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EQS-News: The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio. (deutsch)

The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio.

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von

EUR 25 Mio.

24.06.2024 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von

EUR 25 Mio.

* Zeichnungsvolumen von bis zu EUR 25 Mio. und Laufzeit von 4 Jahren

* Zinsspanne: 8 % bis 9 % p. a.

* Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse voraussichtlich vom 26.

Juni bis 03. Juli 2024

* Zufließender Nettoemissionserlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums

durch Akquisitionen, Rückführung bestehender Verschuldung und

Investitionen sowie allgemeine Geschäftszwecke

* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

Düsseldorf, 24. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, " TPG"),

ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, plant eine

Unternehmensanleihe. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834,

WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat

eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio.

Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen

und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach

Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge

festgelegt und mitgeteilt werden. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für

weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von

bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform

sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die zuständige Luxemburgische

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt.

Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG: "Das Jahr 2024 läuft sehr

positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr

gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG

passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung.

Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe

verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft."

Zeichnung möglich ab 26. Juni 2024

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt voraussichtlich am 26.

Juni 2024 und endet am 03. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer

vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums). Die

Anleihe hat einen Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnungssumme im

Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR 1.000,00.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im

Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach

dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot

erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung

werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten

europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet

sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an

Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS,

Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der

Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte

Wertpapierprospekts steht zum Download unter

https://corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik "Anleihe" und

unter www.luxse.com zur Verfügung.

Starkes Wachstum mit Übernahmen und Beteiligungen

Die The Platform Group ist mit Softwarelösungen für den Online-Handel in

einer Vielzahl von Branchen aktiv und gehört zu den führenden

Plattform-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen betreibt 23 Plattformen in

21 unterschiedlichen Branchen. Mit diesen Software-Lösungen können

angebundene Partner, in der Regel handelt es sich um Händler und Hersteller,

ihre Produkte gleichzeitig auf mehr als 50 Online-Kanälen einstellen. TPG

deckt damit sämtliche Leistungen ab: Vom Content über das Pricing bis hin

zur Lieferung und Verzollung. Im vergangenen Jahr wurden so über 6 Mio.

Bestellungen realisiert.

Das Unternehmen erzielte mit seinen 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im

abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz (fortgeführte

Aktivitäten) von EUR 440,8 Mio. (2022: EUR 387,4 Mio.). Das bereinigte

EBITDA (pro-forma, fortgeführte Aktivitäten) lag bei EUR 22,6 Mio. (2022:

EUR 11,9 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 31. Dezember 2023 bei EUR 81,6

Mio., nach EUR 47,1 Mio. zum Ende des Vergleichszeitraums.

Im traditionell schwächeren ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahr 2024 auf

EUR 107,9 Mio. (Q1 2023 pro-forma: EUR 84,2 Mio.). Das EBITDA lag bei EUR

16,7 Mio. (Q1 2023 pro-forma: EUR 13,3 Mio.). Im Gesamtjahr 2024 soll sich

der Nettoumsatz auf voraussichtlich EUR 480 Mio. bis EUR 500 Mio. erhöhen.

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der Wirkung des umgesetzten

Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr

2024 mit einer weiteren Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 26 Mio.

bis EUR 30 Mio.

Anlässlich des Kapitalmarkttages am 11. Juni 2024 hat das Unternehmen vor

dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung, der Wirksamkeit des

Kosten- und Effizienzprogrammes und der vorgenommenen Akquisitionen seit

Januar 2024 die Prognose für die mittelfristige Planung erhöht. Demzufolge

erwartet der Vorstand der The Platform Group AG für das Geschäftsjahr 2025

ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,1 Mrd. (vorherige Prognose: EUR 1,0

Mrd.), einen Umsatz von mind. EUR 550 Mio. (erstmalige Bekanntgabe) sowie

eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % (unverändert zur

Prognose) erreichen zu können. Zudem werde mittelfristig ein

Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der

Verschuldungsgrad ist dabei als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur

Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) definiert.

Dr. Dominik Benner weiter: "Bisher konnten Aktionäre schon unmittelbar an

unserer Erfolgsgeschichte partizipieren. Mit unserer ersten

Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und

bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format

können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den

skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland

ansprechen."

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben

werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer

Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über

Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts

getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (

https://corporate.the-platform-group.com/de/) in der Rubrik "Investors"

kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der

angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://corporate.the-platform-group.com/de/ abrufbar.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an

Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren

oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu

veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen

verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese

Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des

nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden

zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen

nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb

von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede

Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des

Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und

Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen

Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine

andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in

dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft

noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG);

ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE

AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN

ZEICHNEN ODER KAUFEN.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene

Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl

B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel,

Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe

hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem

Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen

vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei

einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

24.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Platform Group AG

Schloss Elbroich, Am Falder 4

40589 Düsseldorf

Deutschland

E-Mail: ir@the-platform-group.com

Internet: https://the-platform-group.com/

ISIN: DE000A2QEFA1

WKN: A2QEFA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

EQS News ID: 1931559

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1931559 24.06.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A2QEFA1

AXC0228 2024-06-24/17:45

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