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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

16.09.2024 / 14:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

* JOST unterzeichnet Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva:

JOST beabsichtigt sein Produktportfolio signifikant zu erweitern und

seine Markenfamilie durch den weltweiten Marktführer im Bereich

Hydraulikzylinder zu ergänzen.

* Erwarteter zusätzlicher Umsatzbeitrag von jährlich rund 624 Mio. EUR:

Hyva stärkt das Geschäft von JOST mit Transport- und Infrastrukturkunden

und bietet neue Wachstumschancen für den Konzern durch ein größeres

Produktangebot für On-and Off-Highway-Anwendungen

* Die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung wird im 4. Quartal 2024

erwartet: JOST wird die Transaktion durch eine Kombination aus

Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Eine Erhöhung des Eigenkapitals

ist weder geplant noch notwendig.

* Wertsteigernde Transaktion: JOST hat ein Synergiepotenzial von mehr als

20 Mio. EUR p.a. identifiziert und erwartet, dass die Akquisition

wertsteigernd sein wird.

Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der

weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten

Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine

Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings

Limited abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller

Anteile an Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten

Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist

zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024

unterzeichnet wird.

Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das

Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die

Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 %

ist Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem

Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die

Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva

verfügt über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien

sowie in Europa.

JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential

für profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken

Marke Hyva kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie

erfolgreich weiter ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große

Kundennetzwerk von Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern,

Händlern und Anwendern ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht.

Somit kann JOST seine globale Positionierung als starker Zulieferer für die

Nutzfahrzeugindustrie noch weiter festigen.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagte: "Wir freuen

uns sehr, dass wir eine Exklusivitätsvereinbarung für die zukünftige

Übernahme von Hyva abschließen konnten. Hyva ist eine angesehene Marke mit

einer klar führenden Marktposition. Das erfahrene Managementteam und die

äußerst engagierten Mitarbeitenden sind gut vernetzte Branchenexperten, die

die Märkte und Kundenbedürfnisse sehr gut verstehen. Diese Fähigkeiten

unterstützen JOST dabei, seine Position als weltweit führende Lieferant für

On- und Off-Highway-Systeme in der Nutzfahrzeugindustrie weiter auszubauen.

Die beabsichtigte Übernahme von Hyva wird das Angebot von JOST für Kunden in

der Transport-, Landwirtschaft- und Infrastrukturindustrie signifikant

erweitern. Darüber hinaus wird die Expertise von Hyva in

Hydrauliktechnologie die Weiterentwicklung der aktuellen Produkte von JOST

unterstützen. Zusammen werden wir zudem über ein deutlich größeres

regionales Vertriebs- und Produktionsnetzwerk verfügen und uns zu einem noch

stärkeren Branchenchampion entwickeln, der Kunden weltweit noch besser

bedienen kann."

Alex Tan, CEO von Hyva, sagte: "Wir betrachten die geplante Übernahme durch

JOST als einen bedeutenden Schritt für Hyva. JOST ist ein angesehener

Geschäftspartner in der Nutzfahrzeugindustrie und wir teilen die

Leidenschaft für die Entwicklung innovativer und effizienter Transport-,

Umwelt- und Agrarlösungen. Diese Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit,

unsere globale Marktposition zu stärken, unser Produktangebot zu erweitern

und eine deutlich größere Bandbreite an Erstausrüstern, Aufbauherstellern,

Händlern und Kunden zu erreichen. Durch die Bündelung unserer Kräfte können

wir neue digitale Technologien schneller und effektiver einführen und mit

gemeinsamen FuE-Projekten intelligente Transportlösungen an den Markt

bringen. Mein Team und ich sind bereit, diesen Übergang zu meistern, und

freuen uns darauf, unser Geschäft auszubauen und unsere Kunden gemeinsam mit

JOST noch besser zu bedienen."

Finanzierung

In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz

von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4%

generiert. Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio.

EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an

und erwartet, dass die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration

der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien

erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss

der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen

wird (10% bis 12% bereinigte EBIT-Marge).

Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital

finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine

Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig.

Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet,

dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im

Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion

unter 2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.

Telefonkonferenz

JOST wird morgen, am 17. September 2024, um 11:00 Uhr MESZ eine

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren anbieten.

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Leiterin Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von

sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den

Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international

marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die

langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen

und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell

untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf

sechs Kontinenten bedient JOST weltweit Hersteller, Händler und Endkunden

der Transport-, Landwirtschaft- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit

derzeit über 4.500 Mitarbeitende und notiert an der Frankfurter Börse.

Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

Über Hyva:

Hyva ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und hocheffizienten

Transportlösungen für die Nutzfahrzeug- und Entsorgungsbranche. Das

Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Lösungen für

hydraulische Be- und Entladesysteme von Lkw und Aufliegern.Hyva-Produkte

sind weltweit sehr geschätzt und werden branchenübergreifend in den

Bereichen Transport, Bau, Bergbau, Materialumschlag und in der Entsorgung

eingesetzt.

Hyva baut den robustesten hydraulischen Front-Teleskopzylinder der Welt,

doppeltwirkende Zylinder, mobile und statische Verdichter und

Müllsammelfahrzeuge.Das Produktportfolio von Hyva umfasst:

Hydraulikkomponenten (Hydraulikzylinder und Hydraulikanlagen für LKW),

Containerwechselsysteme (Abroll- und Absetzkipper), Krane (stationäre Krane

bzw. Ladekrane für Fahrzeuge) und Abfallbehandlungsgeräte sowie ergänzende

Transportlösungen, wie Schubbodensysteme (horizontale Be- und

Entladesysteme) und Abdeckungssysteme.

Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im niederländischen

Alphen aan den Rijn und hat Niederlassungen mit insgesamt mehr als 3.000

Mitarbeitern in weltweit über 110 Ländern.Die Hyva Group umfasst weltweit

mehr als 30 Tochterunternehmen und verfügt über eine herausragendes

Vertriebs- und Service-Netz sowie über 14 Produktionsstandorte in Brasilien,

China, Deutschland, Indien und Italien, mit mehr als 20.000 Kunden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.hyva.com

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