EQS-News: Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0 Mio. (deutsch)
Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0 Mio.
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Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0
Mio.
06.11.2024 / 10:00 CET/CEST
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Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0
Mio.
* Erste Transaktion unter dem neu etablierten Social Finance Framework
* Emissionserlöse werden zur (Re-)Finanzierung sozialer Projekte verwendet
* Großes Interesse am Social Schuldschein ermöglicht Verdopplung des
Emissionsvolumens
Hamburg, 6. November 2024. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat sich
erfolgreich im Rahmen einer Social Schuldscheindarlehensemission in Höhe von
EUR 500,0 Mio. refinanziert. Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit
Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren bei Bestands- sowie Neuinvestoren
platziert.
Die Ausgestaltung als Social Schuldscheindarlehen, bei welchem die
Emissionserlöse im Rahmen des neu aufgesetzten Social Finance Frameworks dem
Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden, stieß auf
großes Investoreninteresse. Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen konnte
das Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 250,0 Mio. auf insgesamt EUR 500,0
Mio. verdoppelt werden.
Neben der offiziellen Schuldscheinvermarktung hatten zudem
Bestandsinvestoren mit Fälligkeiten in 2025 die Möglichkeit, ihr
Schuldscheinengagement im Rahmen eines Umtauschangebotes vorzeitig in den
neuen Social Schuldschein zu reinvestieren.
"Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die Finanzierung von
Investitionen in unsere Gesundheitsinfrastruktur und schafft eine klare
Zuordnung von Finanzierungsmitteln zum sozialen Nutzen unseres täglichen
Handelns als Gesundheitskonzern.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer
der Asklepios Gruppe. "Darüber hinaus stellt die Aufsetzung des Asklepios
Social Finance Frameworks einen wichtigen Schritt zur weiteren Integration
unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen innerhalb unserer Finanzierungsstrategie
dar.", führt Hafid Rifi weiter aus. "Wir freuen uns über die große Nachfrage
sowohl von Bestands- als auch von Neuinvestoren, die das Vertrauen in unser
Geschäftsmodell und unsere Unternehmensstrategie einmal mehr unterstreicht."
"Mit 35% des Emissionsvolumens war der Anteil ausländischer Investoren
erneut hoch", ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate
Finance & Treasury bei Asklepios. "Zudem ist es uns gelungen, rund 20% des
Emissionsvolumens bei neuen Investoren zu platzieren", so Brörmann weiter.
"Die überzeugende Asklepios Credit Story in Kombination mit der richtigen
Vermarktungsstrategie und -timing waren dabei ausschlaggebend für den Erfolg
der diesjährigen Transaktion."
Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Landesbank
Hessen-Thüringen, der ING Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepios
fungierte Linklaters LLP.
Über Asklepios
Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem
klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer
Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor
über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit
über 164 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller
Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und
forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische
Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2023 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen
in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen.
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Manager Corporate Finance
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