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Diok GreenEnergy GmbH begibt besicherten Green Bond

EQS-News: Diok GreenEnergy GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Diok GreenEnergy GmbH begibt besicherten Green Bond

10.06.2024 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Diok GreenEnergy GmbH begibt besicherten Green Bond

* Volumen von bis zu 125 Mio. Euro

* 7,625 % p.a. Zinsen und 5-jährige Laufzeit

* hohes Sicherheitenpaket durch unabhängige Treuhänderstruktur

* Innovationsführer bei Entwicklung und Betrieb von Battery Energy Storage

Systems (BESS) für die Energiewende

Köln, 10.06.2024 - Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE), ein unabhängiger

Entwickler, Stromerzeuger und Bestandshalter von Batteriegroßspeichern in

Deutschland, begibt eine besicherte Anleihe (ISIN DE000A352B41 / WKN A352B4)

im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren

mit einem Kupon von 7,625 % p.a. ausgestattet ist. Als Innovationsführer

konnte die DGE das Wertpapier als Green Bond qualifizieren und dies von

einer Nachhaltigkeits-Ratingagentur bestätigen lassen, da es im absoluten

Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) steht.

Interessierte Anleger können den Diok Green Bond im Rahmen einer

Privatplatzierung, die sich an qualifizierte Anleger in Deutschland und

ausgewählten anderen europäischen Ländern richtet, zeichnen. Den Vertrieb an

qualifizierte Investoren übernimmt die GBC Kapital GmbH, Augsburg, als

Zahlstelle fungiert die flatexDEGIRO Bank AG/ BankM.

Das Unternehmen mit Sitz in Köln entwickelt, erwirbt und betreibt

leistungsstarke Anlagen über alle Projektphasen hinweg. Es werden stabile

und planbare Erträge durch langfristige Stromabnahmeverträge, feste

Einspeisevergütungen sowie Strompreisarbitrage erwirtschaftet.

Den Herausforderungen der Energiewende begegnet die DGE mit dringend

notwendigen Speicherkapazitäten, da Strom aus Wind und Sonne oft dann

produziert wird, wenn er gerade nicht verbraucht wird. Unabdingbar und

wirtschaftlich hochattraktiv sind daher notwendige Energiespeicher, deren

Angebot bis heute allerdings, im Verhältnis zum Gesamtverbrauch, noch am

Anfang steht. Genau diese Lücke will die DGE für sich nutzen und die

Umstellung auf geplante bis zu 100 % erneuerbare Energie durch den Betrieb

von Bess-Systemen (BESS: Battery Energy Storage System) beschleunigen. Durch

verbundene Partner kauft die DGE dann Strom, wenn er günstig ist, speichert

ihn zwischen und verkauft ihn später weiter - zum Beispiel dann, wenn der

Strompreis wieder steigt und der Bedarf ebenfalls groß ist. Großspeicher

sind für die Energiewende daher der noch fehlende notwendige Baustein und

somit unerlässlich. An sonnigen und windigen Tagen wird viel Strom

produziert, der in diesem Moment nicht verbraucht werden kann, jedoch zu

einem anderen Zeitpunkt benötigt wird. Vor diesem Hintergrund werden aktuell

Solar- und Windkraftanlagen mit Potenzial für viele Millionen von

Kilowattstunden teilweise einfach abgeschaltet.

Daniel Grosch, Gründer und Geschäftsführer der DGE, sieht zwei Gründe für

den Boom sowie den daraus resultierenden exponentiellen Businessplan der

DGE: "Die Kosten für Batterieprojekte sind in den letzten vier Jahren, nicht

zuletzt auf Grund der hohen Investitionskosten in die Elektrifizierung /

Batteriesysteme der Automobilbranche, um mehr als 70 % gesunken. Weiterhin

hat man einen massiven Zubau von erneuerbaren Energien, welchen wir durch

die Projektierung und den Betrieb unserer PV-Anlagen ebenfalls unterstützen.

Die Energiewende kann aber nur mit Batteriespeichern gelingen und der

Speichermarkt steht gerade erst am Anfang. Wir wollen den Energiemarkt mit

innovativen Batteriespeicherlösungen revolutionieren, die das Stromnetz

stabilisieren und erneuerbare Energien fördern und preislich attraktiv

machen. Wir streben eine führende Rolle im Speichersektor durch den Einsatz

modernster Technologien und Dienstleister an."

Derzeit verfügt das Unternehmen über eine Pipeline mit einem

Investitionsvolumen von mehr als 200 Mio. Euro. Darüber hinaus bestehen

Exklusivitätsvereinbarungen für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken

für Batteriegroßspeichersysteme (BESS) und PV-Freiflächenanlagen.

Eckdaten des Diok Green Bond 2024/2029

Emittentin Diok GreenEnergy GmbH

Finanzierungsinstru- Senior Secured Green Bond

ment

Emissionsvolumen bis zu EUR 125.000.000,00

ISIN / WKN ISIN DE000A352B41 / WKN A352B4

Kupon 7,625 % p.a.

Zusatzzinssatz / 0,50 % für das Jahr, in dem das Step-Up-Ereignis

BESS Bonus eintritt, wobei dieser Zinsbetrag erst am

Fälligkeitstag zahlbar ist.

Laufzeit 5 Jahre

Rückzahlungstermin 01. Juli 2029

Börsensegment Open Market (Freiverkehr), Frankfurt Stock

Exchange

Angebotszeitraum 16. Juni 2024 bis 01. Juli 2024 (14:00 Uhr, CET)

des initialen

Private Placements

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte

Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern

angeboten. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß

dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung

("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem

Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die

Anlageentscheidung interessierter qualifizierter Anleger bezüglich der in

dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere (ISIN DE000A352B41 / WKN

A352B4) sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Rahmen

dieser Privatplatzierung erstellten PPM und der Anleihebedingungen getroffen

werden, die vor Beginn des Angebotszeitraums zum 14. Juni 2024 jeweils auf

der Webseite der Emittentin unter

https://www.diok-greenenergy.de/de/investor-relations.php einsehbar sind.

Über die Diok GreenEnergy GmbH:

Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE), ein unabhängiger Entwickler, Stromerzeuger

und Bestandshalter von Batteriegroßspeichern in Deutschland baut und

investiert in Battery Energy Storage Systems (BESS) sowie Freiflächen,- und

Aufdach PV-Anlagen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln entwickelt, erwirbt und

betreibt leistungsstarke Anlagen über alle Projektphasen hinweg. Ziel ist

es, stabile planbare Erträge durch langfristige Stromabnahmeverträge, feste

Einspeisevergütungen sowie Strompreisarbitrage zu erwirtschaften.

Weitere Informationen: www.diok-greenenergy.de

Kontakt:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 6378 5410

Telefax +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail ir@ubj.de

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1920989 10.06.2024 CET/CEST

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AXC0081 2024-06-10/07:45