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EQS-Adhoc: JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab (deutsch)

JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Vereinbarung

JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von

Hyva ab

16.09.2024 / 14:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der

weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten

Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine

Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings

Limited abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller

Anteile an Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten

Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist

zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024

unterzeichnet wird.

Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das

Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die

Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 %

ist Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem

Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die

Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva

verfügt über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien

sowie in Europa.

JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential

für profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken

Marke Hyva kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie

erfolgreich weiter ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große

Kundennetzwerk von Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern,

Händlern und Anwendern ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht.

Somit kann JOST seine globale Positionierung als starker Zulieferer für die

Nutzfahrzeugindustrie noch weiter festigen.

In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz

von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4%

generiert. Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio.

EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an

und erwartet, dass die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration

der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien

erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss

der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen

wird (10% bis 12% bereinigte EBIT-Marge).

Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital

finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine

Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig.

Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet,

dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im

Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion

unter 2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

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Unternehmen: JOST Werke SE

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63263 Neu-Isenburg

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AXC0166 2024-09-16/14:44

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