EQS-News: Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten (deutsch)

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenübernahme

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot erhalten

25.11.2024 / 09:30 CET/CEST

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Corporate News

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot erhalten

* Alle Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

sind erfüllt

* KKR-geführtes Konsortium hat sich im Rahmen des freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots etwa 87,41 Prozent aller ausstehenden

Encavis-Aktien gesichert

* Aktionäre erhalten 17,50 EUR in bar für jede angediente Encavis-Aktie

* Delisting von Encavis soll so schnell wie rechtlich und praktisch

möglich durchgeführt werden

Hamburg, 25. November 2024 - Encavis AG ("Encavis" oder "das Unternehmen")

hat bekannt gegeben, dass alle Angebotsbedingungen für das freiwillige

öffentliche Übernahmeangebot der Elbe BidCo AG ("BidCo" oder die "Bieterin")

erfüllt worden sind. Die Bieterin hat mitgeteilt, dass die letzte noch

ausstehende regulatorische Freigabe erteilt wurde und das Angebot innerhalb

der nächsten acht Bankarbeitstage vollzogen wird. Im Rahmen des freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots hat sich die BidCo etwa 87,41 Prozent aller

ausstehenden Encavis-Aktien zu einem Angebotspreis von 17,50 EUR je Aktie

gesichert, darunter rund 31 Prozent durch verbindliche Vereinbarungen mit

bestehenden Aktionären des Unternehmens. Nach Abwicklung des Angebots wird

die Bieterin insgesamt rund 87,73 Prozent der Encavis-Aktien halten. Bereits

am 14. März 2024 haben Encavis und die BidCo eine Investorenvereinbarung

über den Abschluss einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet.

Die BidCo ist eine von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts kontrollierte

Holdinggesellschaft, die von KKR beraten und verwaltet wird. Das

Familienunternehmen Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG ("Viessmann")

beteiligt sich als Co-Investor an dem von KKR geführten Konsortium, ebenso

wie der bisherige Investor ABACON CAPITAL ("Abacon").

Die Transaktion und die strategische Partnerschaft mit der BidCo ermöglichen

es Encavis, ihre Wachstumsstrategie zu beschleunigen, ihr Portfolio zu

erweitern und ihre Marktposition als führender unabhängiger Stromerzeuger in

Europa zu stärken. Die BidCo beabsichtigt, das Wachstum von Encavis in allen

Segmenten zu unterstützen, indem sie erhebliche finanzielle Mittel

bereitstellt. Ziel ist es, die Projektpipeline zu erweitern, Kapazitäten zu

erhöhen und die Reichweite in den Kernmärkten zu stärken.

Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) von

Encavis, sagte: "Mit dem Abschluss des Angebots werden wir ein neues Kapitel

in unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen - mit starken Investoren an

unserer Seite, die von unserem Potenzial überzeugt sind und ihre Expertise

und Ressourcen in das weitere Wachstum von Encavis einbringen werden.

Gemeinsam werden wir unsere Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und

unsere Kompetenzen weiter ausbauen und die Marktposition von Encavis in

Europa stärken."

Vincent Policard, Partner und Co-Head of European Infrastructure bei KKR,

sagte: "Gemeinsam mit unseren Partnern im Konsortium freuen wir uns, Encavis

mit langfristigem Kapital und unserer Expertise auf ihrem Wachstumspfad zu

unterstützen und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Diese

strategische Investition ermöglicht es nicht nur Encavis, die Chancen im

Bereich der Erneuerbaren Energien noch besser zu nutzen, sondern steht auch

im Einklang mit der Mission von KKR, ein energieunabhängigeres Europa zu

fördern."

Max Viessmann, CEO von Viessmann: "Mit unserer Beteiligung an Encavis in

Kooperation mit KKR setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer

Mission, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten und durch

unternehmerisches Engagement aktiv zur globalen Energiewende beizutragen.

Wir freuen uns darauf, Encavis auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen und

gemeinsam mit unseren Partnern Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu

übernehmen."

Tobias Krauss, CEO von Abacon: "Encavis ist für Abacon nicht nur ein

strategisch, sondern auch persönlich wichtiges Projekt. Zum einen hat unser

Gründer Albert Büll am Aufbau von Encavis seit vielen Jahren wesentlich

mitgewirkt. Zum anderen ist saubere Energie eines der großen Themen unserer

Zeit. Encavis hat großes Potential und wir freuen uns, gemeinsam mit starken

Partnern auch an der Zukunft des Unternehmens beteiligt zu sein."

Mit der Erfüllung aller Angebotsbedingungen ist das öffentliche

Übernahmeangebot erfolgreich und die Zahlung des Angebotspreises in Höhe von

17,50 EUR je Encavis-Aktie wird an die Encavis-Aktionäre angewiesen, die

ihre Aktien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots angedient hatten.

Weitere Informationen zur Abwicklung und zur Übertragung der angedienten

Aktien als Teil des öffentlichen Übernahmeangebots sind abrufbar unter

www.elbe-offer.com.

Nach der Abwicklung des Angebots besteht die Absicht, das Delisting von

Encavis so schnell wie rechtlich und praktisch möglich durchführen zu

lassen, um von der finanziellen Flexibilität und dem langfristigen

Engagement von KKR und Viessmann zu profitieren.

KKR startete sein globales Infrastrukturgeschäft im Jahr 2008 und ist

seitdem zu einem der größten Infrastrukturinvestoren weltweit mit einem Team

von mehr als 120 engagierten Investmentprofis gewachsen. Das Unternehmen

verwaltet derzeit weltweit ein Infrastrukturvermögen von rund 77 Mrd.

US-Dollar und hat über 90 Infrastrukturinvestitionen in einer Reihe von

Teilsektoren und Regionen getätigt. Die Infrastrukturplattform von KKR wurde

speziell für langfristige, kapitalintensive Strukturinvestitionen

entwickelt.

Über Encavis:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2

GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8

Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind

aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW

im Eigenbestand.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den

Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum

Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma,

Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für

die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und

Repowering von Photovoltaik-Anlagen.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS

ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko"

innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com.

Über KKR:

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung

sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht

die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und

disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter

Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in

den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in

Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch

strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die

Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens-

und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic

Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch

auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner

Versicherungstochtergesellschaften beziehen.

Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der

KKR-Website unter www.kkr.com. Für weitere Informationen über die Global

Atlantic Financial Group, finden Sie auf der Website der Global Atlantic

Financial Group unter www.globalatlantic.com.

Über Viessmann Generations Group:

1917 gegründet, ist das unabhängige Familienunternehmen Viessmann heute eine

globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem

Unternehmensleitbild "Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen"

- das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der

großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt. Diesem Ziel

folgend, bietet Viessmann Unternehmen und Mitgestaltern ein Ökosystem, das

sich über die Heizungsbranche hinaus für die Vermeidung, Reduktion und

Speicherung von CO2 einsetzt.

Über ABACON CAPITAL:

ABACON CAPITAL ist eine zukunftsorientierte Investmentholding in

Familienhand, die in den Bereichen nachhaltige Energie, innovative

Mobilitätslösungen und Deep Tech aktiv ist. Im Fokus steht die Idee von

Co-Elevation, dem Produkt aus Menschen, Purpose und nachhaltigem

Unternehmertum. Gegründet wurde ABACON CAPITAL von Albert Büll, einem

visionären Unternehmer und Investor, der zahlreiche Unternehmen wie die B&L

Gruppe, Encavis AG und noventic group erfolgreich aufgebaut hat.

Kontakt:

Encavis AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0) 40 378 562 133

E-Mail: communications@encavis.com

KKR

Fabian Prietzel

Mobil: + 49 (0) 171 86 01 411

E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com

Viessmann Generations Group

Byung-Hun Park

Vice President Corporate Communications

Mobil: + 49 (0) 151 64 911 317

E-Mail: huni@viessmann.com

ABACON CAPITAL

Josef Arweck

Mobil: + 49 (0) 157 34 762 499

E-Mail: arweck@bernstein-group.com

25.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

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Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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 ISIN  DE0006095003

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