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CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC Capital

Partners

Koblenz (ots) - CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle

Aktionäre im Streubesitz an

- CVC plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro Aktie

sowie anschließendes Delisting

- Deutlicher Aufschlag von 51,1 % auf den volumengewichteten

Dreimonats-Durchschnittskurs und 33,5 % auf den Schlusskurs vom 6. Dezember

2024 ermöglicht Aktionären unmittelbare Wertrealisierung

- Gründerfamilie Gotthardt unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarung

mit CVC und behalten gemeinsam mit dem verbundenen Anteilseigner Dr. Koop

Mehrheit an CompuGroup Medical

- Langjähriges Unternehmensziel von CompuGroup Medical, das Gesundheitssystem

durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung zu verbessern, wird

gestärkt

- Partnerschaft mit CVC soll zu deutlich verbesserter Qualität, Sicherheit und

Innovationskraft für Kunden von CompuGroup Medical beitragen

- Mitarbeiter von CompuGroup Medical bleiben Teil eines nun noch

ambitionierteren Unternehmens mit starkem Wachstumswillen und hoher

Innovationskraft

- Geschäftsführende Direktoren, Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßen die

strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der weltweit führenden

E-Health-Anbieter, verbessert seit mehr als 30 Jahren das Gesundheitswesen in

Deutschland durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung. Die Software

von CompuGroup Medical unterstützt täglich medizinische und organisatorische

Prozesse in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und

sozialen Einrichtungen. Dadurch haben medizinische Fachkräfte mehr Zeit für ihre

Patienten und erhalten hilfreiche medizinische Informationen, die allen

Beteiligten im Gesundheitssystem zugutekommen.

CompuGroup Medical hat heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit

CVC Capital Partners, einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen, und

der GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von CompuGroup Medical,

geschlossen. Die Partnerschaft mit CVC tritt in Kraft, wenn eine

Holdinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds, die durch mit CVC Capital

Partners verbundene Unternehmen beraten und verwaltet werden, ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionäre

von CompuGroup Medical erfolgreich abschließt. Das entspricht einer Prämie von

51,1 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr.

Reinhard Koop, die gemeinsam 50,1 % aller Anteile halten, werden ihre

Mehrheitsbeteiligung an CompuGroup Medical behalten. CompuGroup Medical Gründer

Frank Gotthardt bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof. (apl.) Dr. med.

Daniel Gotthardt bleibt Chief Executive Officer und Mitglied des

Verwaltungsrats.

Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- und

Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen. Gemeinsam wollen

CompuGroup Medical und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben, von

denen Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitsdienstleister weltweit

profitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist, medizinischen Fachkräften mit

modernsten Produkten und einem starken Kundensupport zuverlässige Unterstützung

zu bieten.

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt, CEO von CompuGroup Medical betont:

"Oberstes Anliegen für uns als CompuGroup Medical ist es, unseren Kunden - das

heißt Arzt- und Zahnarztpraxen, Gesundheitsfachkräften, Krankenhäusern,

Apotheken und sonstigen Gesundheitsdienstleistern - die besten Lösungen zur

Verbesserung des Gesundheitssystems zu bieten. Mit unseren innovativen,

datenbasierten und KI-gestützten Anwendungen können wir das Gesundheitswesen in

den kommenden Jahren in neue Dimensionen führen. Mit CVCs umfangreicher

Expertise in Investitionen im Gesundheits- und Softwarebereich sind wir bestens

gerüstet, unsere Strategie wie geplant umzusetzen. Unsere beabsichtigte

Partnerschaft wird die nächste Phase der Innovation und Expansion vorantreiben -

zum Wohle unserer Kunden und der Patienten."

Daniela Hommel, CFO von CompuGroup Medical, erläutert: "Die geschäftsführenden

Direktoren begrüßen die geplante strategische Partnerschaft aufgrund des

internationalen Netzwerks und der umfassenden Branchenkenntnis von CVC in den

Bereichen Software und Gesundheit. Die Partnerschaft mit CVC ermöglicht uns

größere Wachstumschancen zu nutzen - etwa durch Investitionen in anorganisches

Wachstum und einen verstärkten Fokus auf cloudbasierte Produkte und KI-gestützte

Lösungen. Sie ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn es bei der Finanzierung

auf Geschwindigkeit ankommt. Unsere Aktionäre erhalten durch das Angebot die

Möglichkeit, ihre Investition mit einer Prämie von 51,1 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate zu realisieren."

Frank Gotthardt, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, fügt

hinzu: "Der Purpose der CompuGroup Medical bleibt unverändert: Niemand soll

leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo eine medizinische

Information fehlt. Jahrzehntelang haben unsere Kunden und Beschäftigten die

Stabilität durch einen starken Ankeraktionär geschätzt. Ich bin überzeugt, dass

wir mit CVC den idealen Partner gefunden haben, um das nächste erfolgreiche

Kapitel unserer Unternehmensgeschichte zu schreiben."

Dr. Daniel Pindur, Managing Partner bei CVC, sagt: "CompuGroup Medical hat in

den vergangenen 30 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Von

diesen Gründergeschichten gibt es in Deutschland nur eine Handvoll. Das

Unternehmen gehört zudem zu den echten Vorreitern in Sachen Digitalisierung in

Europa. Wir freuen uns darauf, eng mit der Familie Gotthardt und dem Team

zusammenzuarbeiten und dabei unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit

gründergeführten Familienunternehmen einzubringen. Zusammen wollen wir das

nächste Kapitel der Gesundheitsversorgung schreiben."

Can Toygar, Senior Managing Director bei CVC, ergänzt: "Angesichts des

demografischen Wandels und des Fachkräftemangels braucht es immer mehr digitale

Lösungen im Gesundheitsmarkt. CompuGroup Medical ist ein herausragendes

Unternehmen und hat die Produkte und Fähigkeiten, das europäische

Gesundheitswesen zum Wohle Aller zu verbessern und effizienter aufzustellen.

Gemeinsam werden wir uns auf Investitionen in moderne, datenbasierte Produkte

und mehr Servicequalität für Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Pflegekräfte

konzentrieren."

Details zum Angebot

CVC beabsichtigt, allen Aktionären von CompuGroup Medical ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zu

unterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von 51,1 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate und unterliegt

einer Mindestannahmeschwelle von 17 % sowie den üblichen regulatorischen

Genehmigungen einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe. Nach Vollzug des

Angebots werden die strategischen Partner zusammen mit der Gründerfamilie

Gotthardt und dem ihr verbundenen Aktionär Dr. Koop mindestens 67 % aller

Anteile halten. Die Parteien haben vereinbart, für einen Zeitraum von zwei

Jahren nach Abschluss des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder

Gewinnabführungsvertrag einzugehen.

Die Geschäftsführenden Direktoren, der Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat von

CompuGroup Medical begrüßen das Angebot. Vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage beabsichtigen CompuGroup Medical Management SE und der

Aufsichtsrat, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie werden

nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch CVC eine begründete

Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG vorlegen. Nach Vollzug des Übernahmeangebots

planen das Management von CompuGroup Medical und CVC, das Unternehmen über ein

Delisting-Angebot von der Börse zu nehmen. Das Delisting-Angebot soll zu

gegebener Zeit nach Abschluss des Übernahmeangebots vorgelegt werden.

Die Annahmefrist wird voraussichtlich Ende Dezember 2024 beginnen. Der Abschluss

der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Gemäß den

Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) werden die

Angebotsunterlage und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot

von CVC nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website abrufbar sein:

http://www.practice-public-offer.com

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und

erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 1,19 Mrd. Euro. Die

Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und

organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern

und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle

Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.

Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis,

darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere Gesundheitsprofis in ambulanten

und stationären Einrichtungen sowie Versicherungs- und Pharmaunternehmen.

CompuGroup Medical unterhält eigene Standorte in 19 Ländern und vertreibt

Produkte in 60 Ländern weltweit. Mehr als 8.700 hoch qualifizierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für innovative Lösungen bei ständig

wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Über CVC Capital Partners

CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein

Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien mit

einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 193 Mrd. Euro. CVC verfügt über

sieben komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity, Secondaries,

Credit und Infrastructure, für die das Unternehmen Kapitalzusagen von weltweit

führenden Pensionsfonds und institutionellen Investoren in Höhe von rund 240

Milliarden Euro erhalten hat. Die im Rahmen der CVC-Private-Equity-Strategie

verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 130 Unternehmen

investiert, die einen Gesamtumsatz von über 155 Milliarden Euro erzielen und

mehr als 600.000 Mitarbeitende beschäftigen. Im deutschsprachigen Raum ist CVC

seit über 30 Jahren eine feste Größe und betreibt erfolgreiche Partnerschaften

mit gründer- und familiengeführten Unternehmen, darunter Douglas, Europas

führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, sowie bis vor Kurzem DKV

Mobility, ein führender Dienstleister für internationale Mobilität, und Messer

Industries, ein global führender Spezialist für Industriegase.

Pressekontakt:

Dr. Thomas Speckmann

Global Head of Communications

E-Mail: mailto:thomas.speckmann@cgm.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100921/5926265

OTS: CompuGroup Medical (CGM)

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