News aus dem Börse Express PDF vom 20.09.2024: Die Schäfchen werden ins Trockene gebracht
Die Schäfchen werden ins Trockene gebracht
Die erste Euphorie über die Zinssenkung der FED ist verflogen, vor dem Wochenende wird teils zur Sicherheit Kassa gemacht. Immerhin besteht durch die Truppenverlegung Israels in den Norden des Landes durchaus Eskalationspotenzial im Nahen Osten. Der ATXPrime liegt rund 0,8% im Minus - Agrana, Amag und Telekom Austria sind die drei einzigen Aktien im Plus. Addiko, AT&S sowie SBO verlieren am meisten.
Drei Hebel für das aktuelle Marktumfeld: Rotation, Duration, Carry
Wie an einem schwülen Sommernachmittag, an dem gelegentlich ein Gewitter aufzieht, ohne einen Wetterumschwung einzuleiten, ging es auch an den Kapitalmärkten in diesem Sommer turbulent zu. Trotz der schnellen Erholung nach dem starken Marktrückgang im August bleibt die zur Fragilität der Märkte beitragenden Ungleichgewichte ungelöst. Mit Ausnahme von Technologieaktien erscheinen die Bewertungen angemessen. Allerdings nur, wenn die hohen Gewinnerwartungen auch eingelöst werden. Sollten sich die Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung verdichten, könnte die Volatilität schnell wieder zunehmen, wie Anfang September zu beobachten war. Die nervöse Marktstimmung dürfte bis in den Herbst hinein anhalten.
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Beim Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SY9R8U9 liegt das Cap bei 180 US-Dollar. Wird die Barriere bei 120 US-Dollar bis zum 21.3.25 niemals berührt oder unterschritten, erhalten Anleger den Bonusbetrag in Euro. Beim Kaufpreis von 151 Euro sind bei konstanten Wechselkursen ca. 10,60 Euro oder 13,5 Prozent p.a. drin. Barausgleich in allen Szenarien.
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MIX
»CA Immo. Gestern fand in Berlin der feierliche Baustart für das Anna-Lindh-Haus statt, ein neues Leuchtturmprojekt der CA Immo in der Europacity. Das Anna-Lindh-Haus wird als erstes Gebäude - mit rund 15.000 m² Büromietfläche - der Europacity in Holzhybridbauweise realisiert. <»CA Immo. Gestern fand in Berlin der feierliche Baustart für das Anna-Lindh-Haus statt, ein neues Leuchtturmprojekt der CA Immo in der Europacity. Das Anna-Lindh-Haus wird als erstes Gebäude - mit rund 15.000 m² Büromietfläche - der Europacity in Holzhybridbauweise realisiert. <
»Wiener Privatbank. Laut Directors’-Dealings-Meldung verkaufte Aufsichtsrat Gottwald Kranebitter 22.634 Aktien zu im Schnitt je 8,0 Euro. Und: Lehar Schlössl Besitz GmbH (in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Günter Kerbler) kaufte 14.000 Aktien zu im Schnitt je 7,5 Euro. <
»Wolford hat den Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahrs 2024 veröffentlicht - hier. <
»Zumtobel. Laut Directors’-Dealings-Meldung kaufte Vorstand Marcus Frantz 10.000 Aktien zu im Schnitt je 5,79 Euro. <
»Indexnews. Im Index ATX Global Players kommt es entsprechend des Regelwerks zu einer Anpassung der Zusammensetzung. Damit werden mit Wirkung Montag, 23. September Mayr-Melnhof Karton und Wienerberger in den ATX Global Players aufgenommen. Die BAWAG Group scheidet aus dem Index aus. Im ATX Global Players Index sind jenen Unternehmen des prime market enthalten, die mehr als 20 % ihres Umsatzes außerhalb Europas erwirtschaften. Mit der AUSTRIACARD HOLDINGS gibt es auch eine Neuaufnahme im ATX Family. Der ATX Family ist ein nach Streubesitz gewichteter Preisindex und umfasst alle im ATX Prime enthaltenen Aktientitel, bei denen die Gründerfamilien, Vorstände oder Aufsichtsräte zwischen 25% und 75% der Anteile halten bzw. ihnen diese Anteile zurechenbar sind.Im ATX Financials kommt es ebenfalls per Montag aufgrund einer neuen Sektorklassifizierung zu einer Bereinigung der Immo-Werte und somit zu einer Umgestaltung der Index-Zusammensetzung.<
»Branchennews. Die Versicherungsbranche rund um Uniqa und Vienna Insurance Group rechnet mit massiven Schadenssummen nach den jüngsten Unwettern in Österreich. Laut Versicherungsverband (VVO) werden Schäden im Wert von bis zu 600 bis 700 Millionen Euro erwartet. Im Extremfall könnte sogar die Milliardengrenze durchbrochen werden.<
»Internationale Unternehmensnews. Die lahmende Weltwirtschaft, weniger Nachfrage nach schnellen und margenstarken Sendungen sowie hausgemachte Probleme machen dem US-Paketriesen FedEx zu schaffen. Der Logistikkonzern aus Memphis vermeldete für das Quartal per Ende August Rückgänge bei Umsatz und Gewinn und senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. FedEx-Aktien verloren deutlich an Boden und gaben um rund 11 Prozent nach.FedEx erwartet für das Gesamtjahr nun ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Konzern noch eine Spanne im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Auch bei der Gewinnprognose wird FedEx vorsichtiger. Im Quartal fiel der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,60 Dollar (3,2 Euro), vor Jahresfrist waren es noch 4,55 Dollar. FedEx machen nach eigenen Angaben steigende Kosten zu schaffen. Die Kunden fragten zudem weniger die teuren Expresssendungen nach. Auch will der Konzern aus einem Liefervertrag für die US-Post aussteigen - dieser sei nicht profitabel genug. Zunächst sorgen die Pläne aber für zusätzlich Kosten. Der Konzern prüft zudem einen Ausstieg aus dem Frachtgeschäft.
Die anhaltende Schwäche des chinesischen Marktes für Luxusautos stimmt den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz pessimistisch. Das Unternehmen senkte seine Prognose für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem deutlich niedrigeren Gewinn als vor Jahresfrist. Die bereinigte Umsatzrendite im Autogeschäft dürfte nun im Gesamtjahr zwischen 7,5 und 8,5 Prozent liegen, bisher waren die Stuttgarter von zehn bis elf Prozent ausgegangen. Zusätzlich spielten negative Bewertungseffekte eine Rolle. Der Betriebsgewinn der gesamten Gruppe dürfte deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen, bis dato hatte Mercedes-Benz lediglich einen leichten Rückgang erwartet.
Der Sportartikel-Riese Nike
»Internationale Notenbanknews. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält sich laut Vizechef Luis de Guindos für ihre nächsten Zinsschritte alle Türen offen. Gegenüber der portugiesischen Zeitung "Expresso" verwies der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde darauf, dass die Notenbank im Dezember mehr Informationen haben werde als im Oktober. "Aber, Sie wissen, wir haben die Tür ganz offen gelassen." Die nächsten EZB-Zinssitzungen finden am 17. Oktober und am 12. Dezember statt. Die September-Daten zur Inflation würden aufgrund von Basiseffekten sehr positiv aussehen, so de Guindos. Aber die Inflation werde im Schlussquartal des Jahres wieder steigen. Das seien Faktoren, die die EZB in Betracht ziehen müsse.
Die chinesische Notenbank hat die Leitzinsen überraschend unverändert gelassen. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (Loan Prime Rate) blieb bei 3,35 Prozent, der fünfjährige LPR wie bisher bei 3,85 Prozent.
Die japanische Zentralbank ließ ihren Leitzins mit einstimmigem Votum wie erwartet unverändert bei 0,25 Prozent. <
»Internationale Analysenews. UBS hat das Kursziel für Easyjet von 785 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
JPMorgan hat das Kursziel für Fedex
JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie
Relevante Links: AGRANA Beteiligungs AG, AMAG Austria Metall AG, Telekom Austria AG, Addiko Bank AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, CA Immobilien Anlagen AG, Wiener Privatbank SE, Wolford AG, Zumtobel Group AG, Mayr-Melnhof Karton AG, BAWAG Group AG, AUSTRIACARD HOLDINGS AG, IMMOFINANZ AG, S IMMO AG, UBM Development AG, Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Mercedes-Benz Group, NIKE Inc., UNIQA Insurance Group AG, Vienna Insurance Group AG, WACKER CHEMIE AG, Commerzbank AG, Goldman Sachs Group Inc., SAP SE