EQS-Adhoc: Noratis AG: Noratis AG legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest (deutsch)

Noratis AG: Noratis AG legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Noratis AG: Noratis AG legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung

fest

06.12.2024 / 11:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

Noratis AG legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest

Eschborn, 6. Dezember 2024 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN:

DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die

weiteren Einzelheiten der von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27.

November 2024 unter Tagesordnungspunkt 1 beschlossenen Erhöhung des

Grundkapitals von 8.636.044,00 Euro um bis zu 7.310.000,00 Euro auf bis zu

15.946.044,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 7.310.000 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von einem

(1,00) Euro je Aktie gegen Bareinlagen ("Bezugsrechtkapitalerhöhung")

festgesetzt. Der Bezugspreis wurde auf 1,48 Euro je neuer Aktie festgelegt.

Den Aktionären der Gesellschaft werden bis zu 4.934.882 neue Aktien (die

"Neuen

Aktien") im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots im Wege des mittelbaren

Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 7:4 angeboten, d.h. sieben

bestehende Aktien berechtigt zum Bezug von vier Neuen Aktien aus der

Bezugsrechtskapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Der maximal mögliche

Kapitalerhöhungsbetrag beträgt demnach 4.934.882,00 Euro, so dass der

Bruttoemissionserlös der Bezugsrechtkapitalerhöhung voraussichtlich rund 7,3

Mio. Euro betragen wird. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024

gewinnberechtigt.

Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Ein organisierter

Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird

voraussichtlich am 13. Dezember 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die

Bezugsfrist beginnt dann am 16. Dezember 2024 (0:00 MEZ) und endet am 6.

Januar 2025 (24:00 Uhr MEZ). Der Nachweisstichtag für die Zuteilung von

Bezugsrechten wird voraussichtlich der 17. Dezember 2024 sein.

Etwaige nicht bezogene Neue Aktien werden anderen bezugswilligen Aktionären

vom Vorstand parallel zum Bezugsaufruf zum Überbezug angeboten. Etwaige

nicht bezogene Neue Aktien, die auch aufgrund des Überbezugsrechts nicht

bezogen werden, werden der Merz Real Estate GmbH & Co. KG, Frankfurt am

Main, auf Basis ihrer Verpflichtung zum Erwerb sämtlicher neuer Aktien, die

von anderen Aktionären weder durch Ausübung von Bezugsrechten noch im Rahmen

eines Überbezugs bezogen werden, angeboten. Das Angebot erfolgt in beiden

Fällen zum Bezugspreis.

Mit dem Emissionserlös aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung beabsichtigt die

Noratis AG, die Liquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken sowie diesen

zur Deckung der laufenden Kosten, wie beispielsweise Gehälter, zur Zahlung

von Investitionsausgaben, dem Unterhalt von Objekten, die bislang ihre

Kapitalkosten nicht erwirtschaften sowie zur Ablösung von

Fremdverbindlichkeiten einzusetzen. Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien

im Rahmen der Bezugskapitalerhöhung erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2 des

Wertpapierprospektgesetzes (Ausnahme von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung eines Prospekts). Den Aktionären wird daher empfohlen,

insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Noratis AG, das nach

dessen Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) voraussichtlich am 12. Dezember 2024 auf der Internetseite der

Noratis AG (www.noratis.de) unter der Rubrik "Investor Relations"

veröffentlicht wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, ihre

Bezugsrechte auszuüben.

Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank begleitet die

Bezugsrechtskapitalerhöhung als emissionsführende Bank und wird durch die

Quirin Privatbank AG als unterbeauftragte technische Abwicklungsstelle die

Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem Bezugsangebot anbieten.

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Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eines Einzelstaats oder

anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen zu

keiner Zeit direkt oder indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten

Staaten, Kanada, Japan und Australien angeboten, verkauft, ausgeübt,

verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer Befreiung

von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer

Transaktion außerhalb des Registrierungserfordernisses des Securities Act

und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten

Staaten sowie von Kanada, Japan und Australien.

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"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

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ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

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2046059 06.12.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A2E4MK4

AXC0080 2024-12-06/11:04

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