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Messer schließt Debüt-Schuldscheindarlehen über 950 Millionen Euro ab

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Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,

Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat erstmals einen Schuldschein

begeben und damit erfolgreich 950 Millionen Euro bei deutschen und

internationalen Investoren platziert.

Die Vermarktung des Schuldscheins wurde mit einem anfänglichen Volumen von 300

Millionen Euro gestartet, und Messer konnte aufgrund der sehr guten Nachfrage zu

attraktiven Konditionen mehr als das dreifache Volumen abschließen. Die

Schuldscheintransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und

sieben Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler

Verzinsung abgeschlossen. Die Margen wurden für alle Tranchen am unteren Ende

der Vermarktungsspanne festgelegt. Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werden

zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1.450 Millionen Euro

verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom

Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen

hatte.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagt: "Nach dem ebenfalls

gelungenen US Private Placement im März 2024 haben wir einen weiteren Schritt

unserer Take-out-Strategie innerhalb weniger Monate erfolgreich umsetzen können.

Die hohe Nachfrage beim Debüt von Messer am Schuldscheinmarkt unterstreicht das

sehr große Vertrauen der Investoren in die Entwicklung und Verlässlichkeit

unseres Unternehmens. Messer konnte zudem mit dieser Transaktion seine

Finanzierungsinstrumente weiter diversifizieren."

Arrangiert wurde die Transaktion von BayernLB, Deutsche Bank AG, Landesbank

Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH.

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