News aus dem Börse Express PDF vom 22.10.2024 - Die Ampel springt auf grün
Die Ampel springt auf grün
Seit knapp vier Jahren enttäuschen nachhaltige Fonds speziell mit dem Kernthema Energie die Erwartungen mssiv. Jetzt, da die Bewertungen attraktiver sind und die Unternehmen einen höheren Reifegrad aufweisen, ist es sinnvoll, das Thema wieder in den Blick zu nehmen, meint Laurent Denize, CIO bei Oddo BHF (Seite 6) - ein Blick auf die Fondsperformances zeigt auch eine deutliche Aufhellung der Situation (Seite 7).
Der grüne Aufschwung
Seit dem Höchststand im Januar 2021 war die Performance nachhaltiger Fonds und Anlagen mit Bezug zum ökologischen Wandel enttäuschend. Doch der Investitionsbedarf zum Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens ist keineswegs gesunken. „Im Gegenteil: Der Kapitalbedarf bei einem 1,5-Grad- Szenario wird auf 5.000 Mrd. US-Dollar pro Jahr geschätzt – das entspricht einer Verdreifachung des Investitionsvolumens von 2023. Es geht darum, „grüne“ Investitionen nicht als Einschränkung, sondern als Chance zu sehen. Jetzt, da die Bewertungen attraktiver sind und die Unternehmen einen höheren Reifegrad aufweisen, ist es sinnvoll, das Thema wieder in den Blick zu nehmen. Sauberen Strom sehe ich dabei als Kernelement. Derzeit sind Energieerzeugung und -verbrauch für etwa 70% der Treibhausgasemissionen verantwortlich.
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ABB meldet starkes drittes Quartal
Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC92131 bietet beim Preis von 51,25 Euro einen Puffer von 2,7 Prozent und bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 2 Euro oder 26,2 Prozent p.a., sofern der Aktienkurs am 20.12.24 mindestens auf Höhe des Caps von 50 Schweizer Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien.
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Life Style
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MIX
»Pierer Mobility. Da die Marktentwicklung im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen bleibt, wird die Guidance für 2024 aufgehoben. Bis Jahresende erfolgt zudem eine neuerliche Überprüfung hinsichtlich nicht zahlungswirksamer Wertanpassungen. Und: Im Zuge der Neuaufstellung der PIERER Mobility wird der Vorstand der Beteiligungsholding von sechs auf zwei Personen verkleinert: Stefan Pierer (CEO) und Gottfried Neumeister (Co-CEO). »Pierer Mobility. Da die Marktentwicklung im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen bleibt, wird die Guidance für 2024 aufgehoben. Bis Jahresende erfolgt zudem eine neuerliche Überprüfung hinsichtlich nicht zahlungswirksamer Wertanpassungen. Und: Im Zuge der Neuaufstellung der PIERER Mobility wird der Vorstand der Beteiligungsholding von sechs auf zwei Personen verkleinert: Stefan Pierer (CEO) und Gottfried Neumeister (Co-CEO). Segment Motorrad: Die zweite Jahreshälfte ist in der Regel von einem margenstarken Produktmix gekennzeichnet. Die vorliegenden Zulassungsdaten für den Motorrad-Gesamtmarkt in den USA für den Zeitraum Jänner bis September 2024 zeigen jedoch einen Rückgang um 6,3%. In Europa liegen die Zulassungsdaten für den Motorrad-Gesamtmarkt von Jänner bis September 2024 durch Anstiege im Niedrigpreissegment auf Vorjahresniveau.Segment Fahrrad: Die bilanzielle Restrukturierung wird im Jahr 2024 abgeschlossen. Dabei wird es zu einem höher als ursprünglich angenommenen zusätzlichen außerordentlichen Abwertungsbedarf kommen.<
»UBM. Der 7% UBM Green Bond 2024-2029 (AT0000A3FFK1) wurde erfolgreich platziert und die Bücher am gestrigen Montag mit einem Volumen von 93 Mio. Euro vorzeitig geschlossen. Dem Barzeichnungsangebot ging ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021-2026 zum Umtausch dieser Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2024 voran, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber angenommen wurde.<
»Sonstiges. Thomas Steiner wird ab Dezember die Bankenaufsicht in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) leiten. Er übernimmt die entsprechenden Agenden vom bisherigen Vizegouverneur, Gottfried Haber, der wie berichtet demnächst Aufsichtsratschef in der Erste Group werden soll. Steiner, der als einziges bisheriges Direktoriumsmitglied dem künftigen Gremium angehören wird, bekommt neben der bisher dem Vizegouverneur zugeordneten Hauptabteilung "Europäische Großbankenaufsicht" auch jene für Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung sowie das Referat Compliance und die Innenrevision. Zudem behält Steiner die Personalabteilung, für die er schon bisher zuständig war, bestätigte die OeNB. Steiner verantwortete bisher das Ressort Treasury, Personal und Rechnungswesen. <
»Internationale Branchennews. Der EU-Automarkt hat auch im September an Schwung verloren. Die Pkw-Neuzulassungen gingen im Jahresvergleich um 6,1 Prozent auf 809.163 Autos zurück, teilte der europäische Herstellerverband ACEA mit. In Österreich gab es ein Plus von 0,3 Prozent auf 19.894 Fahrzeuge. In den ersten drei Quartalen 2024 ist die EU-Bilanz mit plus 0,6 Prozent auf 7,99 Millionen Autos bisher fast ausgeglichen, hierzulande waren es plus 4,4 Prozent (191.023 Autos).Der Volkswagen-Konzern (VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat) blieb mit einem Marktanteilanstieg auf fast 27 Prozent im September Marktführer in der EU. Stellantis (u.a. Peugeot, Citroen, Fiat, Opel) rutschte von gut 19 Prozent Marktanteil auf knapp 15 Prozent ab. Renault kam als Nummer drei auf knapp 11 Prozent. BMW kommt auf knapp 8 Prozent Marktanteil, Mercedes-Benz auf gut 6 Prozent.<
»Internationale Unternehmensnews. Der Schweizer Computerzubehörhersteller Logitech hat nach einem starken zweiten Geschäftsquartal die Umsatz- und Gewinnprognose für 2024/25 erneut angehoben. Beim Betriebsgewinn (Non-GAAP) rechnet die Firma nun mit 720 bis 750 Mio. Dollar (663 bis 691 Mio. Euro), statt mit 700 bis 730 Millionen. Weiters wird mit Verkaufserlösen zwischen 4,39 und 4,47 Mrd. Dollar gerechnet. Zuletzt waren 4,34 bis 4,43 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt worden. Im zweiten, bis Ende September laufenden Quartal wuchs der Umsatz um 6 Prozent auf 1,12 Mrd. Dollar und der Betriebsgewinn um 5 Prozent auf 193 Mio. Dollar.
Der kriselnde britische Luxushandtaschenhersteller Mulberry hat auch das zweite Übernahmeangebot der Handelskette Frasers als inakzeptabel abgelehnt. Die Frasers Group, die zweitgrößter Mulberry-Aktionär ist, hatte am 11. Oktober ihr Angebot auf 150 Pence pro Mulberry-Aktie erhöht, was den Modekonzern mit 111 Millionen Pfund (133 Mio. Euro) statt wie zuvor mit 83 Millionen Pfund bewertet. Mulberry-Mehrheitsaktionär Challice Limited hatte bereits am 13. Oktober erklärt, auch das aufgehübschte Angebot nicht unterstützen zu wollen. Hinter Challice Limited steht der in Singapur ansässige Immobilienmagnat Ong Beng Seng und seine Frau Christina, die 56,4 Prozent an Mulberry besitzen. Gemäß den britischen Übernahmeregeln muss Frasers bis 28. Oktober ein festes Angebot für Mulberry abgeben oder von dem Vorhaben zurücktreten.
Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal trotz angespannter Wirtschaftslage in vielen Regionen deutlich mehr verdient und setzt sich für das Gesamtjahr höhere Ziele. In den drei Monaten Juli bis September kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern unerwartet kräftig um 27 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro. SAP nimmt sich 2024 nun ein währungsbereinigtes Plus von 20 bis 23 Prozent bei der Kennziffer vor. Bisher standen plus 17 bis 21 Prozent im Plan. Auch beim gesamten Produktumsatz nehmen sich die Walldorfer mehr vor. Dieser soll währungsbereinigt um 10 bis 11 Prozent wachsen statt nur um 8 bis 10 Prozent. <
»Internationale Analysenews. Warburg Research bestätigt für Deutsche Pfandbriefbank die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 8,10 auf 8,90 Euro
Hauck Aufhäuser Investment Banking bestätigt für Jungheinrich die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 46,0 auf 42,0 Euro.
Hauck Aufhäuser Investment Banking bestätigt für Nemetschek die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 82,0 auf 90,0 Euro.
DZ Bank bestätigt für Novo Nordisk die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 850,0 auf 855,0 dänischen Kronen.
UBS bestätigt für SAP die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 222,0 auf 237,0 Euro.
UBS bestätigt für Sartorius Stedim Biotech die Empfehlung Neutral - und erhöht das Kursziel von 194,0 auf 215,0 Euro.
Jefferies bestätigt für Tesla die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 165,0 auf 195,0 US-Dollar.<
(HDAX-Index, heute)
SAP SE O.N. 4,98SAP SE O.N. 4,98TRATON SE INH O.N. 3,78SUESS MICROTEC 2,77LUFTHANSA AG VNA 2,45NEMETSCHEK SE O.N. 1,69HELLOFRESH SE 1,68HENSOLDT AG 1,61SILTRONIC AG NA O.N. 1,34COMPUGROUP MED. 1,11TEAMVIEWER SE 1,10BECHTLE AG O.N. -3,20ENERGIEKONTOR O.N. -2,30SIEMENS ENERGY -2,13TAG IMMOBILIEN AG -2,10ATOSS SOFTWARE AG -2,07VONOVIA SE NA O.N. -2,01E.ON SE NA O.N. -1,93LEG IMMOBILIEN SE -1,87FUCHS SE VZO NA -1,87STROEER SE + CO. -1,85
(ATXPrime-Index, heute)
Mayr-Melnhof Karton 1,71Mayr-Melnhof Karton 1,71AT&S 1,33Rosenbauer AG 1,16Flughafen Wien AG 1,15Semperit AG Holding 0,88Zumtobel Group AG 0,72DO & CO 0,69VIG 0,65OMV AG 0,31RHI Magnesita N.V. 0,25PIERER Mobility -22,28POLYTEC Holding AG -3,40Telekom Austria AG -2,34VERBUND AG Kat. A -2,19CA Immobilien -1,36S IMMO AG -1,35FREQUENTIS AG -1,15Lenzing AG -1,06Raiffeisen Bank -0,99Addiko Bank AG -0,99
Relevante Links: Siemens AG, NVIDIA Corporation, TeamViewer AG, UBM Development AG, PIERER Mobility AG, SAP SE, Deutsche Pfandbriefbank AG, Jungheinrich AG, Nemetschek SE, Tesla Inc.