News aus dem Börse Express PDF vom 18.10.2024 - Die Schulden klettern rasant
Die Schulden steigen rasant
Österreichs Staatsschulden sind auch im zweiten Quartal weiter gestiegen. Insgesamt erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand laut Statistik Austria in der ersten Jahreshälfte um 23,1 Mrd. Euro und betrug zum Stichtag 30. Juni 394,8 Mrd. Euro. Die Schuldenquote stieg damit im ersten Halbjahr von 78,6 auf 83 Prozent des BIP und entfernte sich damit weiter von der Maastricht-Vorgabe von höchstens 60 Prozent.
Rio Tinto sorgt für steigende Lithium-Aktienkurse
Rio Tinto (GB0007188757), mit einer Marktkapitalisierung von 113 Mrd. US-Dollar der zweitgrößte Minenkonzern der Welt, hat mit seinem Übernahmeangebot von 6,7 Mrd. US-Dollar für Arcadium Lithium plc (AU0000305724) Anfang Oktober für eine Kursrallye bei Lithium-Aktien gesorgt. Der Sektor leidet aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektroautos unter einem Überangebot des wichtigen Batteriemetalls. Nach Höchstständen im November 2022 hat der Kassapreis (Shanghai) für Lithiumcarbonat um mehr als 80 Prozent korrigiert. Das Angebot von Rio Tinto weckt Optimismus, dass Lithiumproduzenten mit ihren derzeit moderaten Bewertungen zu Übernahmezielen werden könnten. Laut US Geological Survey (Mineral Commodities) für 2023 kommen 80 Prozent des weltweit produzierten Lithiums in Batterien zum Einsatz, 7 Prozent in der Keramik- und Glasfabrikation, der Rest entfällt auf Schmierstoffe, Metallpulver, Polymere und Luftaufbereitung. Für alle, die auf einen Turnaround bei den Preisen für Lithium und / oder den Aktienkursen der Produzenten setzen möchten, könnte das Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000DA0AAS6 auf den Best of Lithium Index setzen, mit dem Morgan Stanley und der Indexanbieter Solactive den Sektor investierbar gemacht haben.
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»Raiffeisen Bank International wird mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 die Zahlen des Konzerns ohne Russland und Belarus in der Investorenpräsentation anpassen, um sie mit der Planungs- und Steuerungssicht des Managements in Einklang zu bringen. Der Zinsüberschuss ist der am stärksten betroffene Posten und wurde für das 2. Quartal 2024 um 32 Millionen und für das 1. Halbjahr 2024 um 63 Millionen Euro nach unten korrigiert. Die überarbeitete Ergebnis-Übersicht zum 2. Quartal 2024 inkl. Vergleichszeiträumen gibt’s hier. <
»UBM. Die Umtauschfrist d UBM-Anleihen 2019-2025 und 2021-2026 in die neue grüne Anleihe ist beendet, die Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des 7% UBM Green Bond 2024-2029 hat begonnen. Das Umtauschangebot wurde jeweils rund einem Viertel der Inhaber - ein Gesamtnennbetrag von 73,6 Mio. Euro - der alten Bonds genutzt. Interessierte Anleger können den 7% UBM Green Bond 2024-2029 voraussichtlich bis 22. Oktober 2024 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist. <
»UBM. Your Office, Spar und Breiteneder mieten sich als Erste im LeopoldQuartier Office ein. Damit sind in einem ersten Schritt rund 16 % der insgesamt knapp 25.400 m² vermietbaren Fläche vergeben. Zudem wird die Best in Parking Garagen GmbH & Co. KG die 127 Stellplätze im Gebäude betreiben.<
»Sonstiges. Die Abwicklung der Autobank ist im Wesentlichen abgeschlossen. Und das Verfahren "führt nun dazu, dass neben der Einlagensicherung auch die Kundeneinlagen über der Sicherungsgrenze von 100.000 Euro sowie alle sonstigen Gläubiger vollständig befriedigt werden", zitiert "Die Presse" Autobank-Vorstand Markus Beuchert. <
»Internationale Unternehmensnews. Unterstützt vom Erfolg der Krimiserie "The Perfect Couple" und der romantischen Komödie "Nobody Wants This" hat Netflix im vergangenen Quartal mehr als fünf Millionen Kunden dazugewonnen und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Netflix hat jetzt insgesamt rund 282,7 Millionen Kundenhaushalte und steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 15 Prozent auf gut 9,8 Milliarden Dollar (9,02 Mrd. Euro). Unterm Strich sprang der Gewinn von rund 1,68 Milliarden auf 2,36 Mrd. Dollar.
Die neue Chefin der von der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit umworbenen Commerzbank, Bettina Orlopp, hält selbst nach Akquisitionen Ausschau. „Wir können durch Zukäufe auch anorganisch wachsen”, sagte sie der deutschen "WirtschaftsWoche". Vorstellbar seien solche Zukäufe „zum Beispiel im Bereich der Vermögensverwaltung ... zugleich werden wir uns im Firmenkundengeschäft nach Zukäufen umschauen”.
Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat wegen der schwachen Wirtschaftslage deutlich weniger Geschäft gemacht. Der Umsatz fiel im dritten Quartal um 12 Prozent auf 117 Milliarden schwedische Kronen (10,3 Mrd. Euro). Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis sackte um mehr als ein Viertel auf 14,1 Mrd. Kronen ab, die entsprechende Marge fiel um 2,4 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent. Mit den Werten schnitten die Schweden schwächer ab als von Experten befürchtet. Insgesamt verkaufte Volvo im dritten Quartal 46.266 Lkw und damit 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Bestellungen fielen um 8 Prozent auf 43.234 Lastwagen.<
»Internationale Konjunkturnews. Das Wirtschaftswachstum in China kühlt sich weiter ab. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahr um 4,6 Prozent - und damit um 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. Das Wachstum lag jedoch leicht über den Erwartungen von Analysten, die im Durchschnitt mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent gerechnet hatten.
Die chinesische Zentralbank greift dem Aktienmarkt unter die Arme. Am Freitag starteten zwei Finanzierungsprogramme, mit denen zunächst bis zu 800 Milliarden Yuan (rund 104 Mrd. Euro) durch neu geschaffene geldpolitische Instrumente in den Aktienmarkt gepumpt werden sollen.
Experten der EZB-Geldpolitik haben ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Euroraum im kommenden Jahr etwas zurückgeschraubt. Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) rechnen sie für 2025 nur noch mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent. Im Juli hatten sie noch ein Plus von 1,3 Prozent veranschlagt. Die Revision ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für die zweite Hälfte des laufenden Jahres ein schwächeres Wachstum erwartet wird und sich damit Bremseffekte für nächstes Jahr ergeben dürften. Im laufenden Jahr rechnen die EZB-Beobachter weiter mit einem Plus beim BIP von 0,7 Prozent. Für 2026 veranschlagen sie wie bereits im Juli ein Wachstum von 1,4 Prozent.Zugleich erwarten die EZB-Beobachter nunmehr, dass die Inflationsrate im Euroraum bereits nächstes Jahr unter die Zielmarke der Zentralbank von zwei Prozent fällt: Sie veranschlagen einen Wert von 1,9 Prozent, nachdem sie im Sommer noch von 2,0 Prozent ausgegangen waren. <
»Internationale Konjunkturnews. Warburg Research bestätigt für Alzchem die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 68,0 auf 75,0 Euro.Warburg Research bestätigt für Aroundtown die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 2,9 auf 3,3 Euro.
Hauck Aufhäuser Investment Banking bestätigt für Jenoptik die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 40 auf 35 Euro.
Deutsche Bank Research bestätigt für Nestle die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 90 auf 87 Franken.
JPMorgan bestätigt für Netflix die Empfehlung Übergewichten - und erhöht das Kursziel von 750,0 auf 850,0 US-Dollar. Bernstein Research bestätigt die Empfehlung Marktperformer - und erhöht das Kursziel von 625,0 auf 780,0 US-Dollar.
Deutsche Bank Research bestätigt für Pernod Ricard die Empfehlung Verkaufen - und reduziert das Kursziel von 106,0 auf 102,0 Euro.
Deutsche Bank Research bestätigt für Rheinmetall die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 510,0 auf 550,0 Euro.
Deutsche Bank Research bestätigt für Stratec die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 40,0 auf 39,0 Euro. Hauck Aufhäuser Investment Banking reduziert die Empfehlung von Halten auf Verkaufen - und das Kursziel von 40,0 auf 31,0 Euro.<
(HDAX-Index, heute)
DAIMLER TRUCK 5,98DAIMLER TRUCK 5,98EVOTEC SE INH O.N. 4,85CARL ZEISS MEDITEC 4,69COMPUGROUP MED. 4,38STABILUS SE 3,88THYSSENKRUPP AG O.N. 3,65CONTINENTAL AG O.N. 3,40K+S AG NA O.N. 3,37TRATON SE INH O.N. 3,24KION GROUP AG 3,16SUESS MICROTEC SE -10,53SIEMENS ENERGY AG . -1,56FREENET AG NA O.N. -1,21GERRESHEIMER AG -0,99DEUTSCHE BOERSE -0,87AIRBUS -0,72REDCARE PHARMACY. -0,69COMMERZBANK AG -0,68DT.TELEKOM AG NA -0,67MTU AERO ENGINES -0,67
(ATXPrime-Index, heute)
AT&S 4,07AT&S 4,07voestalpine AG 2,63Semperit AG Holding 0,53Zumtobel Group AG 1,45SBO 1,73Immofinanz AG 1,56CA Immobilien Anlagen 1,35Rosenbauer AG 1,17BAWAG Group AG 1,07DO & CO 0,94PIERER Mobility AG -2,43POLYTEC Holding AG -0,38Flughafen Wien AG -1,89Kapsch TrafficCom AG -1,79Raiffeisen Bank -1,14Addiko Bank AG -1,00STRABAG SE -0,53UNIQA Insurance -0,40Palfinger AG -0,71FACC AG -0,15
Relevante Links: LANXESS AG, Commerzbank AG, Raiffeisen Bank International AG, UBM Development AG, Netflix Inc., Aroundtown SA, AlzChem Group AG, Rheinmetall AG, STRATEC SE