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Robuste Wirtschaft sorgt laut Swiss Re Institute bei Versicherern für mehr Wachstum und Profitabilität
Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update
Robuste Wirtschaft sorgt laut Swiss Re Institute bei Versicherern für mehr
Wachstum und Profitabilität
16.07.2024 / 10:00 CET/CEST
* Die grossen Volkswirtschaften zeigen sich widerstandsfähiger als
erwartet, und das globale BIP soll 2024 real um 2,7% wachsen
* Im Nichtlebengeschäft dürften die Marktmarktbedingungen 2024 und 2025
hart bleiben, weil Inflation und steigende Schadenkosten zu höheren
Prämiensätzen führen
* Im Lebengeschäft sorgen höhere Zinsen 2024 für mehr Wachstum und
Profitabilität
Zürich, 16. Juli 2024 - Geopolitische Spannungen und höhere Inflation geben
in den letzten Jahren Anlass zu wirtschaftlicher Sorge. Die Weltwirtschaft
erweist sich jedoch als bemerkenswert widerstandsfähig und schafft damit die
Voraussetzungen für Wachstum und höhere Profitabilität in der gesamten
Versicherungsindustrie, so der jährliche World Insurance sigma-Bericht des
Swiss Re Institute.
Jérôme Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re: «Die
Versicherungsindustrie hat nach den Herausforderungen der letzten Jahre ein
neues Gleichgewicht erreicht. Die Weltwirtschaft hat positiv überrascht, und
dies dürfte die Nachfrage nach Versicherungen ankurbeln. Hier gilt es,
besonders das Lebengeschäft im Auge zu behalten, denn höhere Zinsen treiben
die Kapitalerträge und die Verbrauchernachfrage nach Rentenversicherungen in
die Höhe, sodass mehr Menschen in den Genuss einer sicheren Altersversorgung
kommen.»
Weltwirtschaft soll 2024 und 2025 weiter wachsen
Das Swiss Re Institute schätzt, dass das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP)
im Jahr 2024 real um 2,7% wachsen wird, genau wie 2023. Dieses robuste
Wachstum soll sich 2025 mit real 2,8% fortsetzen. Die Aussichten sind also
insgesamt positiv, doch je nach Region verläuft die Entwicklung
unterschiedlich: Für die USA wird 2024 mit 2,5% Wachstum gerechnet, für den
Euroraum nur mit 0,7%, unterhalb des Trends.
Der weltweite Desinflationstrend hält an. Allerdings wird die Rückkehr zum
angestrebten Inflationsniveau wohl nicht reibungslos verlaufen. In den USA
dürfte die Inflation aufgrund unerwartet hoher Kernpreise für
Dienstleistungen erst 2025 das Zielniveau erreichen. Europa ist dort schon
fast angekommen, was auf einen Rückgang der Energiepreise im Jahr 2023,
geringere Kernpreise und eine erwartete Abschwächung des Lohnwachstums
zurückzuführen ist.
Profitabilität der Nichtlebenversicherung dürfte steigen
Aufgrund der Inflation und des dadurch bedingten Anstiegs der Schadenkosten
haben die Nichtlebenversicherer in den letzten Jahren ihre Tarife erhöht. In
den privaten Sparten geht das Swiss Re Institute davon aus, dass sich der
Trend zu höheren Preisen 2024 fortsetzt und 2025 dann abschwächt. In den
Industriesparten steigen die Tarife zwar ebenfalls noch, aber nicht mehr so
schnell, und in einigen Märkten beginnen sie nachzugeben. Insgesamt wird
erwartet, dass das Prämienvolumen in der Nichtlebenversicherung, ausgehend
von dem 2023 erzielten 3,9% Wachstum, 2024 auf 4,6 Bio. USD und 2025 auf 4,8
Bio. USD steigt.
Kera McDonald, Chief Underwriting Officer von Swiss Re Corporate Solutions:
«Industrieversicherungen machen fast die Hälfte des gesamten Sach- und
Haftpflichtmarkts aus. Wir gehen davon aus, dass die Anbieter industrieller
Sach- und Haftpflichtversicherungen ihre Profitabilität 2024 halten werden,
denn aufgrund der Tariftrends lassen sich in Sparten wie der
Sachversicherung weiterhin vertretbare Preise erzielen. Bei Sachgeschäft,
das dieses Jahr gezeichnet wurde, waren branchenweit einstellige Erhöhungen
der Prämiensätze zu verzeichnen. Auf der Haftpflichtseite beobachten wir in
den meisten Long-Tail-Sparten die Tendenz zu einer generellen
Marktabschwächung.»
Sach- und Haftpflichtversicherer dürften ihre Profitabilität 2024 steigern,
wobei die branchenweite Eigenkapitalrendite (ROE) in acht wichtigen Märkten
dieses Jahr bisher bei 10% liegt, verglichen mit 6% im Jahr 2023. Für 2025
wird mit einer Eigenkapitalrendite von über 10% gerechnet.
Boom der Lebensversicherung dank höherer Zinsen
Die Lebensversicherer profitieren gleich doppelt von den höheren Zinsen:
durch steigendes Prämienvolumen und durch höhere Profitabilität. Das Swiss
Re Institute rechnet für die Branche bis Ende 2024 mit einem Prämienwachstum
um 2,9% auf 3,0 Bio. USD. Für 2025 sieht die Prognose mit 2,7% ähnlich aus.
In vielen wichtigen Märkten wird sich das Premiumwachstum wohl kräftig
erholen, wobei Westeuropa und die Industrieländer der Region APAC in die
Wachstumszone zurückkehren dürften.
Ein bedeutender Wachstumsbereich für die Lebensversicherung sind
Rentenversicherungen zur Bildung von Alterskapital. In den USA etwa stieg
der Abschluss von Rentenversicherungen mit fester Verzinsung 2022 um 63% und
2023 um 36%. Längerfristig dürfte von den Prämien, die in den kommenden zehn
Jahren zusätzlich generiert werden, die Hälfte auf die Industrieländer
entfallen, vor allem dank des starken Wachstums bei Rentenversicherungen.
Für 2024 prognostiziert das Swiss Re Institute, dass die Kombination aus
höheren Prämien und höheren Kapitalerträgen zu einer höheren Profitabilität
im Lebengeschäft führen wird, wobei das operative Ergebnis in den acht
grössten Märkten um 15% steigen soll.
Rangfolge der Versicherungsmärkte nach Gesamtprämienvolumen.
Position Land Gesamtprämienvolumen Marktanteil
2023* 2024S 2025P 2023S
1 USA 3227 3424 3584 44,9%
2 China 724 812 893 10,1%
3 Grossbritannien 375 401 420 5,2%
4 Japan 363 370 382 5,0%
5 Frankreich 283 292 303 3,9%
6 Deutschland 245 255 264 3,4%
7 Südkorea 186 194 205 2,6%
8 Kanada 171 176 185 2,4%
9 Italien 159 165 171 2,2%
10 Indien 136 149 162 1,9%
11 Niederlande 93 98 102 1,3%
12 Brasilien 84 92 98 1,2%
13 Spanien 83 88 92 1,2%
14 Taiwan 78 80 84 1,1%
15 Australien 74 76 79 1,0%
16 Hongkong 66 70 75 0,9%
17 Schweiz 61 63 65 0,9%
18 Mexiko 45 50 54 0,6%
19 Dänemark 44 47 51 0,6%
20 Schweden 44 45 48 0,6%
S = Schätzung, P = Prognose.
*Für Kanada, die Schweiz und Hongkong sind die Daten für 2023 vorläufig. Für
die USA, Grossbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland, Südkorea, Italien,
Indien, die Niederlande, Brasilien, Spanien, Australien, Dänemark und
Schweden sind die Daten für 2023 geschätzt.
Mediendialog zum World Insurance sigma
Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, heute um 11.00
Uhr MESZ über MS Teams am Medienanlass zum World Insurance sigma
teilzunehmen. Jérôme Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re, wird
erläutern, welche makroökonomischen Faktoren das Wachstum in der Lebens- und
der Nichtlebenversicherung bestimmen. Kera McDonald, Chief Underwriting
Officer von Swiss Re Corporate Solutions, wird den
Unternehmensversicherungssektor beleuchten. Ausserdem wird es eine
Fragerunde geben.
Weitere Informationen und Links zur Anmeldung finden Sie hier.
So finden Sie diese Studie:
Die sigma-Publikation «World Insurance 2024» des Swiss Re Institute kann
hier heruntergeladen werden.
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Swiss Re
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie
antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,
von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und
Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und
Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo
sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80
Geschäftsstellen weltweit tätig.
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