EQS-News: Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am 29.8.2024 (deutsch)

Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am 29.8.2024

EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die

Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am

29.8.2024

21.08.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die

Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am

29.8.2024

Eschborn, 21. August 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:

A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /

WKN: A3E5WP), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in

Deutschland, hat auf Basis der gutachterlichen Bewertung zum 30. Juni 2024

Abwertungen beim Immobilienbestand in Höhe von rd. 31 Mio. Euro vorgenommen

(siehe Ad-hoc vom 14. August 2024). Bei Marktwerten des Immobilienbestandes

von 483 Mio. Euro zum Jahresende 2023 entspricht dies einer Abschreibung von

rd. 6 % (like-for-like). Neben den rein marktbedingten Anpassungen spiegeln

die Abwertungen insbesondere Effekte aus der Restrukturierungsplanung der

Noratis AG wider. Geringere und verzögerte Investitionen in die

Weiterentwicklung einzelner Objekte führen dazu, dass den Objekten aktuell

niedrigere potenzielle Verkaufspreise beigemessen werden. Zudem wurde bei

einzelnen Projekten die vorgesehene Vermarktungsstrategie verändert. Bisher

für den Einzelverkauf vorgesehene Immobilien werden nunmehr im Hinblick auf

einen Portfolioverkauf vorbereitet. Hierdurch kann mit einem Verkauf ein

ganzes Objekt oder Teilportfolio veräußert werden, die Preiserwartungen

gegenüber einem zeitlich aufwendigeren Einzelverkauf liegen aber niedriger.

Die vorgenommenen Abwertungen und der nach wie vor schwache

Immobilien-Transaktionsmarkt in Deutschland untermauern die Notwendigkeit

der vorgeschlagenen Restrukturierung der 5,5 %-Noratis-Anleihe 2020/2025

(ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV). Die gemeldeten Portfolioeffekte sind

dabei in den Planungen für die Restrukturierung der Anleihe bereits

berücksichtigt, so dass sich hieraus keine Veränderung im Hinblick auf die

geplante Restrukturierung ergibt.

Investoren Call am 29.8.2024 um 11:00 Uhr

Der Vorstand der Noratis AG erläutert den Anlegern im Rahmen eines

Investoren-Calls am 29.8.2024 um 11:00 Uhr die geplante Restrukturierung der

Anleihe sowie das in Auftrag gegebene Gutachten in Form eines Independent

Business Reviews (IBR) und steht anschließend für Fragen zur Verfügung.

Anmeldelink zum Investoren-Call:

https://montegaconnect.de/event/j1elmqfry20stpxby3wcru5pj9ms64mp

Die für die Gläubigerversammlung am 10. September 2024 vorgeschlagene

Verlängerung der Anleihe 2020/2025 bis zum 31.12.2028 verbunden mit einer

vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit für die Emittentin, bietet der Noratis

AG die notwendige Flexibilität bei den vorgesehenen Immobilienverkäufen.

Hierdurch können Objektverkäufe zu einem günstigeren Zeitpunkt erfolgen und

höhere Mittelzuflüsse aus den Veräußerungen erzielt werden. So kann Substanz

bei der Noratis AG für die Rückzahlung der Anleihe am Ende der

Laufzeitverlängerung gesichert werden.

Die Noratis AG bittet die Anleihegläubiger, an der Versammlung am 10.

September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen.

Die hierfür notwendige Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o

Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an

noratis@computershare.de bis zum 7.9.2024 (24.00 Uhr MESZ) erfolgen. Die

Anleger benötigen für die Teilnahme einen "Besonderen Nachweis und

Sperrvermerk", der bei der depotführenden Bank angefordert werden muss.

Entsprechende Musterformulare für die Anmeldung und den Besonderen Nachweis

und Sperrvermerk sind auf der Website der Noratis AG unter

https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik

"Anleihegläubigerversammlung" hinterlegt. Anstelle einer persönlichen

Teilnahme haben Anleihegläubiger auch die Möglichkeit, den

Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen zu

erteilen. Auch ein Muster dieser Vollmacht steht unter der vorgenannten

Adresse zum Download bereit. Für die Beschlussfähigkeit der

Anleihegläubigerversammlung müssen wertmäßig mindestens die Hälfte der

ausstehenden Schuldverschreibungen der Noratis-Anleihe 2020/2025 vertreten

sein. Wenn die erforderliche Präsenz nicht erreicht werden sollte, wird

kurzfristig eine zweite Anleihegläubigerversammlung mit denselben

Tagesordnungspunkten einberufen. Im Hinblick auf die Restrukturierung der

Anleihe 2020/2025 ist diese dann beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der

ausstehenden Anleihe vertreten sind.

Wie vermeldet hat die Noratis AG durch die gutachterlich vorgenommenen

Anpassungen der Wertansätze bei den Immobilien einen ergebnisrelevanten

Abschreibungsbedarf von 20,8 Mio. Euro verbucht, der auch das EBIT und das

EBT negativ beeinflusst. Die notwendig gewordene Anpassung der

Jahresprognose geht nunmehr von einem deutlich negativen EBT sowie einem

deutlich negativen EBIT aus. Die vorläufigen Halbjahreszahlen 2024 der

Noratis AG nach IFRS liegen wie vermeldet bei einem EBIT von rd. -18,4 Mio.

Euro und einem EBT von rd. -26,2 Mio. Euro.

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter

https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist

führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das

Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.

Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der

gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von

in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und

Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von

Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im

Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im

Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer

veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert

für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,

Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.

Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

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Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

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Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

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