UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse USD IX A

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.

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