EQS-News: PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie

im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

20.10.2023 / 07:30 CET/CEST

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PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie

im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

Aachen, 20. Oktober 2023 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens

PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard:

PA8) hat nach der Ankündigung der PAION AG vom 13. Oktober 2023 mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Wege einer

Bezugsrechtskapitalerhöhung zu erhöhen.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem

Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 23. Oktober 2023 im

Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com)

veröffentlicht werden wird.

PAION wird durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung ein Bruttoerlös von rund

EUR 9 Mio. zufließen. PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für

Investitionen in seine kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung von

Byfavo® in der Allgemeinanästhesie in Europa, für das

Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von

Entwicklungsverpflichtungen nutzen, sowie für Rückzahlungen und Zinsen im

Rahmen des Darlehensvertrags mit der Europäischen Investitionsbank und für

allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer

Investitionsvereinbarung - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen -

verpflichtet, neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen

Investoren gezeichnet werden, zum Bezugspreis für einen Gesamtbetrag von bis

zu 6 Mio. EUR zu erwerben. Daneben hat sich Nice & Green S.A., ein Schweizer

Small/Midcap-Investor, in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet -

vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - neue Aktien, die nicht von den

bestehenden Aktionären oder anderen Investoren (einschließlich Humanwell)

gezeichnet wurden, zum Zeichnungspreis für einen zusätzlichen Gesamtbetrag

von bis zu 5 Mio. EUR zu erwerben.

Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Anzahl neuer Aktien begrenzt,

die eine Beteiligung von 19,9 % der Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem

Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht überschreitet. Humanwell hat

sich außerdem zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen durch

eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts verpflichtet, wenn

die Beteiligung von Humanwell nach der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht

mindestens 9 % erreicht hat. Die Gesellschaft hat sich in der

Investitionsvereinbarung verpflichtet, Humanwell bei der Übernahme von bis

zu zwei Sitzen im Aufsichtsrat der Gesellschaft angemessen zu unterstützen,

sofern die Beteiligung von Humanwell an der Gesellschaft bestimmte

Schwellenwerte überschreitet.

Zwischen Yichang Humanwell, einer Tochtergesellschaft von Humanwell, und

PAION besteht seit 2012 eine exklusive Remimazolam-Lizenzvereinbarung für

den chinesischen Markt. Anfang 2022 wurde eine Vereinbarung zur Abtretung

von Patentrechten mit Humanwell abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung

hatte PAION alle seine chinesischen Remimazolam-Patente übertragen und die

damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren für Verkäufe in China aus der

Lizenzvereinbarung mit Yichang Humanwell. an Humanwell verkauft. Das in

China unter dem Handelsnamen Ruima® vermarktete Remimazolam verzeichnet eine

beeindruckende Steigerung der Verkaufszahlen. Die langjährige Partnerschaft

ist bisher für beide Seiten erfolgreich gewesen und durch die aktuelle

Beteiligung an der Kapitalerhöhung eröffnen sich neue Chancen. Humanwell und

PAION evaluieren derzeit weitere vielversprechende Kooperationsfelder.

Tilmann Bur, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: "Diese

Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt, um unsere Wachstumsziele zu

erreichen. Sie unterstützt unsere Vision, innovative Produkte für die

Anästhesie und Intensivmedizin zur Verfügung zu stellen. Wir möchten unseren

langjährigen Aktionären für Ihr fortwährendes Engagement und Vertrauen in

unsere Mission und Produkte danken. Wir schätzen Ihr anhaltendes Interesse

an unserem Unternehmen und freuen uns darauf, Sie weiterhin an unserer Seite

zu haben, während wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Gleichzeitig freuen

wir uns, Humanwell als einen strategischen Investor und Industriepartner an

unserer Seite zu haben, der das Potenzial von Remimazolam frühzeitig erkannt

hat und am Erfolg aktiv mitarbeitet."

Sebastian Werner, Finanzvorstand der PAION AG, fügte hinzu: "Diese

Kapitalerhöhung ist ein erster wichtiger Meilenstein in unserer

übergreifenden Finanzierungsstrategie. In Verbindung mit dem erwarteten

Umsatzwachstum in den kommenden Jahren, das aus Lizenzvereinbarungen und den

Kommerzialisierungsaktivitäten im europäischen Markt resultiert sowie

stringenter Kostensenkungsmaßnahmen, spielt sie eine entscheidende Rolle auf

unserem Weg zur Profitabilität. Ebenso bleibt unser Bestreben nach noch

schlankeren und effizienteren Strukturen ein zentrales Anliegen. Wir haben

dabei bereits erhebliche Fortschritte gemacht, wollen aber weiter die Kosten

sowohl intern als auch innerhalb unseres Netzwerks optimieren."

Über Humanwell

Humanwell Healthcare (Group) Co. Ltd. ist ein führendes börsennotiertes

chinesisches Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung,

Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln in den Bereichen Anästhetika

und Analgetika, Männer- und Frauengesundheit, traditionelle chinesische

Medizin, ZNS und Dermatologie befasst. Humanwell besitzt weltweit mehr als

400 Arzneimittelprodukte und hat 220 Arzneimittelkandidaten in der Pipeline.

Mit einem Jahresumsatz von über USD 3,3 Mrd. und mehr als 15.000

Mitarbeitern vertreibt Humanwell seine Produkte hauptsächlich auf dem

chinesischen und dem US-amerikanischen Markt und exportiert seine Produkte

in mehr als 80 Länder.

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit

innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus

durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs

Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes,

ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und

Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten

europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb

Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem

Königreich, China, Südkorea und Taiwan für die Kurzsedierung sowie in der

EU/EWR/ Vereinigtem Königreich, Japan, China den Philippinen und Südkorea

für die Allgemeinanästhesie zugelassen.

Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in

ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen

Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit

septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein

neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter

intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen.

PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den

Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige

Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen

Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.

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Ralf Penner

SVP Investor Relations & Corporate Communications

PAION AG

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52078 Aachen - Germany

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E-Mail r.penner@paion.com

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