EQS-News: Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von TA an Aktionäre der Nexus AG beginnt (deutsch)

Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von TA an Aktionäre der Nexus AG beginnt

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Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von TA an

Aktionäre der Nexus AG beginnt

18.11.2024 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von TA

an Aktionäre der Nexus AG beginnt

18. November 2024

* Angebotspreis von 70,00 Euro je Aktie bietet Aktionären attraktiven,

sofortigen und sicheren Barwert

* Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von 44,2 % auf den

Schlusskurs der Aktie am 4. November 2024 und einer Prämie von 35,3 %

auf den 3M VWAP

* Annahmefrist beginnt heute und endet am 17. Dezember 2024 um 24:00 Uhr

(Ortszeit Frankfurt am Main)

* Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer

Aktie

* TA beabsichtigt, Nexus nach Abschluss des Übernahmeangebots von der

Börse zu nehmen

* Vorstand und Aufsichtsrat von Nexus begrüßen und unterstützen das

Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen

London, 18. November 2024. Nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat die Project Neptune BidCo GmbH,

eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von

verbundenen Unternehmen der TA Associates Management, L.P. beraten und

verwaltet werden (zusammen "TA"), heute die Angebotsunterlage für ihr

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Nexus AG

("Nexus", ISIN: DE0005220909) veröffentlicht.

Angebot bietet Aktionären attraktiven, sofortigen und sicheren Barwert

Die Aktionäre von Nexus haben ab heute die Möglichkeit, das Übernahmeangebot

anzunehmen und ihre Aktien zu einem Preis von 70,00 Euro je Aktie in bar

anzudienen. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 44,2 % auf den

Schlusskurs der Nexus-Aktie am 4. November 2024, dem Tag, bevor TA seine

Absicht bekannt gab, ein öffentliches Übernahmeangebot für Nexus zu

unterbreiten, und einer Prämie von 35,3 % auf den volumengewichteten

Durchschnittskurs der letzten drei Monate bis einschließlich 4. November

2024. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 1,21 Milliarden Euro.

Damit bietet das Angebot den Aktionären von Nexus die Möglichkeit, einen

wesentlichen Teil der erwarteten langfristigen Wertsteigerung sofort zu

realisieren.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot folgt auf die zuvor bekannt

gegebene Unterzeichnung einer Investorenvereinbarung zwischen Nexus und TA,

in der sich beide Parteien auf eine langfristige strategische Partnerschaft

geeinigt haben, um das weitere profitable Wachstum von Nexus im

internationalen E-Health-Markt außerhalb des Börsenumfelds voranzutreiben.

Vorstand und Aufsichtsrat von Nexus begrüßen das Angebot und beabsichtigen,

vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme

des Angebots zu empfehlen.

Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer Aktie

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer

Aktie sowie den üblichen regulatorischen Abschlussbedingungen,

einschließlich kartellrechtlichen und investitionskontrollrechtlichen

Freigaben. TA hat sich bereits einen Anteil von rund 26,9 % des

Grundkapitals von Nexus durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit

Schlüsselaktionären von Nexus gesichert, darunter Mitglieder des Vorstands

und des Aufsichtsrats von Nexus, LUXEMPART und andere langfristige

Aktionäre.

Die Annahmefrist endet am 17. Dezember 2024 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt

am Main) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Die Einzelheiten der Annahme

des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben.

Nexus-Aktionären wird empfohlen, sich mit ihrer Depotbank in Verbindung zu

setzen, um ihre Aktien anzudienen und sich über die von ihrer Depotbank

gesetzten Fristen zu informieren, die ein Handeln vor dem formellen Ende der

Annahmefrist erforderlich machen können.

TA beabsichtigt, Nexus nach Abwicklung des Übernahmeangebots von der Börse

zu nehmen

Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der Abschluss der

Transaktion derzeit für das erste Quartal 2025 erwartet. TA beabsichtigt,

Nexus nach Abwicklung des Übernahmeangebots von der Börse zu nehmen, um von

finanzieller Flexibilität und einer langfristig orientierten privaten

Eigentümerstruktur zu profitieren. Der Vorstand der Nexus AG betrachtet die

Umsetzung seiner langfristigen Strategie abseits des Börsenumfelds als einen

Vorteil und trägt das mögliche Delisting grundsätzlich mit. TA beabsichtigt,

für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ab Vollzug des Angebots keinen

Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit der Nexus AG

abzuschließen.

Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung und weitere

Informationen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von TA

sind gemäß den Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

auf der folgenden Website verfügbar: www.neptune-public-offer.com. Exemplare

der Angebotsunterlage können auch kostenlos bei der BNP Paribas S.A.

Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main,

Deutschland, per Fax an +49 69 1520 5277 oder per E-Mail an

frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com angefordert werden. Eine Hotline für

Aktionärinnen und Aktionäre für Fragen zum Übernahmeangebot ist montags bis

freitags zwischen 9:00 - 17:00 Uhr MEZ unter +49 (0) 69 92014 9707 oder über

info@neptune-public-offer.com erreichbar.

Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die

Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat

TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie,

Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und

Unternehmensdienstleistungen investiert. Durch die Nutzung seiner

umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit

Management-Teams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Unternehmen

dabei zu unterstützen, einen nachhaltigen Wert zu schaffen. TA hat bisher 65

Milliarden US-Dollar an Kapital eingeworben und beschäftigt mehr als 160

Investment-Experten in Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai

und Hongkong.

Weitere Informationen zu TA Associates finden Sie unter www.ta.com

Über Nexus AG

Die Nexus AG entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den

internationalen Gesundheitsmarkt. Mit dem klinischen Informationssystem

(Nexus / KIS) und den integrierten diagnostischen Modulen verfügen wir heute

über eine einzigartig breite und interoperable Produktpalette, die nahezu

alle Funktionsanforderungen von Krankenhäusern, Psychiatrien, Reha- und

Diagnostikzentren innerhalb der eigenen Produktfamilien abdecken kann. Die

Nexus AG beschäftigt rund 2.030 Mitarbeiter, ist in neun europäischen

Ländern mit eigenen Standorten präsent und betreut Kunden in weiteren 71

Ländern, teils über zertifizierte Händler. Durch kontinuierlich wachsende

Nachfrage nach Nexus-Produkten konnten wir in den letzten Jahren eine große

Kundenbasis aufbauen und regelmäßig steigende Umsätze und Ergebnisse zeigen.

Weitere Informationen zur Nexus AG finden Sie unter www.nexus-ag.de

Pressekontakt - TA Associates

FGS Global

Tanja Dorr

tanja.dorr@fgsglobal.com

+49 (0) 160 99 27 1975

Kontakt Investor Relations - Nexus AG

Investor Relations

Irmastraße 1

78166 Donaueschingen

ir@nexus-ag.de

+49 (0) 771 229600

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Nexus AG

dar. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten

Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Nexus

AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem

Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige

Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze

der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des

Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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