15.07.24, dpa-AFX

EQS-News: Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem Investorenkreis (deutsch)

Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem Investorenkreis

EQS-News: Affluent Medical SA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für

Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem

Investorenkreis

15.07.2024 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für

Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem

Investorenkreis

Aix-en-Provence, 15. Juli 2024, 07:45 Uhr, Affluent Medical (ISIN:

FR0013333077 - Ticker: AFME - "Affluent"), ein französisches, international

tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung

und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, hat

heute bekanntgegeben, dass die französische Finanzmarktaufsicht Autorité des

marchés financiers ("AMF") am 12. Juli 2024 unter der Nummer 24-315 den

öffentlichen Prospekt (der "Prospekt") für die Zulassung von 6.190.831 neuen

Stammaktien der Gesellschaft zum Handel am regulierten Markt der Euronext in

Paris genehmigt hat. Die Aktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter

Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten Kreis von

Investoren zu einem kumulierten Gesamtbetrag (einschließlich eines

Ausgabeaufschlags) von 8.543.346,78 EUR zu einem Bezugspreis von 1,38 EUR je

neuer Aktie ausgegeben, der sich aus einem Nennwert von 0,10 EUR und einem

Agio von 1,28 EUR zusammensetzt (die "Kapitalerhöhung").

Der Bezugspreis enthält einen Abschlag von 15% gegenüber dem

volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft der

vergangenen 20 Handelstage vor dem 11. Juli 2024.

Durch die Kapitalerhöhung und Zeichnung von Aktien in Höhe von 5 Mio. EUR wird

Edwards Lifesciences zu einem Anteilseigner von 9,21%1. FPCI Truffle Medeor,

das von Truffle Capital verwaltet wird, und Ginko Invest, beides Aktionäre

von Affluent Medical, haben sich an der Kapitalerhöhung beteiligt, indem sie

ihre Aktionärsdarlehen verrechnet haben, die sie dem Unternehmen im April

2024 gewährt hatten2.

Die Kapitalerhöhung wurde am 11. Juli 2024 auf Beschluss des Chief Executive

Officer durchgeführt, der vom Aufsichtsrat am 09. Juli 2024 dazu ermächtigt

worden war. Die außerordentliche und ordentliche Hauptversammlung vom 24.

Juni 2024 hatte zuvor unter Tagesordnungspunkt 29 Befugnis dafür erteilt.

Die von Truffle Capital verwaltete FPCI Truffle Medeor und Ginko Invest

enthielten sich bei der Abstimmung ihrer Stimmen. Letztere ist im

Aufsichtsrat von Affluent Medical vertreten und hat weder an den Beratungen

noch an der Abstimmung des Aufsichtsrats über die Durchführung der

Kapitalerhöhung teilgenommen.

Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf die Aktionärssituation

Nach Abschluss der Transaktion setzt sich das Grundkapital von Affluent

Medical aus 39.336.524 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10 EUR zusammen.

Ausgehend vom Grundkapital der Gesellschaft zum Datum des Prospekts und auf

unverwässerter Basis wird ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung 1% des

Grundkapitals des Unternehmens hielt, nach der Transaktion noch mit 0,84%

beteiligt sein.

Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte nach der Transaktion

Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung und auf der Grundlage der Affluent

Medical vorliegenden Informationen teilen sich das Grundkapital und die

Stimmrechte auf nicht verwässerter und voll verwässerter Basis (unter

Berücksichtigung der Anzahl der zum Datum des Prospekts im Umlauf

befindlichen Aktien) wie folgt auf:

Ak- V- Verteilung

tionä- e- des

re r- Grundkapi-

t- tals und

e- der

i- Stimmrech-

l- te auf

u- verwässer-

n- ter Basis

g (6)

G-

S-

ä-

B-

An- % Anzahl % der An- % des Anzahl % der

zahl d- der Stimm-rech- za- Grund-kapi- der Stimm-rech-

Akti- e- Stimm-rec- te hl tals Stimm-r- te

en s hte(5) Ak- echte(5-

G- ti- )

r- en

Von 2- 60,33% 35.565.753 64- 24.528.379 54,45% 36.361.132 5-

Truff- 3- ,2- 9-

le .- 7% ,-

Capi- 7- 5-

tal 3- 6-

ver- 3- %

walte- .-

te 0-

Fonds 0-

und 0

Betei-

li-

gungs-

-ge-

sell-

schaf-

ten

(1)

LCEA 3- 9,52% 3.746.240 6,- 4.142.004 9,19% 4.142.004 6-

.- 77- ,-

7- % 7-

4- 8-

6- %

Ed- 3- 9,21% 3.623.188 6,- 3.623.188 8,04% 3.623.188 5-

wards .- 55- ,-

Lifes- 6- % 9-

cienc- 2- 3-

es 3- %

Ginko 6- 1,54% 988.737 1,- 605.546 1,34% 988.737 1-

Inves- 0- 79- ,-

t(2) 5- % 6-

.- 2-

5- %

Hayk 1- 0,48% 187.038 0,- 187.038 0,42% 187.038 0-

Holdi- 8- 34- ,-

ng(2) 7- % 3-

.- 1-

0- %

Denos 1- 0,46% 181.666 0,- 181.666 0,40% 181.666 0-

SA(2) 8- 33- ,-

1- % 3-

.- 0-

6- %

Sons- 3- 9,73% 7.483.922 13- 3.826.371 8,49% 7.483.922 1-

tige .- ,5- 2-

Finan- 8- 2% ,-

zinve- 2- 2-

store- 6- 6-

n(3) .- %

Mitbe- 5- 0,14% 87.790 0,- 1.487.759 3,30% 1.521.714 2-

grün- 3- 16- ,-

der, .- % 4-

lei- 8- 9-

tende 3- %

Ange- 5

stell-

und

Mit-

glie-

der

des

Auf-

sicht-

srats-

, des

Bei-

rats

und

der

Aus-

schüs-

(4)

Eige- 1- 0,32% - 0,- 125.902 0,28% - 0-

ne 2- 00- ,-

Wert- 5- % 0-

papie- .- 0-

re 9- %

Mitar- 3- 0,09% 37.347 0,- 1.996.698 4,43% 1.996.698 3-

bei- 7- 07- ,-

ter .- % 2-

3- 7-

4- %

Streu- 3- 8,18% 3.438.861 6,- 4.345.946 9,65% 4.568.416 7-

be- .- 21- ,-

sitz 2- % 4-

1- 8-

6- %

Ge- 3- 100,00% 55.340.542 10- 45.050.497 100,00% 61.054.515 1-

samt 9- 0,- 0-

.- 00- 0-

3- % ,-

3- 0-

6- 0-

(1) Die von Truffle Capital verwalteten Fonds und Unternehmen sind: FCPI

Fortune III, FCPI Truffle Fortune 4, FCPI Truffle Fortune 5, FCPI Truffle

Fortune 6, FCPI UFF Innovation n°12, FCPI UFF Innovation n°14, FCPI UFF

Innovation n°15, FCPI UFF Innovation n°16, FCPI UFF Innovation n°17, FCPI

Innocroissance 2015, FCPI Innocroissance 2016, FCPI Innocroissance 2018,

FCPI Innocroissance 2019, FCPI Truffle Biomedtech Crossover Fund, FCPI

Truffle Innov FRR France, Truffle ISF PME 2017, Meningose, Corazan und

Truffle Medeor..

(2) Die Beteiligungen von Ginko Invest (zuvor in der Kategorie

"Mitbegründer, leitende Angestellte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des

Beirats und der Ausschüsse" enthalten), Hayk Holding und Denos SA (zuvor in

der Kategorie "Streubesitz" enthalten) wurden nach ihrer Zeichnung im Rahmen

der von der Gesellschaft am 31. Januar 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung

unter Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten

Kreis an Investoren in Höhe von 76.923, 38.461 bzw. 128.205 neuen Aktien

erhöht.

(3) Die übrigen Finanzinvestoren sind: Holding Incubatrice Serie I, Holding

Incubatrice Serie II, MyoPowers Medical Technologies SA, MitralFlex, Saint

Joseph Hospital Foundation, Simone Merkle, Kam, Zhu.

Holding Incubatrice Serie I hält 1.774.104 Aktien und 3.548.208 Stimmrechte,

was 4,51% des Grundkapitals und 6,41% der Stimmrechte auf unverwässerter

Basis und 3,94% des Grundkapitals und 5,81% der Stimmrechte auf verwässerter

Basis entspricht.

Die Holding Incubatrice Serie II hält 741.922 Aktien und 1.483.844

Stimmrechte, was 1,89 % des Grundkapitals und 2,68% der Stimmrechte auf

unverwässerter Basis und 1,65 % des Grundkapitals und 2,43 % der Stimmrechte

auf verwässerter Basis entspricht.

(4) Es sei darauf hingewiesen, dass

* die Beteiligungen von Kreos Capital und Ginko Invest, die zuvor in

dieser Kategorie enthalten waren, nicht mehr enthalten sind. Die

Beteiligung von Kreos Capital ist nun im "Streubesitz" enthalten;

* Die Daten auf verwässerter Basis beinhalten die 102.450 Aktien, die sich

aus den Optionsscheinen zur Zeichnung von Aktien (BSA) ergeben, und die

1.331.474 Aktien, die sich aus den Optionsscheinen zur Zeichnung von

Business Creator Aktien (BSPCE) ergeben, die den Gründern, Managern,

Aufsichtsratsmitgliedern, Zensoren und Ausschüssen des Unternehmens

zugeteilt wurden (siehe Abschnitte 19.1.4.1. und 19.1.4.2 des Universal

Registration Documents 2023 und Abschnitt 10 der Änderung bezüglich der

Bedingungen der ausgegebenen und gewährten BSA und BSPCE),

(5) Einschließlich Doppelstimmrecht.

(6) Nach Ausgabe einer maximalen Gesamtzahl von 5.713.973 Stammaktien, die

sich aus der Ausübung oder Zuteilung aller bestehenden verwässernden

Instrumente (BSA, BSPCE, BSAR) ergeben (siehe Abschnitte 19.1.4.1, 19.1.4.2

und 19.1.4.3 des Universal Registration Documents 2023 und Abschnitt 10 der

Änderung bezüglich der Bedingungen der ausgegebenen/zuteilten BSA und

BSPCE).

Verfügbarkeit des Prospekts

Der Prospekt (ausschließlich in französischer Sprache) besteht aus:

i. dem Universal Registration Document 2023 des Unternehmens, das am 30.

April 2024 bei der AMF unter der Nummer D.24-0381 eingereicht wurde (das

"Universal Registration Document 2023"),

ii. einer Änderung des Universal Registration Document 2023, die am 12.

Juli 2024 bei der AMF unter der Nummer D. 24-0381-A01 eingereicht wurde

(die "Änderung") und

iii. einer Wertpapierbeschreibung (einschließlich der ihr beigefügten

Zusammenfassung des Prospekts) vom 12. Juli 2024 (die

"Wertpapierbeschreibung").

Der Prospekt ist auf der Website der AMF (www.amf-france.org) und auf der

Website von Affluent Medical (https://www.affluentmedical.com) abrufbar.

Exemplare des Prospekts sind kostenlos am Sitz des Unternehmens in 320

avenue Archimède - Les pléiades III Bâtiment B - 13100 Aix-en-Provence

erhältlich.

Die Genehmigung des Prospekts durch die AMF ist nicht als positive

Stellungnahme zu den neuen Aktien zu verstehen, die im Rahmen der

Kapitalerhöhung ausgegeben und zum Handel am regulierten Markt der Euronext

Paris zugelassen werden.

Die Anleger werden auf die Risikofaktoren in Bezug auf Affluent Medical und

seine Geschäftstätigkeit hingewiesen, die in Kapitel 3 des Universal

Registration Document 2023 in der aktualisierten Fassung von Abschnitt 2 der

Änderung und die Risikofaktoren in Bezug auf die Transaktion oder die Aktien

in Abschnitt 2 der Wertpapierbeschreibung dargestellt sind. Der Eintritt

einiger oder aller dieser Risiken kann sich nachteilig auf die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse oder die Fähigkeit von

Affluent Medical auswirken, ihre Ziele zu erreichen.

___________________________

1 Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Juli 2024.

2 Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. April 2024.

Anmerkung: Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, englischer

als auch in deutscher Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen

den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version

Vorrang. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

Über Affluent Medical

Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von

Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes

Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der

weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit

jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden.

Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und

biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung

wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten

Produktkandidaten befinden sich derzeit in präklinischen und klinischen

Studien.

Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der

erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver

Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte ab 2026

direkt oder indirekt vermarkten.

Für weitere Informationen: www.affluentmedical.com

Kontakt:

AFFLUENT MEDICAL Sébastien LADET SEITOSEI.ACTIFIN Financial

Chief Executive Officer communications / Press relations

[1]investor@affluentmedical.com Ghislaine Gasparetto / Jennifer

1. Jullia +33 (0)6 21 10 49 24 / +33

mailto:investor@affluentmedical. (0)1 56 88 11 19

com [1]ghislaine.gasparetto@seitosei-ac

tifin.com

/[2]jennifer.jullia@seitosei-actifi

n.com 1.

mailto:ghislaine.gasparetto@seito

sei-actifin.com 2.

mailto:jennifer.jullia@seitosei-ac

tifin.com

PRIMATICE Public Relations MC SERVICES AG Media relations

France Thomas ROBOREL de CLIMENS Europe Caroline BERGMANN / Kirsten

+33 (0)6 78 12 97 95 RUEHL +49 (0)211 529252 20 / +49

[1]thomasdeclimens@primatice.com (0)211 529252 16

1. [1]affluent@mc-services.eu 1.

mailto:thomasdeclimens@primati mailto:affluent@mc-services.eu

ce.com

Disclaimer

This press release does not constitute and may not be considered a public

offer, purchase offer or subscription offer or as intended to solicit public

interest for the purposes of a public offering. No communication or

information relating to this transaction or to AFFLUENT MEDICAL may be

distributed to the public in any country in which registration or approval

requirements must be satisfied. No steps have been taken (or will be taken)

in any country where such steps are required. The purchase of AFFLUENT

MEDICAL shares may be subject to specific legal or regulatory restrictions

in certain countries. AFFLUENT MEDICAL assumes no liability for any breach

by any person of these restrictions.

This press release constitutes a promotional communication and not a

prospectus within the meaning of Regulation (EU) No. 2017/1129 of the

European Parliament and of the Council of June 14, 2017 (the "Prospectus

Regulation"). In France, an offer to the public of transferable securities

may only be made by virtue of a prospectus approved by the AMF. For EEA

Member States other than France (the "Member States") no action has been or

will be taken to enable a public share offering that may require a

prospectus to be published in one of these Member States. Consequently, the

securities cannot be offered and shall not be offered in any Member State

(other than France), except in accordance with the exceptions provided for

in Article 1(4) of the Prospectus Regulation or in other cases that do not

require AFFLUENT MEDICAL to publish a prospectus under the Prospectus

Regulation and/or the regulations applicable in those Member States. This

press release does not constitute an offer of shares to the public in the

United Kingdom. This press release does not constitute an offer of

securities or any solicitation to buy or subscribe for securities in the

United States or in any other country (other than France). Securities may

only be offered for sale, subscribed for or sold in the United States

following registration under the terms of the U.S. Securities Act of 1933,

as amended ("U.S. Securities Act"), or within the framework of an exemption

from registration. AFFLUENT MEDICAL's shares have not been and will not be

registered under the U.S. Securities Act and AFFLUENT MEDICAL does not

intend to make any public offering of its securities in the United States.

This press release contains information on AFFLUENT MEDICAL's objectives and

forward-looking statements. This information does not constitute historical

data and should not be construed as a guarantee that the facts and data

stated shall occur. This information is based on data, assumptions and

estimates considered as reasonable by AFFLUENT MEDICAL. As AFFLUENT MEDICAL

operates in a competitive and rapidly changing environment, it is unable to

anticipate all the risks, uncertainties, or other factors likely to affect

its business, their potential impact on its business, or to what extent the

materialization of a risk or combination of risks could have results

significantly different from those mentioned in any forward-looking

information. The information contained herein is provided solely as of the

date of this press release. AFFLUENT MEDICAL makes no commitment to publish

updates to this information or the assumptions on which it is based, with

the exception of any legal or regulatory obligation incumbent upon it.

The distribution of this press release in certain countries may constitute a

breach of local laws and regulations. The information contained in this

press release does not constitute an offer of securities in the United

States, Canada, Australia, or Japan. This document may not be published,

transmitted, or distributed either directly or indirectly in the territory

of the United States of America, Canada, Australia, or Japan.

15.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Affluent Medical SA

320 avenue Archimède - Les pléiades III Batiment B

13100 Aix-en-Provence

Frankreich

E-Mail: affluent@mc-services.eu

Internet: www.affluentmedical.com

ISIN: FR0013333077

EQS News ID: 1945699

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1945699 15.07.2024 CET/CEST

 ISIN  FR0013333077

AXC0061 2024-07-15/07:45