EQS-News: Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital (deutsch)

Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital

EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital

15.01.2025 / 18:56 CET/CEST

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Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital

Wiesbaden, 15. Januar 2025 - Die Aareal Bank AG hat heute erfolgreich

zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nachrangigen

Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 425

Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Kupon von

9,875 Prozent p.a. ausgestattet. Die Platzierung war bei einem breit

diversifizierten Orderbuch deutlich überzeichnet. Valuta ist für den 22.

Januar 2025 vorgesehen.

Die Wertpapiere werden unter Ausnutzung einer entsprechenden Ermächtigung

der Hauptversammlung aus dem Jahr 2023 begeben und dienen der weiteren

Optimierung der Kapitalstruktur der Bank. Der erste Kündigungstermin der

Schuldverschreibungen ist der 31. Juli 2030. Die Stückelung der Wertpapiere

beträgt 200.000 US-Dollar. Morgan Stanley agierte als Global Coordinator,

BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley und UBS

Investment Bank handelten als Joint Lead Managers der Transaktion.

Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank, erklärte: "Mit der heutigen

Platzierung der AT1-Anleihe konnten wir nahtlos an die erfolgreichen

Emissionsaktivitäten des Vorjahres anknüpfen. Das hohe Interesse an unserer

Anleihe zeigt, dass die Aareal Bank ein Emittent mit sehr guter Reputation

am Kapitalmarkt ist. Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr

Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen."

Ansprechpartner für Medien:

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Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender

internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um

Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre

Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungs-,

Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und

angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika

und Asien - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf

einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte

Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment

Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die

Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank

Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in

gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,

Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie

Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions

bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und

Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner

umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit

klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aareal Bank AG

Paulinenstr. 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 348 - 0

E-Mail: aareal@aareal-bank.com

Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE000A1TNDK2

WKN: A1TNDK

Börsen: Börse Luxemburg

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