News aus dem Börse Express PDF vom 23.04.2024: Frischer Schwung in Wien und Mayr-Melnhof im Soll und Ist - Agrana, OMV, Österreichische Post, Pierer Mobility, Rosenbauer, s Immo, Varta, Vienna Insurance Group...

Frischer Schwung hält Einzug

Fast könnte man meinen, dass die Wiener Börse von einem frischen Schwung erfasst wird. Heute kletterten mit Bawag Group und Erste Group nicht nur zwei Indexschwergewichte auf neue 52-Wochenhochs, in Summe wird diese Kennzahl fürs aktuelle Monat damit auf 5 geschraubt (plus Vienna Insurance Group, Immofinanz und Wienerberger). Das ist genauso viel, wie von Jänner bis März in Summe. 52-Wochentiefs gab es diesen Monat noch keines, im bisherigen Jahresverlauf waren es fünf (AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Verbund).

 

Soll / Ist Mayr-Melnhof erzielte im 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2024 einen Umsatz von 1,03 Milliarden Euro (-8,7%), ein EBITDA von 94,5 Mio. (-18,9%), ein EBIT von 39,6 Mio. (-35,6%) und einen Überschuss von 10,9 Mio. Euro (-68,8%) (nach Minderheiten waren es 10,4 Mio. -69,7%) - entsprechend 0,52 Euro je Aktie (nach 1,71 Euro). Ein Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung zu den Zahlen gab es keine. Aktuell gibt es von Analysten 3x Kaufen, 2x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 143,4 Euro - Potenzial: plus 23 Prozent.

 

Netflix mit erstaunlichem Neukundenwachstum

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC67SS2 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 560 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 20.9.24 niemals die Barriere von 450 US-Dollar verletzt. Aus dem Preis von 484,08 Euro ergibt sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 41,42 Euro oder 21,6 Prozent p.a. Attraktives Pricing: Das Produkt handelt aktuell über 7 Prozent deutlich günstiger als die Aktie (Abgeld). Immer Barausgleich.

 

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Life Style

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MIX

»Neue Analysen zu österreichischen Aktien: Erste Group bestätigt für Agrana die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 18,0 auf 14,4 Euro. Letzter Schlusskurs: 13,35 Euro - durchschnittliches Kursziel: 14,4 Euro. Jefferies bestätigt für Pierer Mobility die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 54,6 auf 46,3 Euro. Letzter Kurs: 38,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 68,9 Euro. Raiffeisen Research erhöht für Rosenbauer die Empfehlung von Halten auf Kaufen - und das Kursziel von 35,0 auf 38,0 Euro. Nun nicht mehr ex-aequo das tiefste Kursziel. Letzter Kurs: 29,5 Euro - durchschnittliches Kursziel: 40,2 Euro.< »Österreichische Post. Der neue Kollektivvertrag für die rund 20.000 Postlerinnen und Postler sowie Lehrlinge der Österreichischen Post steht. Für die Monate Juli bis Dezember bekommen alle Vollzeit-Beschäftigten monatlich 200 Euro netto, Teilzeitbeschäftigte in aliquoter Höhe. Ab Jänner 2025 werden die Gehälter, Zulagen und Lehrlingseinkommen um 6,45 Prozent erhöht. Der neue Post-Kollektivvertrag gilt ab 1. Juli und wurde für 12 Monate vereinbart.< »OMV lädt am Dienstag, 28. Mai 2024, um 10:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), ins Congress Center Messe Wien, Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, 1020 Wien, Österreich (U2-Station Messe-Prater) zur Hauptversammlung. Unterlagen dazu gibt’s hier.< »s Immo. Heute ist Nachweisstichtag für die Hauptversammlung am 3. Mai.< »Varta. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Sih Partners LP die Netto-Short-Position um 6,9% auf nun 2,48 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 6,14% des Kapitals aus.< »Vienna Insurance Group lädt am Freitag, dem 24. Mai 2024, um 11:00 Uhr (MESZ) in die Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Halle F, zur Hauptversammlung. Unterlagen dazu gibt’s hier.< »Internationale Unternehmensnews. Der britische Mischkonzern AB Foods hat im ersten Geschäftshalbjahr mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen in einem schwierigen Konsumumfeld von einer gestiegenen Nachfrage nach billiger Kleidung seiner Modetochter Primark sowie einer nachlassenden Inflation in seiner Nahrungsmittelsparte. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 9,7 Milliarden britische Pfund (11,2 Mrd Euro). Währungsbereinigt lag das Plus bei fünf Prozent. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis legte um 39 Prozent auf 951 Millionen Pfund zu. Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich AB Foods optimistischer und geht nun von einem "signifikanten Wachstum" sowohl bei der Profitabilität als auch beim Mittelzufluss aus. Zuletzt war novh von "bedeutenden Fortschritten" die Rede. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re wird nach überraschend viel Gewinn zum Jahresstart etwas optimistischer für 2024. Im ersten Quartal verdiente der Konzern auch dank geringer Großschäden nach vorläufigen Zahlen rund 2,1 Milliarden Euro und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Joachim Wenning zwar weiter einen Überschuss von 5 Milliarden Euro an. Allerdings sei nun die Wahrscheinlichkeit gestiegen, diese Marke zu übertreffen. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nach einem schwungvollen Jahresstart seine Ziele für 2024 angehoben. So stieg der Umsatz im 1. Quartal um zehn Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar (11,1 Mrd Euro). Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus elf Prozent. Operativ verdiente Novartis in den ersten drei Monaten mit 3,4 Milliarden Dollar 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter dem Strich kam ein Gewinn von 2,7 Milliarden Dollar heraus nach knapp 2,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr soll nun der Umsatz zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Bisher stellte Novartis ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Für den operativen Kerngewinn wird nun eine Zunahme im niedrigen zweistelligen Prozentbereich angestrebt, bisher war ein Plus im hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt. Der französische Autobauer Renault hat im ersten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Die Erlöse stiegen um 1,8 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus 5,9 Prozent. Der Absatz stieg im ersten Quartal um 2,6 Prozent auf 549.099 Fahrzeuge. SAP bleibt dank einer hohen Nachfrage nach Cloudprodukten zur Nutzung über das Netz gegen Abonnementgebühr auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal steigerte Europas größter Softwarehersteller den Cloudumsatz um fast ein Viertel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich zwar um 16 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro.< »Internationale Analysenews. Baader Bank hat Brenntag von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 99 auf 85 Euro gesenkt. UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Warburg Research hat Fuchs SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 51 Euro belassen. Berenberg hat STMicroelectronics von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 49 Euro gesenkt. < »Internationale Konjunkturnews. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hellt sich weiter auf. Im April stieg der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 51,4 Zähler. Es ist der höchste Stand seit elf Monaten. Analysten hatten im Schnitt mit 50,7 Punkten gerechnet. < < APA/dpa-AFX/Bloomberg/Reuters/red>

 

(HDAX-Index, heute)

Delivery Hero SE 7,09%Delivery Hero SE 7,09%AIXTRON SE 4,56%SAP SE 4,05%RTL Group SA 3,52%Carl Zeiss Meditec 3,25%CANCOM SE 3,22%Evotec SE 2,92%Kontron AG 2,83%Verbio SE 2,70%Aroundtown SA 2,66%Henkel AG & Co -2,30%Wacker Chemie AG -2,13%Gerresheimer AG -1,38%Evonik Industries -1,16%Symrise AG -1,14%Aurubis AG -1,08%RWE AG -0,87%BASF SE -0,74%Mercedes-Benz -0,66%Volkswagen AG -0,54%

(ATXPrime-Index, heute)

Raiffeisen Bank 3,00%Raiffeisen Bank 3,00%Frequentis AG 2,33%Warimpex 2,22%BAWAG Group AG 2,14%Palfinger AG 1,62%Agrana 1,50%Zumtobel Group AG 1,37%Erste Group Bank AG 1,01%Österreichische Post 0,94%EVN AG 0,91%PIERER Mobility AG -4,48%Eurotelesites AG -2,64%Marinomed Biotech -2,11%Kapsch TrafficCom -1,98%Mayr Melnhof -1,53%AMAG Austria Metall -1,51%Flughafen Wien AG -1,00%POLYTEC Holding -0,91%ANDRITZ AG -0,89%UBM Development -0,79%

Relevante Links: BAWAG Group AG, Erste Group Bank AG, Vienna Insurance Group AG, IMMOFINANZ AG, Wienerberger AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Lenzing AG, Mayr-Melnhof Karton AG, Österreichische Post AG, VERBUND AG, Netflix Inc., Starbucks Corporation, Bayer AG, AGRANA Beteiligungs AG, PIERER Mobility AG, Rosenbauer International AG, OMV AG, S IMMO AG, Varta AG, Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re), SAP SE, Brenntag SE, Deutsche Bank AG, Fuchs Petrolub SE, Fuchs Petrolub SE