News aus dem Börse Express PDF vom 01.03.2024: Investing in Austria und Uwe Kolar im Interview - News von ams-Osram, Andritz, Flughafen Wien, Kontron, Marinomed, OMV, RHI Magnesita, Wienerberger - Europäische Immobilien: Sind wir schon fast am Ziel?

Investing in Austria

So hieß gestern abend unsere neue Veranstaltungsreihe in der Wiener Börse. Geladen waren Mitarbeiter internationaler Organisationen wie der UNO sowie Expatriates. Mehr dazu in Kürze in Ihrem PDF.

Mit Amir Taslimi (M.B.P. Versicherungsmakler) und Alexander Putz (alexanders Investments)

 

Uwe Kolar: Von den „Glorreichen Sieben” und Produkten bei bereits gut gelaufenen Aktien

Uwe Kolar, Head of Retail & Sparkassen Sales bei Erste Group, über nachgefragte Themen und das Wiederveranlagungsprodukt Express-Anleihe. Und zum Sieg bei der Wahl zum Zertifikat des Monats. Ein Bonus-Zertifikat auf die Telekom Austria.

 

Europäische Immobilien: Sind wir schon fast am Ziel?

Die Daten des renommierten Immobilienanalysten Green Street sollen einen Echtzeitüberblick über die Preisgestaltung an den europäischen Immobilienmärkten geben. Das Ausmaß der Korrektur in diesem Abschwung wird durch den Rückgang der nominalen Immobilienpreise um mehr als 25% deutlich, der real (inflationsbereinigt) bei durchschnittlichen europäischen Gewerbeimmobilien der Kategorie B noch viel höher ausfällt. Durchschnittswerte können natürlich irreführend sein, da Immobiliensektoren wie der sekundäre Büromarkt weitaus stärkere Rückgänge verzeichnen (und noch immer zurückgehen). In den vom strukturellen Wachstum profitierenden Bereichen wie Studentenwohnheime, Mietwohnungen und Selfstorage werden dagegen weitaus geringere Korrekturen verzeichnet (und viele Bewertungen sind bereits wieder gestiegen), unterstützt durch die besseren Mietsteigerungsaussichten.

 

Die Top-Immobilien-Aktien Europas

 

 

Gesundheitsbranche: Chancen im Finanzmarkt

Der MSCI World Health Care verzeichnete in den letzten zwei Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von über 9 Prozent. Diese Branche bietet Anlegern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Heuer gibt es fünf Gründe, die den Sektor besonders spannend machen.

 

Nvidia mit 22%-Chance und 44% Sicherheitspuffer

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SU9YVH5) auf die Nvidia-Aktie, Bezugsverhältnis 0,1, verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 1.050 USD, der wegen der Währungssicherung und dem Bezugsverhältnis von 0,1 dem Betrag von 105 Euro entspricht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Juni 2025, aktivierte Barriere befindet sich bei 450 USD. Beim Nvidia-Kurs von 799 USD konnten Anleger das Zertifikat mit 86,13 Euro kaufen.

Amazon – Es ist immer Tag 1

Mercedes-Benz - Bullen am Ruder

Gold - Keine Marktseite durchgesetzt

Apple: Unterstützung auf der Probe

Allianz - Erneut vor Rücksetzer

 

Life Style

Ingrid Diem: „Miss Verständnis“

Vinyl & Music Festival 2024

Zack Zack Zack

 

MIX

»Neue Analysen zu österreichischen Aktien: Oddo BHF reduziert für ams-OSRAM die Empfehlung von Neutral auf Underperformer - und das Kursziel von 2,0 auf 1,5 CHF. Letzter Schlusskurs: 1,347 CHF - durchschnittliches Kursziel: 2,35 CHF. Bernstein reduziert die Empfehlung von Outperformer auf Marktperformer  - und das Kursziel von 3,0 auf 1,5 CHF. Deutsche Bank bestätigt die Empfehlung Kaufen  - und reduziert das Kursziel von 2,75 auf 1,80 CHF. JPMorgan bestätigt für Andritz die Empfehlung Übergewichten - und erhöht das Kursziel von 79,0 auf 81,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 58,1 Euro - durchschnittliches Kursziel: 72,08 Euro. NuWays bestätigt für Flughafen Wien die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 52,0 auf 57,0 Euro. Nun ex aequo das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 49,9 Euro - durchschnittliches Kursziel: 54,75 Euro. RBC Capital bestätigt für RHI Magnesita die Empfehlung Sektorperformer  - und erhöht das Kursziel von 3400 auf 4000 Pence. Letzter Schlusskurs: 3694 Pence - durchschnittliches Kursziel: 3922,5 Pence. Jefferies bestätigt fdie Empfehlung Kaufen  - und erhöht das Kursziel von 4120 auf 4235 Pence. Wr. Privatbank bestätigt für Wienerberger die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 37,3 auf 38,6 Euro. Letzter Schlusskurs: 32,3 Euro - durchschnittliches Kursziel: 34,62 Euro.< »Andritz. Laut Directors’-Dealings-Meldung kaufte Aufsichtsrat Alexander Isola 1000 Aktien zu im Schnitt je 56,487 Euro. < »Kontron. Laut Bloomberg-Meldung kaufte Boldhaven Management eine Netto-Short-Position in Höhe von 0,52 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 2,17% des Kapitals aus.< »Marinomed. Lucia Ziegler übernimmt mit Anfang März 2024 die Leitung des nunmehr integrierten Bereichs „Investor & Public Relations“. Damit verantwortet Lucia Ziegler zusätzlich zu ihren bisherigen PR-Aufgaben auch den IR-Bereich des Biotechnologie-Unternehmens. Sie übernimmt die IR-Agenden von Stephanie Kniep, die Marinomed weiter verbunden bleibt.< »OMV. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, hat seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) verkauft. Die OMV verhandelt mit ADNOC über eine mögliche Fusion ihrer Petrochemietöchter Borealis und Borouge als gleichberechtigte Partner. Bei dem Deal könnte ein Chemieriese mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Mrd. Dollar (18 Mrd. Euro) entstehen.< »Wienerberger baut sein Nordamerika-Geschäft aus und übernimmt den lokalen Ziegelhersteller Summitville Tiles. Das 1912 gegründete Unternehmen ist auf die Produktion von Riemchen für vorgefertigte Fassadensysteme für Renovierung im Wohn-und Gewerbebereich spezialisiert. Und: Wienerberger meldet die Erfüllung aller Vollzugsbedingungen zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion zum Erwerb des Terreal-Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie von Creaton in Deutschland. Die Übernahme bringt Wienerberger einen erwarteten zusätzlichen Jahresumsatz in Höhe von rund 725 Mio. Euro. < »Konjunkturnews. Die Inflation in Österreich ist im Februar nach einer ersten Schätzung der Statistik Austria auf 4,3 Prozent zurückgegangen. Die für Eurozonen-Vergleiche ermittelte Harmonisierte Inflationsrate (HVPI) für Österreich betrug im Februar laut vorläufiger Schnellschätzung 4,2 Prozent. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Februar weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen 2,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Teuerung noch 2,8 Prozent betragen. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Februar zwar verschlechtert, allerdings nur leicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) fiel im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 46,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung hatte eine deutlichere Eintrübung auf 46,1 Punkte ergeben.< »Internationale Unternehmensnews. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck rechnet trotz schwächerer Bestellungen mit überraschend guten Geschäften im neuen Jahr. So soll der Gesamtumsatz 55 bis 57 Milliarden Euro erreichen. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - dürfte zwischen 9,0 und 10,5 Prozent liegen. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit klar weniger gerechnet. Die Schwaben verzeichneten beim Ergebnis ein unerwartet starkes Schlussquartal. So erreichte die bereinigte operative Marge im Fahrzeuggeschäft auf Jahressicht 9,9 Prozent und lag damit 2,2 Prozentpunkte besser als im Vorjahr. Der Umsatz zog bei einem leicht gestiegenen Absatz um 10 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern zog um 39 Prozent auf 5,49 Milliarden Euro an. Der Gewinn je Aktie legte um 43 Prozent auf 4,62 Euro zu. Die Aktionäre sollen eine um 60 Cent auf 1,90 Euro erhöhte Dividende je Papier erhalten. Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im Geschäftsjahr 2023 wie erwartet nach dem Ende des Corona-Booms weniger umgesetzt. Der Nettoumsatz brach um 40 Prozent auf 23,8 Milliarden Franken ein. Das Betriebsergebnis (Ebit) halbierte sich auf 1,9 Mrd. Franken, ebenso der Überschuss auf knapp 1,5 Mrd.. Die Krise des Flugzeugbauers Boeing durchkreuzt die Geschäftspläne des Billigfliegers Ryanair . Der Hersteller wird bis Ende Juni voraussichtlich nur 40 von ursprünglich geplanten 57 Mittelstreckenjets aus der 737-Max-Reihe liefern. Weil die Airline in der wichtigen Sommersaison mit weniger Maschinen auskommen muss, kappt sie ihre Passagierprognose für das nächste Geschäftsjahr und rechnet für die zwölf Monate bis März 2025 jetzt mit weniger als 200 Mio. Fluggästen. Bisher wurden 205 Mio. angepeilt. Der Autovermieter Sixt hat im abgelaufenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Im Vergleich zu 2022 stieg der Erlös um 18 Prozent auf gut 3,6 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern ging auch wegen hoher Abschreibungen auf Elektroautos und einer geringeren Nachfrage nach Stromern jedoch um knapp 16 Prozent auf 464 Millionen Euro zurück. Je Stammaktie will Sixt 3,90 Euro ausschütten, je Vorzugsaktie soll es 3,92 Euro geben. Für das Jahr 2022 hatte das Unternehmen 6,11 Euro je Stammaktie und 6,13 Euro je Vorzugsaktie gezahlt. »Internationale Analysenews. Warburg Research hat Aixtron nach dem jüngsten Kurseinbruch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel nach den Jahreszahlen und dem Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters aber von 36,50 auf 34,50 Euro gesenkt. Berenberg hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen für 2023 von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Berenberg hat Relx nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber nach den Jahreszahlen von 3300 auf 3500 Pence angehoben.

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

AMD 9,06%AMD 9,06%Marvell Technology 6,10%Monster Beverage 5,82%GLOBALFOUNDRIES 3,86%ON Semiconductor 3,20%Airbnb Inc 2,63%Texas Instruments 2,63%Intel Corp 2,52%Microchip 2,38%NXP Semiconductors 2,36%Xcel Energy Inc -8,64%Moderna Inc -5,38%Regeneron -2,18%Biogen Inc -2,14%GE HealthCare Inc -1,87%AstraZeneca PLC -1,82%Palo Alto Networks -1,77%Vertex Pharma -1,46%Coca-Cola Europac. -1,39%Constellation Energy -1,39%

 

(BE500-Index, heute)

Grifols SA 17,14%Grifols SA 17,14%Daimler Truck 12,45%ACCIONA Energias 8,17%Neoen SA 5,70%Saipem SpA 5,41%Amadeus IT Group 4,23%EDP Renovaveis SA 4,21%Worldline 4,09%Clariant AG 3,93%Monte dei Paschi 3,97%Kuehne + Nagel A -13,91%ACS -6,25%Saint-Gobain SA -4,28%Aegon Ltd -4,18%Vallourec SACA -4,06%Spectris PLC -3,82%TOMRA Systems -3,15%Kone Oyj -3,00%Gerresheimer AG -2,76%Rightmove PLC -2,61%

 

(HDAX-Index, heute)

Daimler Truck 12,45%Daimler Truck 12,45%AIXTRON SE 4,63%ProSiebenSat.1 4,19%SMA Solar 4,18%Nordex SE 3,52%Sixt SE 3,52%Jungheinrich AG 3,46%Wacker Chemie AG 3,27%Brenntag SE 2,23%Befesa SA 1,97%ADTRAN Holdings -5,04%HOCHTIEF AG -3,47%HelloFresh SE -3,12%Gerresheimer AG -2,49%Nemetschek SE -2,11%Puma SE -1,93%Redcare Pharmacy -1,72%MTU Aero Engines -1,39%Rational AG -1,25%Siemens AG -1,16%

 

(ATXPrime-Index, heute)

FACC AG 3,04%FACC AG 3,04%ANDRITZ AG 2,32%Raiffeisen Bank Int. 1,61%Verbund AG 1,49%Kapsch TrafficCom 1,43%Lenzing AG 1,21%Porr Ag 1,18%CA Immobilien 0,84%Telekom Austria 0,82%Vienna Insurance Gr. 0,74%Frequentis AG -4,40%Strabag SE -1,61%Rosenbauer -1,02%Mayr Melnhof -0,85%Flughafen Wien AG -0,50%Österreichische Post -0,50%Wienerberger AG -0,50%IMMOFINANZ AG -0,48%UNIQA -0,25%Semperit -0,16%

 

 

 

Relevante Links: NVIDIA Corporation, Amazon.com Inc., Mercedes-Benz Group, Apple Inc., Allianz SE, Vonovia SE, IMMOFINANZ AG, CA Immobilien Anlagen AG, S IMMO AG, UBM Development AG, Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Erste Group Bank AG, Telekom Austria AG, ams-OSRAM AG, Andritz AG, Flughafen Wien AG, RHI Magnesita NV, Wienerberger AG, Kontron AG, Marinomed Biotech AG, OMV AG, Daimler Truck Holding AG, Sixt SE, Aixtron SE, Covestro AG