inflation in der Eurozone ist auch im Juni deutlich gefallen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent - nach 6,1 Prozent im Mai und 7,0 Prozent im April< »Internationale Branchennews. Der Autoabsatz in der Europäischen Union hat sich im ersten Halbjahr deutlich von der Schwäche von 2022 erholt. Im Juni setzte sich der Aufwärtstrend der vorangegangenen Monate fort. So wurden gut eine Million Pkw neu zugelassen und damit 17,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Für die erste Jahreshälfte steht damit ein Zuwachs von 17,9 Prozent auf gut 5,4 Millionen Wagen zu Buche. Allerdings liegt die gesamte Zulassungszahl in den heutigen EU-Staaten im ersten Halbjahr noch 21 Prozent niedriger als 2019, heißt es weiter.< »Internationale Unternehmensnews. Der Chipausrüster ASML schraubt trotz eines weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfelds seine Erwartungen für 2023 nach oben. Im Vergleich zum Vorjahr sollen die Umsätze nun in Richtung 30 Prozent steigen. Bisher stand ein Wachstum um mehr als 25 Prozent im Plan. Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz auf 6,9 Milliarden Euro und lag damit 2,3 Prozent höher als im Vorquartal. Die Bruttomarge stieg von 50,6 auf 51,3 Prozent, beide Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten. Carlsberg hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Brauereigeschäft in Russland verloren. Nach der Unterzeichnung eines Dekrets durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin habe die Carlsberg-Gruppe nicht länger die Kontrolle über die Führung oder den Betrieb der Baltika-Brauereien in Russland inne. Der Führungswechsel habe ohne Carlsbergs Wissen oder Zustimmung stattgefunden. Es sei unklar, welche Folgen diese Entwicklung für den laufenden Betrieb der Brauereien sowie den aktuellen Verkaufsprozess des Russland-Geschäfts haben werde. Der Übernahmepoker um Covestro könnte in eine neue Runde gehen. Informierten Personen zufolge erhöht der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) sein Gebot auf 57 Euro je Aktie, wie Bloomberg berichtet. Damit würde der Konzern rein rechnerisch mit gut elf Milliarden Euro bewertet. Adnoc hatte laut früheren Berichten zuvor rund 55 Euro je Aktie geboten. Der britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto bekommt die stockende wirtschaftliche Erholung Chinas zu spüren. Der weltgrößte Eisenerzproduzent lieferte im zweiten Quartal mit 79,1 Millionen Tonnen ein Prozent weniger Eisenerz als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr peilt Rio Tinto Eisenerzlieferungen in der oberen Hälfte der Spanne von 320 bis 335 Millionen Tonnen an. Gleichzeitig senkte das Unternehmen die Prognose für die Produktion der Tonerde von zuvor 8 Millionen Tonnen auf 7,4 bis 7,7 Millionen Tonnen und für raffiniertes Kupfer von bis zu 210 000 Tonnen auf 160 000 bis 190 000 Tonnen. Der US-Konzern ServiceNow darf mit Zustimmung der Kartellbehörden das Berliner KI-Start-up G2K komplett übernehmen. Das teilte G2K-Anteilseigner Christ & Company in Berlin mit. Über den Kaufpreis vereinbarten alle Beteiligten Stillschweigen. Die sinkende Nachfrage bei seinen Kunden macht dem Diagnostikspezialisten Stratec weiter schwer zu schaffen. Das erste Halbjahr lief schwächer als befürchtet, das Management senkt deshalb seine ohnehin schon vorsichtige Umsatz- und Gewinnprognose weiter ab. Laut der neuen Prognose dürfte der um Währungseffekte bereinigte Umsatz in diesem Jahr lediglich auf dem Vorjahresniveau von knapp 275 Millionen Euro stagnieren oder maximal leicht steigen, wobei auch der zum 1. Juli vollzogene Zukauf des US-Unternehmens Natech Plastics beitragen soll. Zuvor war das Management noch ohne Natech und Wechselkurseffekte von einem Umsatzzuwachs für 2023 um acht bis zwölf Prozent ausgegangen. Für das Gesamtjahr reduzierte der Konzern auch seine Ziele für die bereinigte operative Marge, gemessen Ebit im Verhältnis zum Umsatz. Gekürzt um je zwei Prozentpunkte am oberen und unteren Ende rechnet Stratec lediglich noch mit einer Bandbreite von zehn bis zwölf Prozent. Der Mutterkonzern des britischen Autobauers Jaguar Land Rover, Tata , will in England eine der größten Akku-Fabriken für E-Autos in Europa bauen. Die "Gigafabrik" soll künftig Batterien mit einer Speicherkapazität von insgesamt 40 Gigawatt produzieren. Dafür will der Konzern mehr als vier Milliarden Pfund (umgerechnet 4,62 Milliarden Euro) investieren. Die Produktion soll 2026 aufgenommen werden. Berichten zufolge hat London Tata die Entscheidung mit Hunderten Millionen Pfund an staatlichen Subventionen erleichtert. Der schwedische Lastwagen- und Bushersteller Volvo hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Blick nach vorne zeige allerdings angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und steigenden Zinsen Anzeichen einer abgeschwächten Nachfrage. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn für die drei Monate bis Juni legte im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 21,7 Milliarden Schwedische Kronen (1,89 Mrd Euro) zu. Im Ergebnis ist eine Belastung von sechs Milliarden Kronen im Zusammenhang mit einem Kartellrechtsvergleich der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2016 nicht mit eingeschlossen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 10,8 Milliarden Kronen nach 10,5 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte um 18 Prozent auf knapp 141 Milliarden Kronen zu. Nach den Konkurrenten Lanxess, Clariant, Evonik und BASF hat es nun auch Wacker Chemie erwischt: Der Chemiekonzern muss nach einem schwachen zweiten Quartal deutliche Abstriche bei seinen Jahreszielen machen. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand beim Umsatz statt der bisher anvisierten 7 bis 7,5 Milliarden jetzt mit 6,5 bis 6,8 Milliarden Euro. Das Ebitda soll bei 0,8 bis 1 Milliarde Euro liegen. Zuvor hatte die Konzernführung 1,1 bis 1,4 Milliarden in Aussicht gestellt. Im zweiten Quartal machte der Konzern auf Basis vorläufiger Berechnungen 1,75 Milliarden Euro Umsatz, nach fast 2,2 Milliarden ein Jahr zuvor. Das EBITDA sackte um fast 60 Prozent auf 255 Millionen Euro ab. Die endgültigen Ergebnisse werden am 27. Juli veröffentlicht. <

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Sirius XM Holdings 7,09%Sirius XM Holdings 7,09%Netflix Inc 5,50%Microsoft Corp 3,98%Atlassian Corp 3,89%Warner Bros 3,74%Charter Communic. 3,27%Old Dominion 2,85%MercadoLibre 2,50%Diamondback 2,47%NVIDIA Corp 2,22%JD.com Inc -4,55%PDD Holdings Inc -4,34%Enphase Energy Inc -2,96%Align Technology Inc -2,63%Trade Desk Inc/The -2,38%Illumina Inc -2,07%Honeywell Inc -1,40%Monster Beverage -1,29%KLA Corp -1,29%Exelon Corp -1,20%

(BE500-Index, heute)

Derwent London 7,93%Derwent London 7,93%British Land Co 7,79%Tritax Big Box REIT 7,59%Persimmon PLC 7,23%Segro PLC 7,10%Vonovia SE 6,94%Land Securities 6,38%Vistry Group PLC 6,36%Barratt Develop. 6,25%Taylor Wimpey 6,11%Swedish Orphan AB -5,17%Yara International -2,86%Epiroc AB -2,84%SSAB AB -2,69%Daimler Truck -2,50%Swedbank AB -2,28%Wireless Italia -2,17%Kuehne + Nagel A -1,74%Volvo AB -1,72%Publicis Groupe -1,71%

(HDAX-Index, heute)

Vonovia SE 6,58%Vonovia SE 6,58%LEG Immobilien SE 5,41%VERBIO A 5,33%Encavis AG 3,75%Nordex SE 3,69%TAG Immobilien 3,45%HelloFresh SE 2,42%Delivery Hero SE 2,30%Zalando SE 2,08%Sixt SE 1,92%Daimler Truck AG -2,80%Covestro AG -1,57%Gerresheimer AG -1,42%Redcare Pharmacy -1,26%Mercedes-Benz -0,98%KION Group AG -0,91%Jungheinrich AG -0,84%HUGO BOSS AG -0,76%Aurubis AG -0,68%Brenntag SE -0,62%

(ATXPrime-Index, heute)

BAWAG Group AG4,55%BAWAG Group AG4,55%Verbund AG 3,11%IMMOFINANZ AG 1,79%Frequentis AG 1,45%Wienerberger AG 1,40%Rosenbauer AG 1,02%CA Immobilien AG 0,91%FACC AG 0,65%Raiffeisen Bank 0,48%Vienna Insurance Gr. 0,42%Warimpex -3,57%Porr Ag -1,25%POLYTEC Holding -1,63%Agrana -1,52%voestalpine AG -1,51%SBO -0,93%Semperit AG -0,74%DO & CO AG -0,48%Kapsch TrafficCom -0,48%Österreichische Post -0,45%

 

Financial literacy

Produkt-Wissen

Reverse Bonus Cap - Bonusrendite upside-down Bei Reverse Bonus Cap-Zertifikaten wird das Bonuskonzept auf den Kopf gestellt, sodass Anleger statt auf steigende auf fallende Kurse des Basiswertes setzen können. Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Download Aktienanleihen – worauf ist bei der Auswahl zu achten? Dank eines relativ einfachen Auszahlungsprofils eignen sich Aktienanleihen sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren und sie punkten mit vielen guten Eigenschaften. Dennoch sollten Anleger beim Kauf solcher Produkte stets auch die Risiken beachten. Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Download Aktienanleihen – Auch an ruhigen Passagen kann man Freude haben Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Download Bonus-Zertifikate – Als Zugabe gibt es den Bonus Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Download Discount-Zertifikate - Mit Rabatt in die Kapitalmärkte investieren Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Download Optionsscheine Optionsscheine ermöglichen die gehebelte Partizipation an steigenden (Call) und fallenden (Put) Kursen eines Basiswertes. Daher kann der Anleger mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz überproportional an der Kursentwicklung eines Basiswerts partizipieren. Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Link Discount-Optionsscheine - Günstige Preise gibt´s jetzt nicht mehr nur beim Discounter Discount-Optionsscheine könnten für Anleger interessant sein, die mit Hebelwirkung auf die steigende oder fallende Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts setzen möchten, allerdings nur bis zu einer erwarteten Grenze der Entwicklung. Dafür sind sie in der Regel günstiger als klassische Optionsscheine. Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Link Turbo-Optionsscheine Hebelprodukte werden in zwei Hauptkategorien unterteilt: Knock-out-Produkte und Optionsscheine. Die Knock-out-Produkte werden dann weiter unterschieden in die Unterkategorien Mini Futures und Turbo-Optionsscheine mit und ohne Laufzeitbegrenzung. Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Link Faktor-Optionsscheine - Investments konstant hebeln Wer/Wie/Wo? Vontobel/Lesen/Download 1x1 der Zertifikate Erklärvideos Teil 1 - Lernen Sie Frank kennen Teil 2 - Was sind Zertifikate? Teil 3 - Wie kaufe ich Zertifikate? Teil 4 - Gute Gründe für Zertifikate Teil 5 - Häufig gestellte Fragen Teil 6 - Bonus-Zertifikate Teil 7 - Discount-Zertifikate Teil 8 - Express-Zertifikate Teil 9 - Aktienanleihen Teil 10 - Kapitalschutz-Zertifikate Teil 11 - Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen Wer/Wie/Wo? Vontobel/Video/Link

Mediathek

In die Energiewende investieren? Interview mit David Hartmann – Windkraft Die Luxusbranche spielt ihre Stärken aus Anlageidee mit David Hartmann Wer/Wie/Wo? Vontobel/Video/Link

 

 

 

Relevante Links: BAWAG Group AG, Erste Group Bank AG, OMV AG, Athos Immobilien AG, Wienerberger AG, ASML Holding N.V., POLYTEC HOLDING AG, Volkswagen AG, Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz Group, Covestro AG, STRATEC SE, WACKER CHEMIE AG, Evonik Industries AG, BASF SE, LANXESS AG, Siemens Healthineers AG, Apple Inc., Bayer AG