EQS-Adhoc: Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen (deutsch)
Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen
Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes
Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen
Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen
24.02.2025 / 16:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 24. Februar 2025
* Angebot von neuen Aktien über Bruttoerlöse von bis zu rund CHF
300 Millionen via beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, was
bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entspricht
* Durch die Kapitalerhöhung wird Swiss Prime Site profitable
Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig eine starke Bilanz
fortführen können
* Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von
Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als
CHF 17 Millionen pro Jahr
* Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich
innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird
erwartet, dass die Transaktion bei vollständiger Verwendung zu
einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie
und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value»
führen wird
Swiss Prime Site gibt heute die Lancierung eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens («Angebot») für neue registrierte Aktien
(«Neue Aktien») mit einem Bruttoerlös von bis zu rund CHF 300
Millionen bekannt. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden
Kapitalband stammen und bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen
Aktien entsprechen.
Hintergrund des Angebots
Die aktuelle Lage des kommerziellen Schweizer Immobilienmarktes
ist durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen Mietflächen
geprägt, insbesondere in den Wirtschaftszentren Zürich, Genf und
Lausanne, sowohl im Büro- und Retail-Bereich als auch in anderen
Segmenten. Die Nachfrage wird durch eine wachsende Wirtschaft mit
einem kontinuierlichen Zustrom hochqualifizierter Arbeitskräfte
gestützt. Der starke Rückgang sowohl der kurz- als auch der
langfristigen Zinssätze im Laufe des zweiten Halbjahres 2024
dürfte auch zu starken Kapitalzuflüssen in den Immobiliensektor
und damit zu einer erhöhten Aktivität auf den Transaktionsmärkten
führen.
Swiss Prime Site ist optimal positioniert, um von diesen positiven
Entwicklungen zu profitieren: Einerseits durch das schnell
wachsende Segment Asset Management, das direkt von zusätzlichen
Neugeldern und einer höheren Transaktionsaktivität profitieren
wird. Andererseits sieht Swiss Prime Site, wie am 6. Februar 2025
im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr
2024 angekündigt, derzeit zusätzliche Möglichkeiten für ertrags-
und NAV (Net Asset Value)-steigernde Immobilienakquisitionen für
das eigene Portfolio. Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete
Pipeline von Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen
zusammen jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen
generieren sollen. Die identifizierten Immobilien sind alle
ertragsbringend, zentral in den grossen Schweizer Städten gelegen
und umfassen gefragte Bürogebäude mit höchsten Qualitäts- und
Nachhaltigkeitsstandards. Die Verhandlungen über einige der
Transaktionsprozesse sind exklusiv.
Verwendung der Erlöse
Das Angebot wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur
Verfügung stellen, um die oben genannte Akquisitionspipeline zu
realisieren - parallel zu den kontinuierlichen
Projektentwicklungen - und gleichzeitig die starke Bilanz des
Unternehmens mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter 39%
fortzuführen, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.
Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb
der nächsten 9 bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen
eingesetzt; innerhalb dieses Zeitraums können sie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden. Es wird erwartet, dass die
Transkation bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des
Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem
Anstieg des NAV führen wird.
Das Angebot
Das Angebot beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der
auszugebenden Neuen Aktien werden nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben; der Zeitpunkt wird vor
der Marktöffnung am 25. Februar 2025 erwartet.
Nach den Genehmigungen zum Kapitalband in den Statuten von Swiss
Prime Site wird die Kapitalerhöhung in einem beschleunigten
Verfahren zu Marktbedingungen durchgeführt - dies unter Ausschluss
der statutarischen Bezugsrechte für bestehende Aktionäre - und
richtet sich an qualifizierte Investoren in der Schweiz und im
Ausland gemäss den jeweiligen Wertpapiergesetzen.
Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen
nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich
üblicher Ausnahmen.
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein
und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für
das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der geplanten
Generalversammlung vom 13. März 2025 eine erhöhte Dividende von
CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März
2025 erwartet wird.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der
SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung
und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025
erfolgen.
Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Djizmedjian
Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: mladen.tomic@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2090665
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2090665 24.02.2025 CET/CEST
ISIN CH0008038389
AXC0279 2025-02-24/16:36
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