EQS-Adhoc: grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe (deutsch)
grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe
EQS-Ad-hoc: grenke AG / Schlagwort(e): Anleihe
grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen
bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe
08.01.2025 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen
bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe
NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT
AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN
JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN
MARIANENINSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT
AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG UND VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG
IST.
Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Die GRENKE AG ("grenke AG") wird heute eine
Einladung an die Inhaber ihrer drei ausstehenden Additional Tier 1 Anleihen
(wie nachfolgend näher bezeichnet) veröffentlichen, ihr alle
Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten (das
"Rückkaufangebot").
Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der
grenke AG veröffentlichten Tender Offer Memorandums vom 8. Januar 2025 (das
"Tender Offer Memorandum") und gilt für die folgenden von der grenke AG
emittierten Additional Tier 1 Anleihen mit einem Erfüllungstag am oder um
den 20. Januar 2025 (der "Erfüllungstag") zu den jeweiligen nachfolgend
genannten Kaufpreisen, jeweils zuzüglich der bis zum Erfüllungstag
(ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen:
ISIN Ausstehender Aktuel- Nächster Nächster Kaufpreis (%
Gesamtnennbe- ler Kündigungs- Reset Tag vom
trag Kupon tag Nennbetrag)
XS1262- EUR 50.000.000 7,330% 31. März 31. März 100,00%
884171 2025 2026
XS1689- EUR 75.000.000 9,723% 31. März 31. März 100,25%
189501 2025 2028
XS2087- EUR 75.000.000 5,375% 30. 31. März 97,00%
647645 September 2026
2025
Das Rückkaufangebot beginnt am 8. Januar 2025 und endet am 15. Januar 2025
um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer
Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen
wird.
Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den
Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limited
als Tender Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Annahme der von
den Inhabern angebotenen Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen
der grenke AG.
Die Annahme des Kaufangebots steht zudem unter dem Vorbehalt der
erfolgreichen Emission einer neuen, auf Euro lautenden Additional Tier 1
Anleihe durch die grenke AG, vorbehaltlich der Marktbedingungen.
Die Details des Rückkaufangebots sind im Tender Offer Memorandum
beschrieben. Das Tender Offer Memorandum ist unmittelbar nach
Veröffentlichung dieser Mitteilung bei dem Tender Agent erhältlich.
Kontakt:
Kroll Issuer Services Limited
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7704 0880
z. Hd.: Jacek Kusion
E-Mail: grenke@is.kroll.com
Webseite: https://deals.is.kroll.com/grenke
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Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
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Unternehmen: grenke AG
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