EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen (deutsch)

123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen

26.01.2025 / 20:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

* Die 123fahrschule SE begibt eine mit 7,5 % p.a. verzinsliche

Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90,

eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im

Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück

1.027.723 Aktien der Gesellschaft unter Gewährung des gesetzlichen

Bezugsrechts ihrer Aktionäre.

* Der Bezugspreis beträgt EUR 3,30 je Teilschuldverschreibung und

entspricht somit ihrem Nennbetrag.

* Die 123fahrschule meldet vorläufige ungeprüfte Zahlen für das

Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzrekord von 22,8 Mio. EUR.

Köln, 26. Januar 2025.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am

26. Januar 2025 die Begebung einer mit 7,5 % p.a. verzinslichen

Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90,

eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag

von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der

Gesellschaft ("Teilschuldverschreibungen") beschlossen. Den Aktionären der

Gesellschaft wird das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Im Rahmen des

Bezugsangebots werden den Aktionären 1.027.723 Teilschuldverschreibungen

innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 30. Januar 2025 bis zum 12.

Februar 2025 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis

wurde auf EUR 3,30 festgelegt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Basisinformationsblatt

nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte

Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte erstellt, das vor

Beginn des öffentlichen Angebots auf der Internetseite der Gesellschaft

veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. Januar

2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden ausgewählten

qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum

Bezugspreis angeboten.

Mit vollständiger Ausgabe der Teilschuldverschreibungen fließen der

Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 3,4

Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Umsatz- und

Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die

notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der

gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem

Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet

werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

Zudem meldet der Vorstand der Gesellschaft vorläufige ungeprüfte Zahlen für

das Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz von EUR 22,8 Mio. und einem EBITDA

in Höhe von rund TEUR 400 konnte die Gesellschaft Umsatz und Ergebnis im

Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 ergibt sich somit eine Umsatzsteigerung

von rund 10 %. Auch wenn die diesbezügliche Einschätzung des Vorstands knapp

unterschritten wurde, stellt das EBITDA von TEUR 400 eine deutliche

Verbesserung um rund EUR 1,3 Mio. zum Vergleichswert 2023 von TEUR -887 dar

und zeigt klar die sich kontinuierlich verbessernde Profitabilität des

operativen Fahrschulgeschäfts. Der finale Konzernabschluss 2024 wird

voraussichtlich am 31. März 2025 veröffentlicht werden.

- Ende der Mitteilung -

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf

von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt

und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere

kaufen, außer auf der Grundlage des Basisinformationsblatts, das

voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Zusammenhang mit dem öffentlichen

Angebot in Deutschland von Teilschuldverschreibungen der 123fahrschule SE

auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den

Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen

ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten

Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan

registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht

stattfinden. Außer in Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten

von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: 123fahrschule SE

Klopstockstr. 1

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Deutschland

Telefon: 0221-177357-0

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Internet: www.123fahrschule.de

ISIN: DE000A2P4HL9

WKN: A2P4HL

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2074727 26.01.2025 CET/CEST

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