EQS-News: Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate Finance Boutique (deutsch)

Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate Finance Boutique

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Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate

Finance Boutique

26.07.2024 / 14:04 CET/CEST

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Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate

Finance Boutique

Frankfurt/Main, 26. Juli 2024 - Die Avemio AG ( ISIN DE000A2LQ1P6, WKN

A2LQ1P), ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich

Broadcast sowie professionelle Medien-, Audio- und Videolösungen, übernimmt

über ihre Tochtergesellschaft Teltec AG eine Mehrheitsbeteiligung an der

LEA-Gruppe, bestehend aus der L.E.A. Investment GmbH sowie deren

Tochtergesellschaft Infinment GmbH, von der Orbiton Holding GmbH, Lahr. Mit

der Akquisition der Corporate Finance Boutique stärkt Avemio die Schlagkraft

bei der Umsetzung und Finanzierung ihrer Buy-and-Build-Strategie. Der

Kaufpreis in mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Höhe wird zum

überwiegenden Teil nicht in bar, sondern durch Übernahme von Verpflichtungen

geleistet sowie im Übrigen durch ein Vendor-Darlehen finanziert.

Die LEA-Gruppe ist ein auf Corporate Finance spezialisiertes Beratungshaus

mit dem Schwerpunkt auf umsetzungsorientierte Akquisitions- und

Wachstumsfinanzierung und bündelt umfassende Kenntnisse in einer breiten

Palette von Finanzierungsprodukten. In jüngster Zeit lag der Fokus auf

Projekten zur Akquisitions- und Absatzfinanzierung. Darüber hinaus arbeitet

die LEA-Gruppe mit Pensionskassen und Versicherungen zusammen. Andreas

Fischer wird die LEA-Gruppe weiterhin als Geschäftsführer leiten.

Durch die Akquisition erhöht sich das Konzerneigenkapital der Avemio Group

um rund EUR 8,0 Mio. Darin enthalten sind EUR 5,0 Mio. über eine weitere

stille Beteiligung der Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH (BMH), die der

Avemio AG in Verbund mit der Transaktion zufließen. Das Land Hessen ist

bereits seit über 20 Jahren über mehrere Beteiligungen an der Teltec-Gruppe

beteiligt.

Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. August 2024 erwartet. Die

Orbiton Holding GmbH hat bis zum 31. Juli 2029 eine Put-Option über die

Veräußerung der verbleibenden 20 % der Anteile an der L.E.A. Investment GmbH

an die Teltec AG.

Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Avemio AG, erläutert:

"Mit Andreas Fischer gewinnen wir einen erfahrenen Corporate

Finance-Experten, der mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz und seinem

weitreichenden Netzwerk selbst ein gewinnbringendes Asset für unsere

Buy-and-Build-Strategie ist. Gleichzeitig kann die Avemio Group durch die

Übernahme der LEA-Gruppe bereits zuvor entwickelte innovative Formen der

Absatzfinanzierung umsetzen und damit weitere Erlösquellen erschließen."

Andreas Fischer, Gründer und Geschäftsführer der LEA-Gruppe, ergänzt: "Die

Avemio Group steht am Anfang einer spannenden Entwicklung. Ich freue mich

sehr, mit der LEA-Gruppe Teil der Avemio-Familie zu werden und künftig einen

Beitrag zur optimalen Entfaltung der M&A-Aktivitäten sowie der

Buy-and-Build-Strategie zu leisten."

Zur Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer

Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen

Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro umsatzstärkste

Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt beliefert Content-Produzenten

als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen

Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von

kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die

Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit

eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten.

Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N.

eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.

Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines

Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der

Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in

Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt, die

Zulassung zum Handelsplatz Xetra sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf nach

Frankfurt.

Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer

Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie

den Ausbau eines margenstarken und zukunftssichernden eigenen

Softwareangebotes.

Investor Relations

Lindsay Lorent

ir@avemio.com

Avemio AG

Schaumainkai 91

60596 Frankfurt

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CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 125 09 03-30

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WKN: A2LQ1P

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