EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Bezugsrecht der Aktionäre

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit

Bezugsrecht der Aktionäre

10.01.2025 / 20:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Bezugsrecht der Aktionäre

Düsseldorf, 10. Januar 2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de

AG haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer

Aktien aus dem genehmigten Kapital beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt

bis zu EUR 2,8 Mio. Es werden bis zu 1.119.429 neue Aktien zum Bezugspreis

von EUR 2,50 je Aktie ausgegeben. Bestehende Aktionäre werden die

Möglichkeit haben, die neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots im Wege

des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Der Bezugszeitraum steht zum

jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar

2025 gewinnberechtigt und werden nach der ordentlichen Hauptversammlung für

das Geschäftsjahr 2024 zum Handel im regulieren Markt zugelassen.

Darüber hinaus ist für Ende Februar 2025 eine außerordentliche

Hauptversammlung der Gesellschaft geplant, auf der ein neues genehmigtes

Kapital beschlossen werden soll. Aus diesem neuen genehmigten Kapital soll

dann eine weitere Kapitalerhöhung von bis zu EUR 2,4 Mio. beschlossen und

durchgeführt werden. Auch bei dieser Kapitalerhöhung soll der Bezugspreis

EUR 2,50 je Aktie betragen und das gesetzliche Bezugsrecht gewährt werden.

Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einer

Investorengruppe über den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung, in welcher

sich die Investorengruppe verpflichtet, sich durch Zeichnung von insgesamt 2

Mio. neuen Aktien der Gesellschaft mit einem Betrag von in Summe EUR 5 Mio.

an den beiden Kapitalerhöhungen zu beteiligen. Die Gesellschaft wird, im

Falle des Abschlusses der Backstop-Vereinbarung, durch Vereinbarungen mit

Aktionären sicherstellen, dass die entsprechende Anzahl der Aktien durch die

Investoren gezeichnet werden kann.

Die Nettoerlöse aus den beiden Angeboten werden hauptsächlich verwendet für

die Finanzierung der kurzfristig anfallenden Kosten des laufenden

Geschäftsbetriebs sowie die Reduzierung der Verbindlichkeiten und damit die

Verbesserung der Kapitalstruktur. Hierdurch reagiert die Gesellschaft auf

den verstärkten Liquiditätsbedarf im Konzern aufgrund der Verzögerungen bei

der Testierung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2023, wodurch

erhöhte Zins- und Tilgungszahlungen und vermehrt Prüfungs- und

Beratungskosten angefallen sind. Auch die operativen

Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft wurden dadurch gehemmt. Mit den

nach einem etwaigen Abschluss der Backstop-Vereinbarung garantierten

Mittelzuflüssen wäre der Liquiditätsbedarf des Konzerns planmäßig für das

Geschäftsjahr 2025 gedeckt.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

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Unternehmen: pferdewetten.de AG

Kaistr. 4

40221 Düsseldorf

Deutschland

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