EQS-News: CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC (deutsch)

CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC

03.01.2025 / 11:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC

* Angebotspreis von EUR 22,00 pro Aktie wird als fair und angemessen

angesehen

* Deutsche Bank und J.P. Morgan bestätigen in separaten Stellungnahmen die

finanzielle Angemessenheit des Angebotspreises

* Geschäftsführende Direktoren, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat begrüßen

die geplante strategische Partnerschaft mit CVC, die die langfristige

Innovations- und Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen

soll

* Geschäftsführende Direktoren, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat empfehlen

jeweils, das Angebot anzunehmen

Koblenz - Die Geschäftsführenden Direktoren, der Verwaltungsrat und der

Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("CompuGroup Medical")

haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht. Die

Stellungnahme bezieht sich auf das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot

an alle CompuGroup Medical Aktionäre von einer Holdinggesellschaft im Besitz

von Investmentfonds, die durch mit CVC Capital Partners ("CVC") verbundene

Unternehmen beraten und verwaltet werden.

Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung der von CVC veröffentlichten

Angebotsunterlage bekräftigen die Geschäftsführenden Direktoren, der

Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat ihre Unterstützung und empfehlen den

Aktionären von CompuGroup Medical, das öffentliche Übernahmeangebot von CVC

anzunehmen. Die Parteien begrüßen die wirtschaftlichen und strategischen

Absichten von CVC, wie sie in der Angebotsunterlage dargestellt werden. Sie

sind zudem zuversichtlich, dass die vollumfängliche Unterstützung der

aktuellen Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical durch CVC den Fokus des

Unternehmens auf erhebliche Investitionen in moderne cloudbasierte

Softwareprodukte, datenbasierte KI-Technologie und die Verbesserung des

Kundenerfolgs noch weiter stärken wird.

Die Geschäftsführenden Direktoren, der Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat

der CompuGroup Medical halten den Angebotspreis von EUR 22,00 je Aktie für

fair und angemessen. Die Prüfung haben die jeweiligen Gremien unabhängig

voneinander vorgenommen. Die Deutsche Bank und J.P. Morgan haben den

Geschäftsführenden Direktoren, dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtsrat

separate Stellungnahmen vorgelegt, die die Angemessenheit des

Angebotspreises aus finanzieller Sicht bestätigen.

Prof. Dr. Daniel Gotthardt hat sich aufgrund seiner Doppelfunktion als CEO

und Großaktionär von CompuGroup Medical bei den Beratungen über die

begründete Stellungnahme enthalten. Auch Frank Gotthardt hat sich aufgrund

seiner Doppelfunktion als Vorsitzender des Verwaltungsrats und

Mehrheitsaktionär des Unternehmens nicht an den Diskussionen über die

begründete Stellungnahme beteiligt. Stattdessen haben beide eine separate

Stellungnahme abgegeben, in der sie ihr Engagement und ihre Unterstützung

für das Angebot von CVC zum Ausdruck bringen. Diese separate Stellungnahme

ist der gemeinsamen begründeten Stellungnahme der Geschäftsführenden

Direktoren, des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates beigefügt.

Daniela Hommel, CFO von CompuGroup Medical, sagt: "Nach eingehender Prüfung

der Angebotsunterlage bekräftigen wir als Geschäftsführende Direktoren

unsere Unterstützung für die geplante strategische Partnerschaft mit CVC.

Aus unserer Sicht ist das Angebot im besten Interesse unserer Stakeholder.

Der Angebotspreis von 22,00 EUR pro Aktie ist fair und bietet unseren

Aktionären die Möglichkeit, sofort und mit hoher Sicherheit Wert zu

realisieren."

Philipp von Ilberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats von CompuGroup Medical,

fügt hinzu: "Die geplante Partnerschaft unterstützt voll und ganz die

Strategie von CompuGroup Medical und ermöglicht uns den Start der nächsten

Phase der Innovation und Expansion. Der Aufsichtsrat unterstützt das Angebot

aus der Überzeugung heraus, dass es unserem Unternehmen und dessen

Stakeholdern zugutekommen wird."

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 17%

und den üblichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der

kartellrechtlichen Freigabe.

Nach Vollzug des Angebots werden die strategischen Partner zusammen mit den

Aktionären um die Gründerfamilie Gotthardt mindestens 67 % aller Anteile

halten.

Nach Vollzug des Übernahmeangebots planen das Management von CompuGroup

Medical und CVC, das Unternehmen über ein Delisting-Angebot von der Börse zu

nehmen. Das Delisting-Angebot soll zu gegebener Zeit nach Abschluss des

Übernahmeangebots vorgelegt werden. Für Aktionäre, die investiert bleiben,

besteht dann das Risiko, illiquide Wertpapiere mit deutlich eingeschränkter

Finanzberichterstattung zu halten, die sich nicht zu einem adäquaten Preis

veräußern lassen. Durch das Delisting wird eine finanzielle Flexibilität und

eine langfristig orientierte private Eigentümerstruktur für CompuGroup

Medical angestrebt. CVC und CompuGroup Medical haben zudem vereinbart, für

einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Abschluss des Angebots keinen

Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Die Annahmefrist für das Angebot, in der die Aktionäre der CompuGroup

Medical ihre Aktien andienen können, hat mit der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage am 23. Dezember 2024 begonnen und endet am 23. Januar

2025, 24:00 Uhr MEZ. CompuGroup Medical-Aktionäre können das öffentliche

Übernahmeangebot von CVC über ihre Depotbank annehmen. Den Aktionären wird

empfohlen, sich an ihre jeweilige Depotbank zu wenden, um ihre Aktien

anzudienen. Das detaillierte Angebot ist in der von CVC herausgegebenen

Angebotsunterlage unter www.practice-public-offer.com zu finden.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme der Geschäftsführenden Direktoren,

des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats von CompuGroup Medical zum

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von CVC ist auf der Website von

CompuGroup Medical verfügbar: https://www.cgm.com/ir-publikationen

Die gemeinsame begründete Stellungnahme, etwaige Ergänzungen und/oder

zusätzliche Erklärungen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden

in deutscher Sprache und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung

veröffentlicht. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.

03.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Maria Trost 21

56070 Koblenz

Deutschland

Telefon: +49 (0)160 3630362

Fax: +49 (0)261 8000 3200

E-Mail: investor@cgm.com

Internet: www.cgm.com

ISIN: DE000A288904

WKN: A28890

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2061323

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2061323 03.01.2025 CET/CEST

 ISIN  DE000A288904

AXC0076 2025-01-03/11:28

Relevante Links: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA