US-WAHL/ROUNDUP 4: Trump-Sieg bewegt Märkte stark - US-Anleihen brechen ein

(neu: Trump Media, Rüstungsaktien, Barclays-Marktstrategen im Absatz zu deutschen und europäischen Aktien.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der klare Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hat an den Finanzmärkten zum Teil für heftige Kursbewegungen gesorgt. Die Sorge vor einer weiter steigenden Verschuldung ließ die Kurse von US-Staatsanleihen einbrechen. Der US-Dollar legte hingegen deutlich zu. Kryptowährungen wie der Bitcoin profitierten stark vom Wahlausgang in den USA.

Die Entwicklung an den Börsen im Überblick:

US-Staatsanleihen

Starke Kursreaktionen zeigten sich bei US-Staatsanleihen, die nach dem Wahlsieg von Trump kräftig unter Druck gerieten. Im Gegenzug ging es mit den Renditen deutlich nach oben. In der Laufzeit von zehn Jahren legte die Rendite am Nachmittag um 0,17 Prozentpunkte zu auf 4,44 Prozent. Zuvor hatten sie etwas darüber den höchsten Stand seit Juli erreicht. Wegen der von Trump angekündigten Steuersenkungen wird ein höheres Haushaltsdefizit befürchtet. Ökonomen erwarten zudem eine höhere Inflation in den USA, was für weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed spricht. Dies sorgt für steigende Renditen bei US-Anleihen.

US-Dollar

Der Dollar hat bereits früh in der Nacht auf Mittwoch auf den sich zu dem Zeitpunkt schon abzeichnenden Wahlsieg von Trump mit deutlichen Gewinnen reagiert. So zog der Kurs im Verhältnis zu den anderen weltweit führenden Währungen, dem japanischen Yen und dem Euro stark an. Der Euro rutschte bis auf 1,0682 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende Juni ab. Am Vortag hatte der Kurs noch bei mehr als 1,09 Dollar gelegen.

Bitcoin

Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist in der Nacht auf Mittwoch auf den höchsten Stand ihrer Geschichte gestiegen. Der Kurs kletterte zeitweise über die Marke von 75.000 US-Dollar. Das Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten, lag aber zuletzt mit knapp 74.000 Dollar immer noch deutlich über dem Niveau vom Vorabend. Der künftige Präsident Trump hatte sich zuletzt als Befürworter von Kryptowährungen gezeigt.

US-Aktien

An den US-Aktienmärkten zeichnen sich deutliche Gewinne ab. Die Futures auf die wichtigsten Indizes Dow Jones Industrial , S&P 500 und Nasdaq 100 legten am Mittwoch deutlich zu. Die US-Börsen könnten damit nach einer kleinen Schwächephase in den vergangenen Tagen ihren Rekordlauf wieder aufnehmen.

Deutscher und europäischer Aktienmarkt

An der Frankfurter Börse hat Trumps Triumph zwischenzeitlich zu deutlichen Gewinnen geführt. Der Dax drehte am Nachmittag aber ins Minus und notierte mit 19.253 Punkten wenige Zähler unter seinem Vortagesschluss. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,2 Prozent. Insgesamt überrasche der Sieg von Trump kaum, schrieben die Marktstrategen der britischen Barclays-Bank. Die Zolldebatte bleibe aber ein wesentliches Risiko für europäische Aktien.

Tesla-Aktie

Für Tesla-Investoren ist der Wahlsieg von Trump ein Festtag - schließlich ist Elon Musk, Großaktionär und Chef des E-Autobauers, ein großer Unterstützer von Trump. Er wurde bei der Siegesrede von Trump ausführlich gelobt; allerdings für die Erfolge seines Raumfahrtunternehmens SpaceX. Die Tesla-Aktie legte vorbörslich 12 Prozent zu - absolut gerechnet sind das fast 120 Milliarden Dollar. Musks Vermögen, das von der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit auf rund 260 Milliarden Dollar taxiert wird, würde damit weiter steigen.

Trump Media

Die Anteile der Trump Media sprangen um 37 Prozent auf 46,40 Dollar hoch, womit sie im Hauptgeschäft zurück wären auf dem Stand von Ende Oktober. Bis zum Rekordhoch Ende März bei etwas über 79 Dollar ist es aber noch weit. Zu Trump Media gehört das von Trump gegründete Soziale Netzwerk Truth Media. Trump hatte Truth Media gegründet, nachdem infolge seiner Verschwörungserzählung über die angeblich gestohlene Präsidentschaftswahl 2020 von Twitter (heute X) gesperrt worden war.

Deutsche Autoaktien

Anders als Tesla kamen die Titel der deutschen Hersteller unter die Räder. Neben schwachen BMW-Zahlen drückte vor allem die Sorge vor möglichen Strafzöllen oder anderen Maßnahmen Trumps gegen die deutschen Hersteller auf die Bewertung. Mit Abschlägen zwischen vier und sechs Prozent lagen Mercedes-Benz , Volkswagen , BMW und Porsche AG am Mittag am Dax-Ende.

Asiatische Aktienmärkte

In Asien hat der sich abzeichnende Sieg von Trump unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während es in Japan nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Börsen Verluste. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion sank um etwas mehr als zwei Prozent. "China ist Trumps Lieblingsziel für höhere Zölle", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nicht ganz so stark wie in Hongkong war die Reaktion beim CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten, der ein halbes Prozent verlor. In Japan profitierten die Aktien von dem fallenden Yen, der die exportorientierte Wirtschaft des Landes stützt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 2,6 Prozent an.

Rohöl

Am Ölmarkt kam es infolge des US-Wahlergebnisses zu Verlusten von etwas mehr als einem Prozent - vor allem, weil der Dollar anzog. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, verteuern Kursgewinne der US-Währung den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollar-Raums. Außerdem wurde am Markt auf mögliche Auswirkungen der Wahl hingewiesen.

Deutsche Anleihen

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach dem Wahlsieg von Trump vergleichsweise wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank zuletzt um 0,11 Prozent auf 131,65 Punkte. "Amerika hat ohne Störungen gewählt und ein Ergebnis steht fest - das ist für Wirtschaft und Finanzmärkte erstmal ein Grund zur Erleichterung", kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Die Konjunkturprognosen müssten jetzt nicht umgeschrieben werden. "Aber die wirklichen wirtschaftlichen Folgen einer durchgreifenden Verwirklichung der Trump-Agenda werden sich erst über viele Jahre hinweg zeigen."

Erneuerbare-Energie-Aktien

Trump ist als Befürworter der herkömmlichen Energiequellen bekannt und hatte als Präsidentschaftskandidat angekündigt, soviel Öl wie möglich fördern zu wollen, sollte er gewählt werden. Er gilt als Gegner der Klimapolitik. Förderungen für grüne Energien könnten unter Trump zurückgefahren werden. Dies belastete auch in Deutschland den Sektor. Die im MDax notierten Papiere des Windanlagenbauers Nordex büßten am Nachmittag rund 7 Prozent ein; bei SMA Solar stand zuletzt ein Minus von knapp 12 Prozent auf dem Kurszettel.

Rüstungsaktien

Die Aktien europäischer Rüstungsunternehmen haben mit Kursgewinnen auf den Sieg von Trump reagiert. Rheinmetall stiegen um 2,4 Prozent und Hensoldt um 3,3 Prozent. Im SDax blieben Renk mit plus 0,9 Prozent etwas zurück. Unter einem US-Präsidenten Trump dürfte der Druck der USA auf die Nato-Staaten zur Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben stärker sein als unter einer Präsidentin Kamala Harris, hatte die US-Bank Jefferies in einem Branchenszenario kurz vor der Wahl prognostiziert.

Goldpreis

Der Goldpreis ist nach dem Wahlsieg gefallen. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde zuletzt an der Börse in London zu 2.714 Dollar gehandelt und damit etwa 29 Dollar tiefer als am Vortag. Zeitweise ging es mit dem Preis bis auf 2701 Dollar nach unten. Marktbeobachter verwiesen auf den steigenden Dollarkurs, der Gold auf dem Weltmarkt verteuert und die Nachfrage bremst.

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 ISIN  US2605661048  DE0008469008  US6311011026  EU0009652759  DE000A0D6554

AXC0372 2024-11-06/15:03

Relevante Links: Nordex SE, Mercedes-Benz Group, HENSOLDT AG, SMA Solar Technology AG, Trump Media & Technology Group Corp., RENK GROUP AG INH O.N., Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Tesla Inc., Rheinmetall AG, BMW AG