EQS-Adhoc: Mynaric sichert sich ein weiteres Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0 Millionen zur Deckung des unmittelbaren Betriebskapitalbedarfs (deutsch)

Mynaric sichert sich ein weiteres Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0 Millionen zur Deckung des unmittelbaren Betriebskapitalbedarfs

EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Mynaric sichert sich ein weiteres Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0

Millionen zur Deckung des unmittelbaren Betriebskapitalbedarfs

23.12.2024 / 21:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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MÜNCHEN, 23. Dezember 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN:

US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") hat heute

mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds

handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft

verbunden sind, einen Änderungsvertrag zu dem bestehenden Darlehensvertrag

abgeschlossen, in dem die Darlehensgeber zugestimmten, ein drittes

Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0 Millionen bereitzustellen. Dieses

Überbrückungsdarlehen wird zusätzlich zu den ursprünglich im Rahmen dieser

Darlehensvertrags bereitgestellten USD 95,0 Millionen und den beiden

Überbrückungsdarlehen aus dem Oktober 2024 und November 2024 in Höhe von

insgesamt USD 16,5 Millionen bereitgestellt.

Wie die bestehenden Darlehen in Höhe von USD 95,0 Millionen und die früheren

Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 16,5 Millionen, wird auch das neue

Überbrückungsdarlehen vom Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften

garantiert und besichert. Der Zinssatz entspricht der Term Secured Overnight

Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten mit einer

Untergrenze von 2% zuzüglich einer Marge von 10% oder, nach Wahl des

Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz mit einer

Untergrenze von 2% zuzüglich einer Marge von 9%. Das neue

Überbrückungsdarlehen wird am 31. Januar 2025 fällig.

Darüber hinaus wurde die Laufzeit der beiden bestehenden

Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 16,5 Millionen verlängert und endet

nun ebenfalls am 31. Januar 2025.

Die Verfügbarkeit des neuen Überbrückungsdarlehens hängt von der Erfüllung

bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines aktualisierten

Liquiditätsplans des unabhängigen Restrukturierungssachverständigen des

Unternehmens, aus dem hervorgeht, dass es eher wahrscheinlich als

unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften

in der Lage sein werden, ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit während der

Laufzeit des Überbrückungsdarlehens zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon

aus, dass diese Bedingung sowie alle anderen erforderlichen Bedingungen

erfüllt werden und das Überbrückungsdarlehen sofort vollständig zur

Verfügung steht und in Anspruch genommen werden wird, um den unmittelbaren

Betriebskapitalbedarf zu decken.

Das neue Überbrückungsdarlehen kann vorzeitig gekündigt werden, wenn unter

anderem der zuvor beauftragte unabhängige deutsche

Restrukturierungssachverständige am oder vor dem Fälligkeitsdatum des

Überbrückungsdarlehens mitteilt, dass es nicht mehr eher wahrscheinlich als

unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen saniert werden kann

Ohne die Erlöse aus den Darlehen verfügte das Unternehmen am 20. Dezember

2024 über liquide Mittel in Höhe von 8,9 Mio. EUR, die das Unternehmen auch

zur Deckung seines laufenden Betriebs- und Arbeitskapitalbedarfs verwenden

wird.

Die Rückstellung, die das Unternehmen Anfang Dezember diesen Jahres für

eventuelle Verbindlichkeiten aus Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe aller

ausstehenden Darlehen des Darlehensgebers, einschließlich Zinsen und

Ausstiegsgebühr, gebildet hat, bleibt bestehen.

Das Unternehmen verhandelt weiterhin mit seinem Darlehensgeber über die

Bereitstellung von zusätzlichem Kapital, das zur Unterstützung der

Produktionssteigerung des Unternehmens und zur Finanzierung des laufenden

Betriebs gemäß dem Restrukturierungsplan des Unternehmens benötigt wird. Die

Bereitschaft des Darlehensgebers zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel

hängt weiterhin von der Einleitung einer finanziellen Restrukturierung gemäß

dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für

Unternehmen ("StaRUG") ab. Zum heutigen Zeitpunkt hält es das Unternehmen

für eher wahrscheinlicher als nicht, dass sich die Darlehensgeberin und das

Unternehmen auf zusätzliche Mittel zur finanziellen Restrukturierung einigen

und das Unternehmen die Einleitung eines StaRUG-Verfahrens beantragen wird.

Falls ein StaRUG-Verfahren eröffnet wird, könnten die Aktionäre ihr

Investment in das Unternehmen ganz oder teilweise verlieren. Falls ein

StaRUG-Verfahren nicht eröffnet wird, müsste das Unternehmen alternative

Finanzierungsmöglichkeiten suchen, die im Moment nicht verfügbar oder

ersichtlich sind.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen

Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer

Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.

Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und

ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über

große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose

terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in

Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden

Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

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und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu

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in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren

lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie

"antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten",

"prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können",

"planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel",

"werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere

ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen

identifizieren sollen.

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weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich

zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass

sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere

Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und

-ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken können. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer

Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von

den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten

Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen

gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder

der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und

Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer

begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Geschichte mit erheblichen Verlusten

und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang

mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und

einzusetzen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer

Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang

und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer

begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von

Drittlieferanten und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im

Zusammenhang mit Mängeln oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii)

Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für

Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf

unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende

Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres

Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der

prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere

Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu

schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der

staatlichen Anreize und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit

zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich,

alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren

auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination

von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in

den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen,

beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es

möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten

Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie

daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und

wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mynaric AG

Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8

81249 München

Deutschland

Telefon: +49 8105 7999 0

E-Mail: comms@mynaric.com

Internet: www.mynaric.com

ISIN: DE000A31C305

WKN: A31C30

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 2057069

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 ISIN  DE000A31C305

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