EQS-Adhoc: Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios (deutsch)
Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios
Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den
weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios
25.02.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 25. Februar 2025
* Swiss Prime Site hat erfolgreich Aktien durch ein
beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert und damit
Bruttoerlöse von CHF 300 Millionen erzielt
* Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von
Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als
CHF 17 Millionen pro Jahr
* Die Nettoerlöse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten
9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird erwartet, dass die
Transaktion bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des
Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem
Anstieg des sogenannten «Net Asset Value» führen wird
Die Swiss Prime Site AG ("Swiss Prime Site", SIX: SPSN) hat durch
die Platzierung von 2'926'829 neuen Namenaktien (die "Neuen
Aktien") zu einem Platzierungspreis von CHF 102.50 pro Neuer Aktie
erfolgreich Bruttoerlöse von CHF 300 Millionen erzielt.
René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt: «Mit der heutigen
erfolgreichen Aktienplatzierung ist Swiss Prime Site bestens
positioniert, um ihr Immobilienportfolio weiter profitabel
auszubauen und gleichzeitig einen konservativen
Finanzierungsansatz mit einer starken Eigenkapitalbasis
beizubehalten. Das frische Kapital wird es uns ermöglichen, die
starke Dynamik zu nutzen, die wir auf dem Transaktionsmarkt
beobachten. Wir danken unseren Aktionären und Investoren für die
Unterstützung und das Vertrauen in Swiss Prime Site.»
Verwendung der Erlöse
Die Emission wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur
Realisierung ihrer Akquisitionspipeline verschaffen - parallel zu
ihren kontinuierlichen Projektentwicklungen - und gleichzeitig
ihre starke Bilanz mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter
39% aufrechterhalten, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.
Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete Pipeline von
Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen zusammen
jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen generieren
sollen.
Die Nettoerlöse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9
bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen eingesetzt; innerhalb
dieses Zeitraums können sie für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden. Es wird erwartet, dass die Transkation bei
vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from
Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des NAV
führen wird.
Resultierende Änderung des Aktienkapitals
Das Aktienkapital von Swiss Prime Site wird durch die Ausgabe von
2'926'829 neuen Aktien mit einem Nennwert von je CHF 2.00 gegen
Bareinlagen von CHF 154'615'092.00 auf CHF 160'468'750.00 erhöht.
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein
und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für
das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der Generalversammlung
vom 13. März 2025 eine erhöhte Dividende von CHF 3.45 CHF pro
Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März 2025 erwartet
wird.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der
SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung
und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025
erfolgen.
Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen
nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich
üblicher Ausnahmen.
Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Djizmedjian
Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: mladen.tomic@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2090807
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2090807 25.02.2025 CET/CEST
ISIN CH0008038389
AXC0031 2025-02-25/07:01
Relevante Links: Swiss Prime Site AG