EQS-News: Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio. (deutsch)

Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio.

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio.

11.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

St.Gallen, 11. Juni 2024

Helvetia hat erfolgreich eine Senior Anleihe in der Höhe von CHF 230 Mio. am

Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel verwendet Helvetia für

allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat

erfolgreich eine unbesicherte, durch die Helvetia Holding AG garantierte

Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine

Laufzeit bis 2034 und einen jährlichen Coupon von 1.95 Prozent. Die

Transaktion richtete sich an Investoren im Schweizer Kapitalmarkt.

Die Mittel aus der Emission der Anleihe verwendet Helvetia für allgemeine

Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen zukünftigen

Refinanzierung ausstehender Instrumente.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas, UBS und ZKB als Joint Lead Managers

unter Mitwirkung von Nordea als Co-Manager begleitet.

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter

Investor Relations Telefon: +41 58 Corporate Communications Telefon:

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Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St.Gallen hat sich seit 1858 zu einer

erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 13 800 Mitarbeitenden und mehr

als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie

ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen -

Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste

Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit

Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen

Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der

Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis

hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt

und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft

kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken

vorausschauend und verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionärinnen und

Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer

Partnerinnen und Partner, der Gesellschaft und Umwelt.

In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung.

Im Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und

Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für

überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet

Helvetia weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen

an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im

Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein

IFRS-Periodenergebnis von CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG

wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

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auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder

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allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind,

und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und

anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als

unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe

wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in

hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und

Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,

abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen

Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)

Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)

Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen

einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,

(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)

Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)

Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von

Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem

Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger

Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter

Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten

sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf

Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur

Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung

dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Holding AG

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9001 St.Gallen

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Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1922001

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