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APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva

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APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva

21.11.2024 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva

* Zentiva verzichtet auf die Mindestannahmebedingung

* Annahmefrist endet unverändert heute, 21. November 2024, um 24:00 Uhr

(MEZ)

* Bereits rund 60 % der Aktien angedient

* Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA empfehlen Annahme des

Angebots

* Investitionsvereinbarung sieht Beendigung der Einbeziehung in den

Freiverkehr vor (Delisting)

Monheim am Rhein, 21. November 2024. Der Vorstand der APONTIS PHARMA AG

(Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5, "APONTIS PHARMA"), einem führenden

Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, wurde ihm

Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebot von der Zentiva AG (die "Bieterin")

informiert, dass die Bieterin auf die Bedingung der Mindestannahme

verzichtet. Die Annahmefrist für das Erwerbsangebot bleibt unverändert und

endet weiterhin heute, 21. November 2024, um 24:00 Uhr (MEZ). Nach Ablauf

der Annahmefrist kann das geänderte Angebot nicht mehr angenommen werden.

Zentiva hatte am 19. November 2024 angekündigt, im Rahmen des freiwilligen

öffentlichen Erwerbsangebots (das "Angebot") zum Erwerb aller ausstehenden

Aktien von APONTIS PHARMA auf die Bedingung der Mindestannahme zu

verzichten. Sämtliche Verträge, die vor oder gleichzeitig mit der Änderung

durch die Annahme des Angebots zustande gekommen sind, werden automatisch an

die geänderten Bestimmungen und Bedingungen angepasst. APONTIS

PHARMA-Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen haben, brauchen keine

weiteren Handlungen vorzunehmen, um nach Maßgabe der Bedingungen und

Bestimmungen des geänderten Angebots den Angebotspreis zu erhalten. Die

Angebotsänderung ist im Internet unter www.zentiva-offer.com auf Deutsch und

in einer unverbindlichen englischen Übersetzung verfügbar.

Bis zum 20. November 2024, 15:00 Uhr (MEZ), beläuft sich nach Information

der Bieterin die Summe aus (i) APONTIS PHARMA-Aktien, für die die Annahme

des Angebots erklärt worden ist, und (ii) APONTIS PHARMA-Aktien, die die

Bieterin gemäß dem Aktienkaufvertrag (wie unten definiert) erwirbt, auf

5.015.989 APONTIS PHARMA-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 60,22

% des stimmberechtigten Grundkapitals von APONTIS PHARMA.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investitionsvereinbarung vereinbart,

dass der Vorstand von APONTIS PHARMA unmittelbar nach Vollzug des Angebots,

soweit rechtlich zulässig und vorbehaltlich seiner Treuepflichten, die

Einbeziehung der APONTIS PHARMA-Aktien in den Freiverkehr beenden wird. Ein

gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.

In ihrer veröffentlichten gemeinsam begründeten Stellungnahme haben Vorstand

und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA allen APONTIS PHARMA-Aktionären

empfohlen, das Angebot anzunehmen und bestätigt, dass sie alle von ihnen

gehaltenen Aktien in das Angebot einliefern werden. Alle Mitglieder des

Vorstands und des Aufsichtsrats, die APONTIS PHARMA-Aktien besitzen, haben

diese bereits angedient. Auch die Großaktionärin von APONTIS PHARMA,

Paragon, hat einen Aktienkaufvertrag über ihre Beteiligung von ca. 37,5 %

des Grundkapitals an APONTIS PHARMA zu einem Kaufpreis von EUR 9,00 je Aktie

abgeschlossen ("Aktienkaufvertrag"). Dies unterstreicht die Attraktivität

des Angebotspreises.

Der Angebotspreis von EUR 10,00 in bar entspricht einer Prämie von 52,9 %

auf den Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie am 15. Oktober 2024 und einer

Prämie von 38,3 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der APONTIS

PHARMA-Aktie in den drei Monaten bis zum 15. Oktober 2024. Diese Werte

liegen deutlich über vergleichbaren Transaktionen in Deutschland in den

letzten drei Jahren, deren durchschnittliche Prämie bei 31,4 % liegt. [1]

Die übrigen in der Angebotsunterlage enthaltenen Angebotsbedingungen,

einschließlich der regulatorischen Freigaben, bleiben von der Änderung des

Angebots unberührt. Die fusionskontrollrechtliche Freigabe für die

Transaktion wurde am 12. November 2024 bereits erteilt.

"Das Angebot der Zentiva AG zum Erwerb der ausstehenden Aktien von APONTIS

PHARMA wurde bereits von einer Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre

angenommen. Auch die aktuellen Analystenstudien haben ein Kursziel von EUR

10,00, was einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem Wert vor Bekanntgabe des

Angebots entspricht. Wir können unseren Aktionären nur die Annahme des

Angebotes empfehlen und auf die am 21. November auslaufende Frist verweisen.

Die Investorenvereinbarung sieht dann ein Delisting der Aktien vor", so

Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA.

Wichtiger Hinweis

Die Informationen in dieser Veröffentlichung stellen keine Erläuterungen

oder Ergänzungen zu den Aussagen in der begründeten Stellungnahme dar.

Allein die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

von APONTIS PHARMA ist maßgeblich.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,

das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single

Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem

Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single

Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die

Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während

Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind

Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen

Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU

und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit

2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen

Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie

Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen

über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

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Disclaimer - Rechtliche Hinweise

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der APONTIS PHARMA AG beruhen. Verschiedene bekannte wie

auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die

APONTIS PHARMA AG in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese

Berichte stehen auf www.apontis-pharma.de zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

[1] Quelle: S&P Global, M&A Deal-Prämien in Deutschland: Transaktionsprämie

1 Tag vor Ankündigung im Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre bei 31,4 %;

Stichprobe: 31 PTOs in Deutschland mit einem Transaktionswert >USD 30 Mio.

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