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EQS-Adhoc: VENCORA UK LIMITED veröffentlicht Angebotsprospekt für ihr öffentliches Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix Holding AG (CREALOGIX) (deutsch)

VENCORA UK LIMITED veröffentlicht Angebotsprospekt für ihr öffentliches Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix Holding AG (CREALOGIX)

Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

VENCORA UK LIMITED veröffentlicht Angebotsprospekt für ihr öffentliches

Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix

Holding AG (CREALOGIX)

01.12.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* VENCORA UK LIMITED hat heute ihren Angebotsprospekt für ihr öffentliches

Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix

Holding AG (CREALOGIX) veröffentlicht.

* Der Verwaltungsrat von CREALOGIX hat einstimmig beschlossen, das

Kaufangebot von VENCORA UK LIMITED zu unterstützen und zu empfehlen.

VENCORA UK LIMITED hat heute ihren Angebotsprospekt für ihr öffentliches

Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der CREALOGIX

veröffentlicht. Der Angebotspreis pro CREALOGIX-Aktie beträgt gemäss dem

Angebotsprospekt und entsprechend der Voranmeldung des öffentlichen

Kaufangebots durch VENCORA UK LIMITED am 16. November 2023 CHF 60.- in bar.

Der Bericht des Verwaltungsrats von CREALOGIX mit der Empfehlung und der

Begründung dazu ist im Angebotsprospekt enthalten.

Der Angebotsprospekt sowie weitere Veröffentlichungen von VENCORA UK LIMITED

im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot sind auf der für das

Kaufangebot eingerichteten Website unter https://docshare-red.vercel.app/

verfügbar.

Die Angebotsfrist beginnt am 18. Dezember 2023 und endet voraussichtlich am

18. Januar 2024. Für das öffentliche Kaufangebot gelten behördliche

Genehmigungen sowie andere übliche Bedingungen.

Medienkontakte:

Vencora:

Jonathan Denbok

Chief Marketing & Strategy Officer

Vencora

jonathan.denbok@vencora.com

Medienkontakte:

CREALOGIX:

Manuela Wanzek

Head of Group Marketing & Communication

manuela.wanzek@crealogix.com

Über Vencora

Als operative Unternehmensgruppe der Constellation Software Inc. mit

Hauptsitz in Toronto erwirbt, stärkt und entwickelt Vencora

Technologieunternehmen im vertikalen Markt des Banken-, Versicherungs- und

Finanzdienstleistungssektors. Vencora ist in 70 Ländern mit 15

kollaborativen Marken, mehr als 1300 Mitarbeitern und mehr als 1800 Kunden

in der Banken- und Versicherungsbranche vertreten. Bei Vencora bauen wir

Legenden auf und bewahren Vermächtnisse. Vencora bietet neu erworbenen

Unternehmen Geschäftsgelegenheiten und die Ressourcen, um diese zu

verfolgen. Wir konzentrieren uns darauf, eine starke Familie von

Finanzdienstleistungs-Softwareunternehmen zusammenzubringen, die wachsen und

weiterhin im besten Interesse ihrer Kunden und Mitarbeitenden handeln

können. Bei Vencora geht es darum, Unternehmen in den Märkten, in denen sie

konkurrieren, zu stärken und ihnen Wachstum zu ermöglichen - sei es durch

organische Massnahmen wie neue Initiativen und Produktentwicklung, durch das

Tagesgeschäft oder durch ergänzende Übernahmen.

Weitere Informationen finden Sie unter vencora.com.

Über CREALOGIX

CREALOGIX ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Technologie für

Banken und ein Swiss Fintech 100-Unternehmen. Seit 25 Jahren unterstützt

CREALOGIX weltweit führende Banken und Vermögensverwaltungsfirmen. CREALOGIX

bietet ihnen fundiertes Branchenwissen und innovative Technologien.

Weitere Informationen finden Sie unter crealogix.com.

Rechtliche Hinweise und Informationen

Kein Angebot

Die in dieser Ad hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen dienen

ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder

eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf, Umtausch oder zur Ausgabe von

Namenaktien oder anderen Wertpapieren von Crealogix Holding AG (CREALOGIX)

oder einer anderen Person noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

über den Verkauf, Kauf oder die Zeichnung solcher Wertpapiere dar. Sie sind

zudem weder Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung,

noch bilden sie die Grundlage für einen entsprechenden Vertrag. Diese Ad

hoc-Mitteilung ist nicht Teil der Angebotsdokumentation (wie unten

definiert) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot der Anbieterin

über alle im Umlauf befindlichen Namenaktien von CREALOGIX (das Angebot).

Die Bedingungen des Angebots wurden im heutigen Angebotsprospekt zum Angebot

veröffentlicht. Den Aktionären von CREALOGIX wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlagen (wie unten definiert) zu lesen, die unter

https://docshare-red.vercel.app verfügbar sind bzw. sein werden.

Einschränkungen des Angebots

1. Allgemein

Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung der Vorankündigung des

Angebots, des Angebotsprospekts für das Angebot und/oder anderer Materialien

im Zusammenhang mit dem Angebot (die Angebotsunterlagen) und die

Unterbreitung des Angebots können in bestimmten Ländern, insbesondere in

Australien und Japan (die « Eingeschränkten Länder»), gesetzlich

eingeschränkt sein, als rechtswidrig angesehen werden oder in sonstiger

Weise gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstossen oder den Bieter

oder eines seiner direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen verpflichten,

die Bedingungen des Angebots zu ändern oder zu ergänzen, eine zusätzliche

Anmeldung bei einer Regierungs-, Aufsichts- oder sonstigen Behörde

vorzunehmen oder zusätzliche Massnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu

ergreifen. Daher sind Personen, die Angebotsunterlagen erhalten oder

anderweitig in den Besitz von Angebotsunterlagen gelangen, verpflichtet,

sich über alle diese Einschränkungen zu informieren und sie zu beachten.

Weder CREALOGIX noch die Anbieterin noch deren verbundene Unternehmen oder

Vertreter akzeptieren oder übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung

für die Verletzung solcher Einschränkungen durch irgendeine Person, gleich

welcher Art. Das Angebot wird weder jetzt noch in Zukunft und weder direkt

noch indirekt in den eingeschränkten Ländern unterbreitet. Es ist nicht

beabsichtigt, das Angebot auf solche eingeschränkten Länder auszuweiten. Die

Angebotsunterlagen dürfen nicht in die eingeschränkten Länder versandt oder

in eingeschränkten Ländern verteilt werden, und das Angebot kann in keiner

Weise innerhalb eines eingeschränkten Landes oder von einem eingeschränkten

Land aus angenommen werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien der

Angebotsunterlagen nicht in eingeschränkte Länder oder von eingeschränkten

Ländern aus an Depotstellen, Treuhänder oder Nominees - in ihrer jeweiligen

Eigenschaft - versandt oder verteilt werden, die Aktien von CREALOGIX für

Personen in eingeschränkten Ländern halten, und Personen, die solche

Angebotsunterlagen erhalten (einschliesslich Depotstellen, Treuhänder und

Nominees), dürfen diese nicht in eingeschränkte Länder oder von

eingeschränkten Ländern aus verteilen oder versenden. Jede angebliche

Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt auf einem Verstoss gegen

diese Beschränkungen beruht, ist ungültig. Das Angebot enthält keine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien von oder an eine Person mit

Wohnsitz in einem eingeschränkten Land, und die Anbieterin behält sich das

Recht vor, die Annahme des Angebots abzulehnen, falls es von einer Person

mit Wohnsitz in einem eingeschränkten Land angenommen wird. Diese

Angebotsunterlagen dürfen nicht dazu verwendet werden, um zum Kauf, Verkauf

oder Umtausch von CREALOGIX-Aktien (die CREALOGIX-Aktien) durch natürliche

oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem eingeschränkten

Land aufzufordern.

2. Vereinigte Staaten von Amerika

Das Angebot bezieht sich auf die Wertpapiere von CREALOGIX, einer

schweizerischen Gesellschaft, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange kotiert

sind, und unterliegt den schweizerischen Offenlegungs- und

Verfahrensvorschriften, die sich von denjenigen der Vereinigten Staaten von

Amerika (die USA) unterscheiden.

Das Angebot wird in den USA in Übereinstimmung mit den Anforderungen des

schweizerischen Rechts und gemäss Section 14(e) und Regulation 14E des U.S.

Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung ( U.S.

Exchange Act) unterbreitet und unterliegt den Ausnahmeregelungen von Rule

14d-1(d) des U.S. Exchange Act ( Tier II Exemption) und Rule 14e-5(b)(12)

des U.S. Exchange Act. Dementsprechend unterliegt das Angebot Offenlegungs-

und Verfahrensregeln, einschliesslich derjenigen, die sich auf die

Ankündigung der Verlängerung des Angebots, den Zeitpunkt der Abwicklung

(einschliesslich des Zeitpunkts der Zahlung der Gegenleistung) und den

Erwerb von CREALOGIX-Aktien ausserhalb des Angebots beziehen, die sich von

den amerikanischen Regeln und Praktiken für öffentliche Angebote in den USA

unterscheiden.

Alle in den Angebotsunterlagen enthaltenen oder erwähnten Jahresabschlüsse

oder Zahlen wurden oder werden in Übereinstimmung mit den in der Schweiz

geltenden oder anerkannten Rechnungslegungsstandards erstellt, die

möglicherweise nicht mit den Jahresabschlüssen von US-Unternehmen

vergleichbar sind.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen der Schweiz und vorbehaltlich der

anwendbaren US-Wertpapiergesetze, einschliesslich Rule 14e-5 des U.S.

Exchange Act, können die Anbieterin und die mit ihr verbundenen Unternehmen

oder ihre jeweiligen Nominees oder Broker (die als Vertreter der Anbieterin

oder der mit ihr verbundenen Unternehmen handeln) von Zeit zu Zeit nach dem

Datum der Voranmeldung und ausserhalb des Angebots direkt oder indirekt

CREALOGIX-Aktien oder andere Wertpapiere, die sofort in CREALOGIX-Aktien

umgewandelt werden können, in diese umgetauscht werden können oder optional

in diese umgewandelt werden können, kaufen oder deren Kauf veranlassen.

Derartige Käufe werden nicht zu höheren Preisen als dem Angebotspreis oder

zu finanziell günstigeren Bedingungen als denen des Angebots getätigt, es

sei denn, der Angebotspreis wird entsprechend erhöht. Alle Informationen

über solche Käufe oder Kaufvereinbarungen werden in den USA auf

https://docshare-red.vercel.app veröffentlicht, wenn und soweit diese

Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften

der Schweiz veröffentlicht werden. Darüber hinaus können der Finanzberater

der Anbieterin und die mit ihm verbundenen Unternehmen vorbehaltlich der

anwendbaren schweizerischen Gesetze und der anwendbaren

US-Wertpapiergesetze, einschliesslich der Rule 14e-5 des U.S. Exchange Act,

im Rahmen des üblichen Handels mit Wertpapieren von CREALOGIX tätig werden,

was Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere einschliessen

kann. Es dürfen keine Käufe ausserhalb des Angebots durch oder im Namen der

Anbieterin oder ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen in den USA getätigt

werden.

Für die in den USA ansässigen Aktionäre von CREALOGIX (die US-Aktionäre)

kann es schwierig sein, ihre Rechte nach den US-Bundeswertpapiergesetzen

durchzusetzen, da die Anbieterin und CREALOGIX Unternehmen mit Hauptsitz

ausserhalb der USA sind. Die US-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der

Lage, vor einem Gericht ausserhalb der USA gegen ein nicht-amerikanisches

Unternehmen oder dessen leitende Angestellte oder Direktoren wegen

angeblicher Verstösse gegen die US-Wertpapiergesetze zu klagen. Darüber

hinaus kann es schwierig sein, ein Nicht-US-Unternehmen und seine

Tochtergesellschaften zu zwingen, Urteile eines US-Gerichts zu befolgen.

Der Vereinnahmung von Bargeld im Rahmen des Angebots durch einen US-Aktionär

kann eine steuerpflichtige Transaktion für die Zwecke der

US-Bundeseinkommenssteuer und nach den geltenden US-Bundesstaats- und

Kommunalgesetzen sowie nach ausländischen und anderen Steuergesetzen

darstellen. Jedem US-Aktionär wird dringend empfohlen, sich unverzüglich mit

seinem unabhängigen Berater über die steuerlichen Folgen einer Annahme des

Angebots zu beraten.

Weder die U.S. Securities and Exchange Commission noch eine andere

Aufsichtsbehörde in den USA hat die Genehmigung des Angebots erteilt oder

abgelehnt oder eine Entscheidung über die Fairness oder die Vorzüge des

Angebots getroffen oder eine Stellungnahme zur Richtigkeit oder

Vollständigkeit der Offenlegung in den Angebotsunterlagen abgegeben. Jede

gegenteilige Darstellung stellt in den USA eine Straftat dar.

US-Aktionären wird empfohlen, ihre eigenen Rechts- (auch in Bezug auf

Schweizer Recht), Finanz- und Steuerberater bezüglich des Angebots zu

konsultieren.

3. Vereinigtes Königreich

Jegliche Kommunikation im Zusammenhang mit dem Angebot ist nur an Personen

im Vereinigten Königreich gerichtet, (i) die Personen sind, die unter

Artikel 19 («Investment Professionals») oder Artikel 49 («High Net Worth

Companies, Unincorporated Associations, etc.») der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder (ii) an die

sie anderweitig rechtmässig weitergeleitet werden darf (alle diese Personen

werden zusammen als «relevante Personen» bezeichnet). Personen im

Vereinigten Königreich, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf

der Grundlage von Mitteilungen über das Angebot handeln oder sich darauf

verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit im Vereinigten Königreich, auf

die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt.

4. Australien und Japan

Das Angebot richtet sich nicht an Aktionäre von CREALOGIX, die ihren

Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Australien oder Japan haben.

Solche Aktionäre dürfen das Angebot nicht annehmen.

Weitere wichtige Informationen

Diese Ad hoc-Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die

zukunftsorientiert sind oder als solche angesehen werden können. Wörter wie

«antizipieren», «glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben»,

«projizieren», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,

«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «können»,

«dürften», «werden», «fortsetzen», «planen», «Wahrscheinlichkeit»,

«indikativ», «anstreben», «Ziel», «Plan» und ähnliche Ausdrücke sollen oder

können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Solche Aussagen in dieser Ad hoc-Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum

dieser Ad hoc-Mitteilung und beruhen auf Annahmen und Unwägbarkeiten, die

sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und

Branchentrends, Prognosen, Projektionen und Schätzungen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Ad hoc-Mitteilung sind keine

Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger

Entwicklungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten

und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person

liegen, die diese Aussagen macht, sowie ihrer verbundenen Unternehmen und

ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden, Vertreter und

Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen und

Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die sich als

richtig oder falsch erweisen können und dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden dringend

davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen

zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt irgendeine Haftung in

Verbindung mit diesen Aussagen.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine

Empfehlung zum Kauf, Tausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine

Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung

der Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und der

Bedürfnisse des Einzelnen erstellt. Bevor eine Anlageentscheidung getroffen

wird, sollten Einzelpersonen die Angebotsunterlagen lesen und die

Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre

rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse

prüfen und sich je nach ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer

Rechtsordnung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Crealogix Holding AG

Maneggstrasse 17

8041 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 58 404 87 65

E-Mail: media@crealogix.com

Internet: www.crealogix.com

ISIN: CH0011115703

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1787059

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1787059 01.12.2023 CET/CEST

 ISIN  CH0011115703

AXC0047 2023-12-01/07:02

Relevante Links: CREALOGIX Holding AG

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